Rechnungen einsehen und versenden (Project Service)

Gilt für die Project Service-App mit den Versionen 2.x und 1.x

Wenn Sie ein Projekt erstellen, legen Sie die Häufigkeit fest, mit der Rechnungen generiert werden sollen. Sie können Rechnungen anzeigen und überprüfen, bevor Sie sie an Ihre Kunden senden.

1. Wechseln Sie zu Project Service > Rechnungen.

2. Klicken Sie auf die Rechnung, die Sie überprüfen möchten.

3. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor. Wenn Sie mit den Änderungen fertig sind, klicken Sie auf Neu berechnen.

4. Wenn Sie bereit sind, die Rechnung zu senden, klicken Sie auf An Kunden senden.

5. Nachdem der Kunde die Rechnung bezahlt hat, klicken Sie auf Rechnung als bezahlt markieren.

Manuelles Fakturieren eines Vertrags

Sie können ein Projekt manuell fakturieren, anstatt es automatisch zu fakturieren.

1. Wechseln Sie zu Project Service-Projekte>.

2. Klicken Sie auf das Projekt, für das Sie eine Rechnung erstellen möchten.

3. Klicken Sie auf Verkauf und dann auf Rechnung.

4. Wählen Sie die Parameter für die Transaktionen aus, die Sie fakturieren möchten, einschließlich Stichtag, Art des zu fakturierenden Artikels, Einheit und Meilenstein. Wenn Sie mit der Auswahl der Parameter fertig sind, klicken Sie auf Weiter.

5. Klicken Sie auf Fertig stellen.

Siehe auch

Leitfaden für Projektmanager