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Willkommen beim Vertrieb in Microsoft 365 Copilot

Notiz

Microsoft 365 Copilot for Sales wird im November 2025 als Sales in Microsoft 365 Copilot umbenannt. Videos und Screenshots werden bald mit dem neuen Namen aktualisiert.

Sales in Microsoft 365 Copilot ist ein KI-Assistent für Vertriebsteams, um die Produktivität zu maximieren und weitere Deals zu schließen. Es bringt KI- und Vertriebseinblicke der nächsten Generation aus ihrer CRM-Plattform in die Microsoft 365-Produktivitätstools, die sie täglich verwenden, z. B. Microsoft Outlook und Microsoft Teams.

Abhängig von den folgenden Rollen können Sie die Vertriebs-App verwenden, um Ihre Vertriebsproduktivität zu steigern:

  • Als ein Verkäufer können Sie effizienter arbeiten und das Kundenerlebnis durch E-Mail-Unterstützung, die Erstellung von personalisierten Verkaufsinhalten, KI-generierte Erkenntnisse und Empfehlungen für die nächsten Schritte verbessern.
  • Als Vertriebsmanager können Sie ihre Teams mit KI-gesteuerten Managerkenntnissen und Tools für die Zusammenarbeit stärken.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Vertriebs-App verwenden können, um Ihre Vertriebsproduktivität zu verbessern:

  • Indem Sie es mit Microsoft Dynamics 365 Sales, Salesforce Sales Cloud und anderen Vertriebslösungen integrieren, können Sie Anpassungen vornehmen, um Einblicke und Empfehlungen zu erhalten, die auf Ihre Geschäftsanforderungen zugeschnitten sind.
  • Nehmen Sie über Microsoft Teams an Teams-Besprechungen teil und greifen Sie auf Besprechungsaufzeichnungen zu. Es analysiert Verkaufsgespräche und extrahiert Erkenntnisse, Aktionspunkte und mehr aus den Besprechungsaufzeichnungen.
  • Greifen Sie über Microsoft Outlook auf Kalenderereignisse und Kontakte zu, lesen und schreiben Sie E-Mails. Es bietet E-Mail-Unterstützung, Einblicke und Empfehlungen, die Ihnen helfen, Geschäfte schneller abzuschließen.

Überlegungen

Zum Installieren und Einrichten der Vertriebs-App ist eine Microsoft 365-Administratorrolle erforderlich. Die Sales-App ermöglicht Administratoren und Benutzern den Zugriff auf Inhalte und die Freigabe von Daten außerhalb von Microsoft 365, einschließlich der CRM-Dienste (Customer Relationship Management) von Drittanbietern. Für eine solche Datenfreigabe gelten die Geschäftsbedingungen von Microsoft und den entsprechenden CRM-Geschäftsbedingungen von Drittanbietern. Die Datenfreigabe wird erst aktiviert, wenn Administratoren und Benutzer in Ihrer Organisation zustimmen, ihr Microsoft-Geschäfts-, Schul- oder Unikonto mit ihrem CRM-Konto zu verbinden.

Notiz

Die Vertriebs-App ist in Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement (lokal) nicht verfügbar.

Lizenzanforderungen

Bestimmte Lizenzierungsanforderungen gelten, wenn Sie die Vertriebs-App verwenden. Weitere Informationen finden Sie in den Microsoft-Produktbedingungen , oder wenden Sie sich an Ihren Microsoft-Vertreter.

Rollenanforderungen

Wenn Sie Dynamics 365 Sales als Ihr CRM-System verwenden:

Wenn Sie Salesforce als CRM-System verwenden, siehe Erforderliche Berechtigungen für Salesforce-Administratoren.

Notiz

  • Wenn Sie Änderungen an den Berechtigungen oder Sicherheitsrollen eines Benutzers in Ihrem CRM vorgenommen haben, bitten Sie diesen Benutzer, sich bei der Vertriebs-App in Outlook abzumelden, und melden Sie sich dann erneut an, damit diese Änderungen entsprechend widerzuspiegeln sind.
  • Änderungen an Benutzerberechtigungen oder Sicherheitsrollen im CRM-System können bis zu 15 Minuten dauern, um in der Sales-App für Microsoft Teams sichtbar zu werden.

Unterstützte Sprachen und Regionen

Eine Liste der unterstützten Sprachen und Regionen finden Sie im Bericht über die internationale Verfügbarkeit von Copilot.

Notiz

Die Vertriebs-App wird in Government Community Cloud (GCC), einschließlich USG, und Department of Defense (DoD) nicht unterstützt.

Installieren der Vertriebs-App

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