Konfigurieren von Wissensquellen für Vertriebsqualifizierungsagent

Standardmäßig verwendet der Agent öffentliche Webdatenquellen, um Leads und deren Unternehmen zu recherchieren. Sie können jedoch die Relevanz der Forschungserkenntnisse und E-Mail-Inhalte verbessern, indem Sie benutzerdefinierte Wissensquellen hinzufügen, die für Ihre Organisation und Branche spezifisch sind. Sie können z. B. Kundenzeugnisse und Fallstudien als Wissensquellen für Kontakt-E-Mails hinzufügen, um effektiv mit Leads zu interagieren.

Überlegungen

Bevor Sie Wissensquellen für den Vertriebsqualifizierungs-Agent konfigurieren, sollten Sie die folgenden Faktoren berücksichtigen:

• Wenn Sie dem Agent eine Wissensquelle hinzufügen, werden Sie zu Microsoft Copilot Studio umgeleitet. Stellen Sie daher sicher, dass Sie über die erforderlichen Berechtigungen verfügen, um auf die Wissensquellen in Copilot Studio zuzugreifen und sie zu ändern. Der Vertriebsqualifizierungs-Agent verwendet spezialisierte Mikroagenten in Copilot Studio für Kontakt-E-Mails, Nachverfolgungs-E-Mails und Forschungseinblicke. Wissensquellen, die diesen Mikro-Agenten hinzugefügt werden, werden nur für die spezifischen Zwecke verwendet, für die sie konfiguriert sind. Beispielsweise werden Wissensquellen, die dem Forschungs-Mikroagent hinzugefügt werden, nur für Forschungserkenntnisse und nicht für Öffentlichkeitsarbeits-E-Mails oder Nachverfolgungs-E-Mails verwendet.

• Wenn sich der Vertriebsqualifizierungsagent und der Verkaufschancenforscher in derselben Umgebung befinden, teilen sie die gleichen Wissensquellen für Forschungserkenntnisse. Die Wissensquellen, die Sie zu einem Agent hinzufügen oder entfernen, werden auch im anderen Agent widerspiegelt. Wenn Sie Wissensquellen sehen, die Sie nicht hinzugefügt haben, ist es möglich, dass diese Quellen für den Opportunity Research Agent konfiguriert sind. Entfernen Sie sie nur, wenn Sie sie aus beiden Agent entfernen möchten.

• Stellen Sie sicher, dass sich alle Dateien oder Dokumente, die der Agent verwenden soll, in einem SharePoint-Ordner befinden. Andere Dateiquellen wie OneDrive werden nicht unterstützt.

• Wenn Sie Dateien aus SharePoint hochladen, wählen Sie in Copilot Studio die SharePoint-Option im Abschnitt "Empfohlen" aus. Die SharePoint-Option unter dem Abschnitt " Datei hochladen " wird nicht unterstützt. Wenn Sie diese Option auswählen, wird verhindert, dass der Agent die Leads verarbeitet. Der folgende Screenshot zeigt die richtige Option zum Auswählen in Copilot Studio:

  

Hinzufügen von Wissensquellen für die Unternehmensforschung

Standardmäßig verwendet der Agent öffentliche Webdatenquellen, um Leads und deren Unternehmen zu recherchieren. Sie können jedoch benutzerdefinierte Wissensquellen hinzufügen, die der Agent verwenden soll, um relevantere und spezifischere Erkenntnisse über den Lead und sein Unternehmen zu erhalten.

1. Gehen Sie zur Seite Agent-Einstellungen.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Wissen " die Option "Recherchieren" aus.

