Formularen LinkedIn Sales Navigator-Steuerelemente hinzufügen

LinkedIn Sales Navigator-Steuerelemente sind benutzerdefinierte Steuerelemente, die Sie Formularen in Dynamics 365 hinzufügen können, um Informationen über ein LinkedIn-Mitgliedsprofil oder Unternehmensprofil anzuzeigen.

Anforderungen

• Sie haben Anpassungs- oder Systemadministrator-Sicherheitsrollen in Dynamics 365.
• Um die Steuerelemente zu testen, müssen Sie ein LinkedIn Sales Navigator-Arbeitsplatz haben.

Einem Formular Sales Navigator-Steuerelemente hinzufügen

Sie können die Sales-Navigator-Steuerelemente zu jedem Formular und jeder Tabelle einer App mit einheitlicher Oberfläche in Dynamics 365 hinzufügen, die ein Feld für Nachnamen, primären Kontakt oder Kontonamen enthält.

Es gibt verschiedene Arten von LinkedIn-Steuerelementen, die bei Verwendung der neuesten Version der vorkonfigurierten Integrationen automatisch hinzugefügt werden:

• LinkedIn Sales Navigator-Lead (Mitgliedsprofil): Zeigt das Mitgliedsprofil eines LinkedIn-Kontakts mit einem bestimmten Lead- oder Kontaktnamen an.
• LinkedIn Lead-Suchsteuerelement: Zeigt Mitgliedsprofilinformationen mithilfe des Namens des primären Kontakts an, der mit dem Datensatz verknüpft ist.
• LinkedIn Sales Navigator-Konto (Unternehmensprofil): Zeigt Informationen über ein LinkedIn-Unternehmensprofil mit einem bestimmten Kontonamen.
• LinkedIn-Konto-Suchsteuerelement: Zeigt Unternehmensprofilinformationen mithilfe eines Kontonamens an, der mit dem Datensatz verknüpft ist.
• LinkedIn InMail-Steuerelement: Zeigt ein Formular an, über das Sie eine InMail-Nachricht an ein anderes LinkedIn-Mitglied senden können.

Die Sales-Navigator-Steuerelemente können hinzugefügt werden, indem Sie ein Feld auf einem Formular in Dynamics 365 ändern. Ändern Sie die folgenden Felder zu dem Steuerelementtyp. Optional können Sie mehrere Felder hinzufügen, um das Steuerelement anzupassen, um die relevanten Ergebnissen anzuzeigen. Beachten Sie, dass alle Felder erforderlich sind, bevor ein Mitgliedprofil oder -Unternehmensprofil vorgeschlagen wird. Wenn eine Übereinstimmung oder in seltenen Fällen eine falsche Übereinstimmung gefunden wird, können Sie die Suchenschnittstelle verwenden, um das richtige Profil zu suchen.

Hinzufügen eines Mitgliedprofils zu einem Leadformular

Diese Vorgehensweise zeigt ein Beispiel dafür, wie Sie ein LinkedIn Sales Navigator-Lead (Mitgliederprofil) auf dem Formular Lead hinzufügen können, indem Sie das Feld Nachname ändern. Andere Steuerelemente können auf die gleiche Weise für andere Objekte konfiguriert werden, bei denen die Steuerelemente nicht standardmäßig hinzugefügt sind.

1. Gehen Sie in der Vertriebs-App zu Einstellungen>Erweiterte Einstellungen.

   

2. Gehen Sie zu Anpassungen>Anpassungen>System anpassen.

3. Erweitern Sie im linken Bereich Tabellen und dann die gewünschte Entität und wählen Sie Formulare aus.

   Anmerkung

   Wenn Sie die klassische Ansicht verwenden, erweitern Sie unter Komponenten die Option Entitäten und dann die gewünschte Entität und wählen Sie Formulare aus.

4. Öffnen Sie das Entitätsformular vom Typ Haupt und wählen Sie dann in der Symbolleiste Komponenten aus. In diesem Beispiel verwenden wir die Entität Lead.

5. Um einem Verweis auf einem benutzerdefinierten Steuerelement hinzuzufügen, müssen Sie ein Feld im Formular öffnen, das an das primäre Attribut des Steuerelements gebunden werden soll (das Feld „Nachname“ für das Mitgliedsprofilsteuerelement und „Unternehmensname“ für das Unternehmensprofilsteuerelement). In diesem Beispiel haben wir bereits das Feld Nachname im Formular..

   Wichtig

   Die Steuerelemente für das Mitgliederprofil und das Unternehmensprofil sind schreibgeschützte Steuerelemente. Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie der beiden Felder (Nachname und Unternehmensname) zu erstellen, an die Sie diese Steuerelemente binden, damit Sie die Felder weiterhin bearbeiten können.

6. Wählen Sie Feld Nachname und im Bereich Eigenschaften die Option Komponenten>+ Komponente aus.

7. Suchen Sie im Dialogfeld Komponente hinzufügen nach dem Steuerelement LinkedIn-Sales-Navigator-Mitgliedsprofil und fügen Sie es hinzu.

   Anmerkung

   Wenn das Steuerelement LinkedIn-Sales-Navigator-Mitgliedsprofil im Abschnitt Komponenten nicht angezeigt wird, wählen Sie Weitere Komponenten abrufen aus, um es hinzuzufügen.

8. Nun müssen Sie das Sales Navigator-Steuerelement konfigurieren. Wechseln Sie im Konfigurationsbereich zu den Abschnitten Komponente anzeigen im/auf, wählen Sie den Formfaktor Web für das LinkedIn-Steuerelement aus und entfernen Sie andere Formfaktoren.

   Tipp

   Derzeit sind die Steuerelemente auf Desktop-Formfaktoren verfügbar. In Mobile (Telefon und Tablet)-Szenarien fallen die Steuerelemente zurück zum Standardplattformsteuerelement. Um die Standardkontrollen aus Formularen in Mobile Szenarien auszublenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Standard-Steuerelement verbergen.

9. Im Eigenschaftenbereich stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Eigenschaften (mit einem roten Sternchen) eine Bindung konfiguriert haben. Gegebenenfalls muss in der Liste einen Bildlauf nach unten durchgeführt werden, um zusätzliche erforderliche Eigenschaften zu suchen. Für dieses Beispiel müssen wir eine zusätzliche Eigenschaft konfigurieren. Wir empfehlen Ihnen, die restlichen Parameter (Vorname, Email, Position und Unternehmen) an die entsprechenden Felder für die Leadentität zu verknüpfen. Je mehr Parameter dem Steuerelement übergeben werden, desto größer ist die Genauigkeit, die richtige Übereinstimmung zu finden. Konfigurieren Sie die Eigenschaft Vorname. Mithilfe dieses optionalen Felds können Sie den Vornamen des LinkedIn-Mitglieds für die passende Abfrage angeben. Das Angeben dieses Attributs erhöht die Übereinstimmungsgenauigkeit.

10. Wählen Sie im Abschnitt Unternehmensname die Tabellenspalte als Vorname (Text) aus.

11. Wählen Sie Fertig aus.

12. Speichern und veröffentlichen des Formulars.

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