Erstellen benutzerdefinierter Karten im Assistenten

Verwenden Sie den Assistenten, um benutzerdefinierte Aktionskarten zu erstellen, die bei der Anzeige von Erkenntniskarten helfen, die für Ihre Organisation spezifisch sind.

Was sind Aktions- oder Erkenntniskarten?

Aktionskarten geben aktualisierte Informationen zu E-Mail, Meetings und vielem mehr in Dynamics 365 für Customer Engagement. Diese Karten erinnern Sie an bevorstehende Aktivitäten. Er evaluiert ihre Kommunikation, erinnert, wenn es möglicherweise Zeit ist, einen schon länger inaktiven Kontakt zu kontaktieren, identifiziert E-Mail-Nachrichten, die Sie möglicherweise beantworten Antwort müssen, alarmiert Sie, wenn sich eine wichtige Verkaufsschance dem Datum nähert und vieles mehr. Diese Karten werden auf Formularen, Dashboards und innerhalb der Anwendung angezeigt und stellen relevante Informationen zum Inhalt bereit, an dem Sie gerade arbeiten.
Weitere Informationen: Aktionskarten Referenz

Die Aktionskarten enthalten die folgenden grundlegenden Elemente:

1. Generikaaktionen: Weitere Möglichkeiten bestehen aus folgenden aktionsfähigen Schaltflächen:
   • Schaltfläche Schlummern: blendet Karte vorübergehend aus. Die Schlummer-Zeit variiert je nach Kartentyp. Nach Ablauf der Schlummerzeit wird die Karte wieder sichtbar.
   • Verwerfen-Schaltfläche: Klicken Sie hier, um die Karte dauerhaft zu verwerfen, unabhängig davon, ob Sie die empfohlene Aktion abgeschlossen haben.
2. Aktionsbereich: Stellt nützliche Links zur Verfügung, die Ihnen dabei helfen, die Aktionen abzuschließen, die auf der Karte empfohlen werden. Die Anzahl (bis zu zwei) und die Arten von Links, die hier bereitgestellt werden, variieren je nach Kartentyp.
3. Bereich für den wesentlichen Inhalt: Zeigt den Titel des Datensatzes auf den die Karte verweist, dessen Zusammenfassung, den Kartentyp und andere grundlegende Information an. Klicken Sie auf diesen Bereich (nicht auf die beiden Schaltflächen), um das verknüpfte Element zu öffnen. Dies kann ein Dynamics 365 for Customer Engagement-Datensatz oder eine E-Mail-Nachricht sein.

Eine benutzerdefinierte Karte erstellen

Sie können diese benutzerdefinierten Karten auf zwei Arten generieren:

• Als Vertriebsleiter oder Administrator können Sie mit Hilfe des Assistenten, der auf Microsoft Flow basiert, benutzerdefinierte Insight-Karten (so genannte Aktionskarten) erstellen. Dies bietet eine grafische Benutzeroberfläche, um benutzerdefinierte Karten zu generieren. Weitere Informationen finden Sie unter Vorschau: Verwalten von Erkenntniskarten.

  Anmerkung

  Es empfiehlt sich, dass Sie den Assistenten verwenden, um die benutzerdefinierten Erkenntniskarten zu generieren.

• Als Entwickler können Sie neue Kartentypen gemäß den organisatorischen Anforderungen erstellen und sie für Benutzer zur Verfügung stellen. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiel: Erstellen benutzerdefinierter Erkenntniskarten

  Anmerkung

  Zur Verwendung dieser Funktion müssen Sie eine Dynamics 365 Sales Insights-Lizenz erwerben oder eine Testversion starten, um die Sales Insights-Funktionen nutzen zu können.

Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?

Das kann mehrere Gründe haben:

• Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
• Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
  • Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
  • Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
  • Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
• Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
• In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.

Verwandte Informationen

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Beispiel: Erweitern Sie den Typ der Assistentenkarte (benutzerdefinierte Karte)
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