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Dieser Artikel beantwortet einige häufig gestellte Fragen zu Copilot in Dynamics 365 Sales.
Wie erfolgt der Datenflow zwischen Dynamics 365 und Azure OpenAI-Endpunkten?
Wenn Sie im Copilot-Bereich eine Frage eingeben, übergeben wir die relevanten Daten über unsere Plug-Ins und Dienste an Azure OpenAI. Azure OpenAI Service verarbeitet die Daten und sendet die Antwort zurück an Dynamics 365 Sales zur Anzeige im Bereich Copilot. Der Datenflow ist verschlüsselt und sicher. Mehr erfahren unter Daten, Datenschutz und Sicherheit für Azure OpenAI Service.
Verfügt Copilot über eine Missbrauchsüberwachung und eine menschliche Überprüfung?
Nein. Unsere Azure-Ressourcen OpenAI haben die Überwachung auf Missbrauch durch Menschen oder automatisierte Verarbeitung abgewählt. Weitere Informationen finden Sie unter Wie können Kunden eine Ausnahme von der Missbrauchsüberwachung und der Überprüfung durch Menschen erhalten?. Mit dieser Richtlinie können wir sicherstellen, dass wir keine Ihrer Daten außerhalb der Dynamics 365-Datengrenze aufbewahren. Weitere Informationen unter Häufig gestellte Fragen zur Datensicherheit und zum Datenschutz von Copilot für Dynamics 365 und Power Platform.
Wie kann ich Copilot in Dynamics 365 Sales deaktivieren?
Nur ein Administrator kann Copilot in Dynamics 365 Sales deaktivieren. Mehr erfahren unter Copilot in Dynamics 365 Sales aktivieren und einrichten.
Welche Daten sind in den Anfragen enthalten?
Die Daten, die in den Anforderungen enthalten sind, variieren je nach Art der Anforderung. Wenn Sie beispielsweise eine Verkaufschance zusammenfassen, werden die relevanten Felder der Verkaufschance und die zugehörigen Metadaten an den Azure-Endpunkt OpenAI übertragen, um eine Zusammenfassung zu generieren.
Warum kann ich die neuesten Nachrichten zu einem Konto nicht sehen?
Copilot verwendet Bing, um die neuesten Nachrichten für ein Konto abzurufen. Wenn Sie die neuesten Nachrichten zu einem Konto nicht sehen können, kann dies folgende Gründe haben:
- Bing hat keine Neuigkeiten für dieses Konto.
- Ihr Administrator hat Copilot keine Zustimmung zur Verwendung von Bing erteilt.
Weitere Informationen zum Aktivieren der Bing-Zustimmung in Copiloten und generative KI-Funktionen aktivieren
Werden meine Daten außerhalb von Dynamics 365 gespeichert?
Nein. Wir speichern keine Ihrer Daten in einem neuen Datenspeicher. Mehr erfahren unter Daten, Datenschutz und Sicherheit für Azure OpenAI Service.
Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales für Kontonachrichten verwenden, sendet Copilot den Kontonamen an Bing. Erfahren Sie mehr darüber, wie Bing mit diesen Daten umgeht, in Microsoft-Servicevertrag und Microsoft-Datenschutzbestimmungen.
Wie verschlüsselt Copilot Daten?
Der gesamte Datenaustausch in Copilot erfolgt gemäß den Microsoft-Datenverwaltungsrichtlinien. Weitere Informationen unter Datenverwaltung bei Microsoft.
Welche Datenschutzkontrollen gelten für die von Azure OpenAI empfangenen Daten?
Alle Daten werden gemäß den Datenschutzrichtlinien von Microsoft behandelt. Weitere Informationen finden Sie unter Datenschutz & Datenverwaltung Übersicht und Daten, Datenschutz und Sicherheit für Azure OpenAI Service.
Wo werden die Azure OpenAI-Endpunkte gehostet?
Die Azure-Endpunkte OpenAI sind in bestimmten Regionen verfügbar. Weitere Informationen finden Sie unter Regionen, die mit Copiloten und generativen KI-Funktionen involviert sind.
Verwenden Sie meine Unternehmensdaten, um eines der Modelle zu trainieren?
Nein. Wir verwenden keine Kundendaten, um Azure OpenAI oder andere Sprachmodelle zu trainieren. Weitere Informationen finden Sie unter Wie verwendet Copilot meine Daten?.
In welchen Regionen ist Copilot in Dynamics 365 Sales verfügbar?
Weitere Informationen finden Sie unter Entdecken Sie Copilot-Produkte nach Regionen und Sprachen.
Was ist der Unterschied zwischen dem Vertrieb in Microsoft 365 Copilot und Copilot in Dynamics 365 Sales?
Vertrieb in Microsoft 365 Copilot ist eine Verkäuferumgebungsanwendung, die in Microsoft 365-Anwendungen und Microsoft Teams verfügbar ist. Es ermöglicht Verkäufern, Kundenbeziehungsdaten aus Teams und Microsoft 365 Anwendungen wie Outlook zu erfassen, darauf zuzugreifen und sie zu aktualisieren. Es verfügt außerdem über generative KI-Funktionen wie die Zusammenfassung von Datensätzen und die Generierung von E-Mail-Inhalten. Der Vertriebsmitarbeiter arbeitet auch mit Dynamics 365 Sales und Salesforce CRM zusammen. Weitere Informationen zu Copilot für Vertrieb.
