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Konfigurieren Sie als Teil Der anfänglichen Einrichtung die grundlegenden Ressourcen, und passen Sie die App an spezifische Anforderungen für Ihre Organisation an.
Konfigurieren der Grundlagen
Bevor Ihre Vertriebsorganisation Dynamics 365 Sales verwenden kann, müssen Sie bestimmte grundlegende Ressourcen einrichten. Beispielsweise die Währungen, die Sie für Transaktionen verwenden, die abgedeckten Gebiete, Ihre Buchungszeiträume und Ihren Produktkatalog.
Verwenden Sie die Verweise in der folgenden Tabelle, um die Grundlagen für Ihre Vertriebsorganisation einzurichten.
| Was einzurichten ist | Learn more |
|---|---|
| Erstellen Sie Geschäftseinheiten, um Ihre Abteilungen logisch zu gruppieren. | Erstellen von Geschäftseinheiten |
| Erstellen Ihrer Vertriebsteams | Erstellen oder Verwalten von Teams |
| Einrichten von Vertriebsgebieten zur Organisation von Geschäftsmärkten nach geografischem Gebiet | Einrichten von Vertriebsgebieten |
| Legen Sie Ihren Geschäftszeitraum fest und wie er angezeigt werden soll | Arbeiten mit Einstellungen für Finanzjahre |
| Transaktionen in mehreren Währungen | Transaktionen mit mehreren Währungen verwalten |
| Definieren Ihres Produktkatalogs mit Preisen und Rabatten | Einrichten eines Produktkatalogs |
Die App anpassen
Nachdem Sie die grundlegenden Ressourcen konfiguriert haben, können Sie Ihre Einrichtung für Ihre Organisationsanforderungen anpassen, z. B. Branding und Design für die Vertriebs-App, Geschäftsprozessflüsse, Formulare, Ansichten usw.
Verwenden Sie die Verweise in der folgenden Tabelle, um die Grundlagen für Ihre Vertriebsorganisation einzurichten.
| Was angepasst werden kann | Learn more |
|---|---|
| Erstellen eines benutzerdefinierten Erscheinungsbilds für Ihre App | Einrichten von Branding und Design |
| Anpassen der Tabellen, Dashboards, Geschäftsprozesse usw. | Anpassen der Vertriebs-App |
| Passen Sie Formulare an, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen. | Formulare anpassen |
| Passen Sie die Ansicht an, um die spezifischen Anforderungen Ihrer Organisation zu erfüllen. | Anpassen von Ansichten |