Anzeigen und Arbeiten mit LinkedIn Sales Navigator-Steuerelementen in Formularen

Um die Verkaufsnavigator-Steuerelemente zu verwenden, muss ein Administrator die Integration des Sales Navigator aktivieren , und Sie müssen ein LinkedIn Sales Navigator Seat Holder sein. Um das Formular mit Verkaufsnavigator-Steuerelementen anzupassen, muss ein Customizer die Steuerelemente zu einem Formular hinzufügen.

Anzeigen von Steuerelementen im Formular

1. Öffnen Sie in Dynamics 365 die Vertriebs-App.

2. Wenn Ihre Organisation LinkedIn-Steuerelemente zu einem ihrer Formulare hinzugefügt hat, finden Sie die im Formular eingebetteten Steuerelemente. Ein Systemadministrator oder Customizer kann die Steuerelemente Formularen hinzufügen.

3. Wenn Sie sich nicht bei LinkedIn Sales Navigator angemeldet haben, wählen Sie das Steuerelement "Anmelden " aus.

   

   Ein Popupdialogfeld wird angezeigt, um die Zustimmung für die berechtigungen bereitzustellen, die die App benötigt.

   Hinweis

   So zeigen Sie das Popupdialogfeld "Zustimmung" in Ihrem Browser an, um Popups aus der URL Ihrer Organisation zuzulassen

   

4. Wählen Sie "Zulassen" aus.

Arbeiten mit den Steuerelementen "Sales Navigator"

Sowohl Lead- als auch Account-Steuerelemente funktionieren, indem bestimmte Eingabeparameter übereinstimmen, die von Dynamics 365 mit LinkedIn-Mitgliedsprofilen und -Unternehmen empfangen wurden, z. B.:

• LinkedIn Sales Navigator Lead-Steuerelement: Nachname (primär), Vorname, E-Mail, Position, Firmenname und weitere Felder von LinkedIn
• LinkedIn Sales Navigator Konto-Steuerelement: Firmenname (primär), Unternehmenswebsite und weitere Felder von LinkedIn

Sobald eine Übereinstimmung gefunden wurde, zeigt das Steuerelement verwandte Informationen zum Mitglied oder Unternehmensprofil an und bleibt erhalten, wenn Sie das Formular erneut laden. Optional können Sie empfohlene Leads als neue Leads in Sales Navigator speichern.

Auswählen der richtigen Übereinstimmung aus mehreren Übereinstimmungen

Wenn das System keine eindeutige Übereinstimmung für das Profil einer Person finden kann, schlägt es potenzielle Übereinstimmungen vor.

Wählen Sie im richtigen Profil " Abgleichen " aus, um es dem zugehörigen Datensatz zuzuordnen.

Ändern des falschen Abgleichs

Wenn das Steuerelement das richtige Profil nicht für die erste Übereinstimmung lädt, können Sie den Abgleich dauerhaft ändern.

1. Wählen Sie "..." aus. (weitere Befehle) Menü.

2. Wählen Sie die Option "Nicht die richtige Person " aus.

3. Suchen Sie die richtige Übereinstimmung auf LinkedIn mit der Suchoberfläche.

4. Darüber hinaus können Sie LinkedIn-Mitglieder über InMail in Sales Navigator eine Anforderung an "Verbinden" oder " Nachricht " senden.

   

Suchen eines übereinstimmenden Unternehmens für ein Konto

Wenn kein Firmenkonto mit dem Profil einer Person verknüpft ist, wird kein Unternehmensprofil vorgeschlagen. Sie können die Suchschnittstelle verwenden, um das richtige Unternehmen zu finden und mit dem zugehörigen Konto übereinzugleichen.

1. Geben Sie den Namen und andere bekannte Details des gesuchten Unternehmens ein.
2. Klicken Sie auf Suchen.
3. Überprüfen Sie die vorgeschlagene Übereinstimmung, und wählen Sie "Abgleichen " aus, um sie dem zugehörigen Konto zuzuordnen.

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