3. Wählen Sie unter "Forschung mit Wissensquellen bereichern"Firmenforschung aus. Unternehmenseinblicke umfassen Branchentyp, Unternehmensgröße, Finanzdaten, Prioritäten und Nachrichten. Die folgenden Beispiele sind die besten Quellen, die sie als Wissensquellen für die Unternehmensforschung hinzufügen können:

   Einblick	Typische Fragen beantwortet	Beispiele für sofort einsatzbereite Datenquellen
   Unternehmenshintergrund	Was macht das Unternehmen? Was ist seine Größe und Industrie?	Unternehmenswebsite, Wikipedia-Seiten, Crunchbase Profile
   Strategische Prioritäten	Worauf konzentriert sich das Unternehmen? Stimmt ihre Priorität mit dem überein, was wir verkaufen?	Jahresberichte, Ertragsanruf-Transkriptionen
   Finanzen	Wie gesund ist das Geschäft? Werden sie budgetieren, um zu kaufen, was wir verkaufen?	SEC-Einreichungen, Bloomberg, Dataverse-Finanztabellen
   Aktuelle Nachrichten	Was ist gerade passiert, was uns wichtig ist, und zeigt einen Bedarf oder eine Absicht für unsere Lösungen?	Bing-Nachrichtensuche

4. Wählen Sie "In Microsoft Copilot Studio hinzufügen " oder "In Microsoft Copilot Studio verwalten " aus, um Wissensquellen hinzuzufügen oder zu entfernen. Sie werden an den D365-Vertriebsmitarbeiter weitergeleitet – Die Wissensseite des Recherchemitarbeiters in Copilot Studio.

5. Fügen Sie relevante Wissensquellen hinzu, und kehren Sie zur Seite "Agenteinstellungen" zurück. Die Wissensquellen, die Sie in Copilot Studio hinzugefügt haben, sind unter "Unternehmensforschung" aufgeführt. Sie können nun die Wissensquelle testen.

6. Wählen Sie im Abschnitt "Unternehmensforschung" das Symbol "Test" ( ) aus. Folgen Sie den Anweisungen im Bereich "Einblicke testen ", und überprüfen Sie, ob der Agent relevante Forschungserkenntnisse mithilfe der von Ihnen hinzugefügten Wissensquellen generiert.

Konfigurieren des Agents zum Generieren von Wettbewerberinblicken

Der Vertriebsqualifizierungsmitarbeiter kann Einblicke über Wettbewerber für einen Lead liefern. Zu diesen Erkenntnissen gehören Informationen über Ihre Konkurrenten, ihre Stärken und Schwächen und Gesprächspunkte, um Verkäufern dabei zu helfen, Ihre Produkte oder Dienstleistungen effektiv gegen den Wettbewerb zu positionieren. Als Administrator können Sie den Agent so konfigurieren, dass er Wettbewerbseinblicke generiert, indem Sie wichtige Wettbewerber angeben und relevante Wissensquellen hochladen.

Wie der Agent Wettbewerber zur Recherche identifiziert

Der Agent identifiziert die Wettbewerber für einen Lead aus den folgenden Quellen:

• Wettbewerber, die dem Leaddatensatz hinzugefügt werden, haben höchste Priorität. Wenn der Leaddatensatz einen Mitbewerber angegeben hat, recherchiert der Agent nur diesen Mitbewerber.

• Wenn keine Wettbewerber im Lead-Record angegeben werden, sucht der Agent nach Wettbewerbern von:

  • Websuchergebnisse basierend auf Kontoforschung und Wertversprechen.

  • Geschlossene Verkaufschancen, die Mitbewerberinformationen enthalten.

  • Die Liste der Wettbewerber, die in den Agenteneinstellungen konfiguriert wurden (wie im folgenden Abschnitt erläutert).

  Der Agent bewertet Wettbewerber anhand der Anzahl der Quellen, in der sie erscheinen. Wenn ein Wettbewerber in mehr Quellen als anderen erwähnt wird, bewertet der Agent ihn als top-Wettbewerber. Wenn es mehrere Wettbewerber mit demselben Rang gibt, wählt der Agent den mit der kürzlich gewonnenen Gelegenheit verknüpften aus.

