Zuordnungsregeln für Vertriebsqualifikations-Agent konfigurieren

Sobald die Leads basierend auf den Übergabekriterien qualifiziert sind, übergibt der Agent sie basierend auf Ihrer Auswahl an Verkäufer oder Teams. Der Agent verwendet die Roundrobin-Verteilung, um Leads zu den ausgewählten Verkäufern oder Teams zuzuweisen.

führen Sie die folgenden Schritte aus:

1. Gehen Sie zur Seite Agent-Einstellungen.

2. Wählen Sie im Abschnitt Anleitungen die Option Zuordnungsregeln aus.

   

3. Wählen Sie aus den folgenden Optionen aus, wem die Leads übergeben werden sollen:

   • Verkäufer/Teams: Wählen Sie die Benutzer oder das Team aus, die die vom Agenten übertragenen Leads behandeln. Wenn Sie sich entscheiden, Leads zu Teams zuzuweisen, werden die Leads Verkäufern innerhalb des Teams in der Roundrobin-Reihenfolge zugewiesen.
   • Hinzufügen eines Vorgesetzten: Wählen Sie einen Vorgesetzten aus, der die dem Agenten zugewiesenen Leads überwacht, und ergreifen Sie bei Bedarf Maßnahmen. Derzeit werden alle Benutzer aufgelistet. Es wird jedoch empfohlen, Benutzer mit der Rolle "Sales Manager" auszuwählen.

Nächste Schritte

Konfigurieren der Wissensquelle für den Agent für die Vertriebsqualifizierung

Verwandte Informationen

• Einführung des Agent für die Vertriebsqualifizierung
• (Verkäufer)Arbeit an Leads, die vom Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter übergeben werden
• (Aufsichtsperson)Überwachen von Leads, die vom Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter verarbeitet werden