Copilot in Dynamics 365 Sales bezieht sich auf den sofort einsatzbereiten KI-Assistenten, der in Dynamics 365 Sales integriert ist. Es verwendet generative KI, um Verkaufschancen und Leads zusammenzufassen und Notizen zur Besprechungsvorbereitung zu generieren. Erfahren Sie mehr über Copilot in Dynamics 365 Sales.
Wie ordnet Copilot Leads Kontakten zu und kann ich die Felder für den Abgleich anpassen?
Copilot ordnet einen Lead nur anhand der E-Mail-Adresse des Leads Kontakten zu. Die Übereinstimmungen werden basierend auf dem Datum der letzten Aktualisierung des Kontaktdatensatzes sortiert. Sie können die Abgleichsfelder nicht anpassen.
Gibt es Anwendungen, bei denen Copilot in Dynamics 365 Sales nicht verwendet werden kann?
Copilot in Dynamics 365 Sales kann für die folgenden Anwendungen nicht aktiviert werden:
- msdyn_FSMobile (Mobile Field Service-App)
- msdyn_FieldService (Field Service)
- msdyn_ResourceScheduling (Ressourcenplanung)
- AppforOutlookModule (Dynamics 365 Outlook App)
- Kundendiensthub (Kundendiensthub)
- msdyn_CustomerServiceWorkspace (Copilot Service Workspace)
- OmniChannelEngagementHub (Omnichannel-Kundenbindungs-Hub)
- msdyn_ProjectService (Projektdienstleistung)
Warum verfügt mein Mandant über eine App namens Copilot in Dynamics 365 Sales?
Der Copilot in Dynamics 365 Sales-App ist Teil der Dynamics 365 Sales-Lösung. Sie kann nicht gelöscht oder deaktiviert werden. Es wird in allen Dynamics 365 Sales Umgebungen installiert, unabhängig davon, ob Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist oder nicht. Wenn Copilot in Dynamics 365 Sales aktiviert ist, wird die App verwendet, um Copilot zu authentifizieren und zu autorisieren. Wenn Copilot in Dynamics 365 Sales deaktiviert ist, bleibt die App in Ihrer Umgebung inaktiv. Die App wird automatisch aktualisiert.
Eine zugehörige App mit demselben Namen wird auch für Ihren Mandanten in Microsoft Azure Authentifizierungs- und Autorisierungszwecken erstellt. Die App wird automatisch verlängert, wenn sie abläuft. Es wird empfohlen, diese App nicht zu löschen oder zu deaktivieren.
Wie stellt Copilot fest, ob es sich bei einem Dokument um ein Verkaufsdokument handelt?
Copilot bestimmt, ob ein Dokument ein Verkaufsdokument ist oder nicht, basierend auf der Länge des Inhalts, dem Dokumenttyp und der Verwendung von vertriebsspezifischen Schlüsselwörtern wie „Beschaffung“, „Vorschlag“, „Ausschreibung“, „Lieferung“, „Anforderungen“, „Spezifikationen“, „kaufen“, „verkaufen“, „Bestellung“, „Vereinbarung“, „Kunde“ und jeder Variation dieser Begriffe. Dokumente, die weniger als 30 Wörter umfassen oder keine vertriebsspezifischen Schlüsselwörter enthalten, werden als nicht verkaufsbezogen klassifiziert.
Copilot funktioniert nicht. Was soll ich tun?
Wenn Sie Copilot in Dynamics 365 Sales öffnen, reagiert er nicht, und Sie sehen möglicherweise eine Meldung, die besagt, dass Copilot keine Verbindung herstellen kann, und Sie sollten es später erneut versuchen. Es kann mehrere Gründe geben, warum Copilot nicht wie erwartet funktioniert. Einige der häufigsten Gründe sind:
Die Veröffentlichung des Agents ist möglicherweise fehlgeschlagen, wenn sie zum ersten Mal erstellt wurde. Um dieses Problem zu lösen, versuchen Sie, den Agent erneut zu veröffentlichen. Nachdem Sie den Agent erfolgreich veröffentlicht haben, müssen Sie ihn erst dann erneut veröffentlichen, wenn Sie die Agent-Konfiguration ändern.
Ihre Organisation verfügt über Datenrichtlinien , die die folgenden Konnektoren blockieren.
- Microsoft Dataverse
- Direct Line-Kanäle in Copilot Studio
Sie müssen diese Konnektoren entsperren und sie dann in einer Richtlinie (geschäftlich oder nicht geschäftlich) gruppieren, damit Copilot wie erwartet funktioniert. Befolgen Sie diese Schritte, um die Sperre der Konnektoren aufzuheben:
- Melden Sie sich beim Power Platform Admin Center an.
- Gehen Sie zu Datenrichtlinien>Datenverlustverhinderung und erstellen Sie eine neue Richtlinie oder bearbeiten Sie eine vorhandene Richtlinie.
- Suchen Sie im Abschnitt vorerstellte Konnektoren nach den folgenden Konnektoren, und heben Sie die Blockierung auf, und konfigurieren Sie sie wie unten dargestellt:
- Microsoft Dataverse: Um mehr über die Microsoft Dataverse Konnektoren zu erfahren, gehen Sie zu Microsoft Dataverse.
- Direct Line-Kanäle in Copilot Studio
- Nachdem Sie die Blockierung der Konnektoren aufgehoben und konfiguriert haben, stellen Sie sicher, dass die Konnektoren in der Richtlinie gruppiert sind (geschäftlich oder nicht geschäftlich).
- Richtlinie speichern und schließen.