  In der folgenden Tabelle wird veranschaulicht, wie der Agent Wettbewerber in verschiedenen Szenarien priorisiert:

  Scenario	Welche Wettbewerber werden berücksichtigt?
  Contoso wird in drei Quellen angezeigt, Fabrikam in zwei und Northwind in einer	Contoso
  Contoso und Fabrikam werden jeweils in drei Quellen angezeigt, Northwind in zwei Quellen	Contoso oder Fabrikam, je nachdem, welches mit der zuletzt gewonnenen Gelegenheit verbunden war.
  Contoso und Fabrikam werden beide in zwei Quellen angezeigt	Der Wettbewerber aus der jüngsten Gelegenheit wird priorisiert.
  Contoso, Fabrikam und Northwind werden jeweils in einer Quelle angezeigt (keine Überlappung zwischen Quellen)	Vom Administrator konfigurierte Wettbewerber werden als Fallback angezeigt.
  Keine Wettbewerberinformationen in Datensätzen verfügbar und keine Wettbewerber, die in den Agenteinstellungen konfiguriert sind	Wettbewerber aus Websuchergebnissen werden angezeigt

Hinzufügen von Wettbewerbern und Wissensquellen für Wettbewerbserkenntnisse

Wenn der Agent keine Wettbewerberinformationen im Leaddatensatz findet oder keine überlappenden Erwähnungen von Wettbewerbern aus verschiedenen Quellen findet, verwendet er die Wettbewerberliste, die Sie in den Agenteinstellungen hinzufügen, wie in diesem Abschnitt erläutert.

Sie können auch relevante Dokumente wie Schlachtkarten, Positionierungs-Briefe und Marktanalyseberichte hochladen, um dem Agenten dabei zu helfen, genauere und relevantere Erkenntnisse zu generieren. Erfahren Sie mehr über Überlegungen zu Wissensquellen.

1. Gehen Sie zur Seite Agent-Einstellungen.

2. Wählen Sie unter "Wissen" die Option "Recherchieren" aus, und scrollen Sie dann nach unten zum Abschnitt " Wettbewerbsforschung ".

3. Wählen Sie unter Key-Wettbewerbern+ Konkurrent aus, um bis zu drei Wettbewerber für die Produktlinie hinzuzufügen, an der der Agent arbeitet.

4. Wählen Sie "Hochladen" in Microsoft Copilot Studio aus, um Wissensquellen für Wettbewerberinblicke hochzuladen oder zu entfernen.
   Die Seite D365-Vertriebs-Agent - Mitbewerber Agent Wissen wird in Copilot Studio geöffnet.

5. Wählen Sie Wissen hinzufügen und dann Datei hochladen aus.

   Hinweis

   Sie können nur Foliensammlungen oder Dokumente als Wissensquellen für Wettbewerbserkenntnisse hochladen.

6. Wählen Sie die Dokumente aus. Sie können ähnliche Dokumente in einer Gruppe gruppieren, damit der Agent den Kontext besser verstehen kann. Sie können beispielsweise alle Dokumente gruppieren, die sich auf einen bestimmten Mitbewerber beziehen. Wählen Sie Hochladen>Als Gruppe hochladen aus, um die Dokumente als Gruppe hochzuladen.

   

   Sie können einzelne Dokumente auch nach dem Hochladen in eine Gruppe gruppieren. Wählen Sie auf der Seite " Wissen " ein Dokument aus, und wählen Sie " Dateigruppe erstellen" aus, um eine Gruppe zu erstellen und das Dokument hinzuzufügen.

7. Kehren Sie zur Einstellungsseite des Vertriebsqualifizierungs-Agents zurück, und wählen Sie im Abschnitt "Konkurrenzforschung" das Symbol "Test" ( ) aus. Folgen Sie den Anweisungen im Bereich "Einblicke testen ", und überprüfen Sie, ob der Agent relevante Forschungserkenntnisse mithilfe der von Ihnen hinzugefügten Wissensquellen generiert.

Hinzufügen von Wissensquellen für Kontakt- und Nachverfolgungs-E-Mails

Sie können Wissensquellen hinzufügen, die der Agent zum Erstellen von Akquise- und Nachverfolgungs-E-Mails für Leads verwenden kann. Sie können z. B. Kundenzeugnisse und Fallstudien als Wissensquellen für Kontakt-E-Mails hinzufügen, um effektiv mit Leads zu interagieren.

1. Gehen Sie zur Seite Agent-Einstellungen.
2. Wählen Sie im Abschnitt "Wissen " die Agent-E-Mails aus. Fügen Sie Wissensquellen für die folgenden E-Mail-Typen hinzu: - Wissensquellen für die E-Mail-Personalisierung: Der Agent verwendet diese Wissensquellen, um personalisierte E-Mails zu erstellen. Fügen Sie relevante Kundenberichte, Fallstudien und andere Erkenntnisse hinzu, um effektiv mit dem Lead zu interagieren.
   - Wissensquellen für E-Mail-Antworten: Diese Einstellung gilt nur für den Recherche- und Interaktionsmodus. Der Agent verwendet diese Wissensquellen, um Nachverfolgungs-E-Mails zu entwerfen, um präzise zu antworten und einblickereiche Fragen zu stellen. Fügen Sie für eine effektive Nachverfolgung Wissensquellen hinzu, die Preisquellen, Produktspezifikationen, Verkaufs-Playbooks, SKUs und mehr enthalten.
3. Wählen Sie "Verwalten" aus, um Wissensquellen in Microsoft Copilot Studio hinzuzufügen oder zu entfernen. Für die E-Mail-Personalisierung wird die Seite Wissen des „D365 Vertriebs-Agent - E-Mail-Öffentlichkeitsarbeit“ in Copilot Studio geöffnet. Bei E-Mail-Antworten wird die Seite Wissen des autonomen Agent „Kundenbindung“ für den D365-Vertriebs-Agent in Copilot Studio geöffnet.
4. Fügen Sie relevante Wissensquellen hinzu, und kehren Sie zur Seite "Agenteinstellungen" zurück. Die Wissensquellen, die Sie in Copilot Studio hinzugefügt haben, sind unter dem jeweiligen E-Mail-Typ aufgeführt.

Beispielszenario: Contoso Investment Bank zielt auf High-Net-Worth (HNW)-Leads ab.

Ziel: Das Vertriebsteam von Contoso möchte, dass der Agent entscheidet, ob der persönliche Nettowert eines Leads 5 Millionen US-Dollar übersteigt. Wenn dies der Fall ist, möchten sie maßgeschneiderte Gesprächspunkte in die Kontakt-E-Mail aufnehmen.

Nachdem Sie die Wissensquellen veröffentlicht haben, wird der Agent:

• Das Nettovermögen aus der SharePoint-Liste abrufen, um zu entscheiden, ob das Lead den Höchstwert erreicht.
• Verwendet die qualitativ hochwertigen Daten von Dunn & Bradstreet, um öffentliche Quellen zu erweitern.
• Surfaces Unternehmensprioritäten aus den Analystenberichten, die relevante Anlageprodukte vorschlagen.
• Zitiert die neueste Schlagzeile von Bloomberg auf der neuesten Nachrichtenkarte.
• Generiert eine E-Mail, die auf den Vermögensbereich des Leads und eine kürzlich erfolgte strategische Maßnahme verweist.

Bewährte Methoden

Im Folgenden sind einige bewährte Methoden aufgeführt, die Sie beim Hinzufügen von Wissensquellen berücksichtigen sollten:

• Halten Sie Beschreibungen spezifisch. Das Hinzufügen von Beschreibungen wie "Dataverse-Tabelle mit verwalteten Vermögen pro Kunde" ist hilfreicher als nur "Finanztabelle".
• Beschränken Sie öffentliche Websites. Zu viele breite Domänen verdünnen die Relevanz; fügen Sie die wenigen hinzu, die Am besten ihrer Branche entsprechen.
• Überprüfen Sie die Sicherheit. Der Agent stellt nur Daten dar, auf die der angemeldete Verkäufer zugreifen darf.
• Überwachen der Kapazität. Große Dateien und häufige Aktualisierungen verbrauchen KI-Gutschriften; Nachverfolgen der Nutzung im Power Platform Admin Center.

Mit kuratierten Wissensquellen wird der Vertriebsqualifizierungs-Agent zu einem besten Forscher, der Ihre Organisation versteht und die Einblicke anzeigt, die Ihre Verkäufer am meisten schätzen.

Nächste Schritte

• Simulation ausführen, um E-Mail-Inhalte zu überprüfen
• Starten des Vertriebsqualifizierungsagenten

Verwandte Informationen

Hinzufügen von Wissen zu einem Agent
Einführung des Agent für die Vertriebsqualifizierung