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Nachdem Sie ein Segment erstellt und aktiviert haben, verbinden Sie das Segment mit einer Sequenz. Leads, Verkaufschancen, Konten, Kontakte und Erkenntnisse, die mit dem Segment verbunden sind, starten die Sequenz automatisch.
Sie können Segmente in Ihren Arbeitszuweisungseinstellungen oder mithilfe des Sequenz-Designers mit Sequenzen verbinden.
Anforderungen
- Der Verkaufsbeschleuniger ist für Ihre Organisation konfiguriert.
- Die Sequenz wurde erstellt und aktiviert.
Verbinden eines Segments mit einer Sequenz
Melden Sie sich bei Dynamics 365 Sales Hub an.
Wählen Sie in der unteren linken Ecke der Seite zu Bereich ändern>Sales Insights-Einstellungen.
Unter Verkaufsbeschleunigung wählen Sie Arbeitszuweisung.
Wählen Sie einen Datensatztyp aus.
Die Verbundene Sequenzspalte zeigt keine, wenn keine Sequenz mit dem Segment verbunden ist.
Wählen Sie ein Segment aus, das nicht mit einer Sequenz verbunden ist, und wählen Sie dann Sequenz verbinden aus.
Wählen Sie eine Sequenz und dann Verbinden.
Wenn keine der aufgeführten Sequenzen geeignet erscheint, erstellen Sie eine Sequenz, um eine Verbindung zum Segment herzustellen.
Wenn Sie eine andere Sequenz mit dem Segment verbinden möchten, müssen Sie zuerst die aktuelle Sequenz trennen.
Überlegungen
Beachten Sie beim Verbinden von Segmenten mit Sequenzen die folgenden Überlegungen:
- Die Anwendung wird über einen Pooling-Mechanismus ausgeführt, und die abgerufenen Datensätze werden in regelmäßigen Abständen verarbeitet. Es kann eine Verzögerung zwischen der Erfüllung der Segmentkriterien eines Datensatzes und dem Zeitpunkt geben, an dem er einer Sequenz hinzugefügt wird.
- Datensätze werden nur segmentiert, wenn mindestens ein aktives Segment mit einer Sequenz verbunden ist oder mindestens ein aktives Segment über eine aktive Zuweisungsregel verfügt.
Sie finden das Feature nicht in Ihrer App?
Das kann mehrere Gründe haben:
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Lizenz, um diese Funktion zu verwenden. Sehen Sie in der Vergleichstabelle und im Lizenzierungshandbuch nach und überprüfen Sie, welche Features mit Ihrer Lizenz verfügbar sind.
- Sie verfügen nicht über die erforderliche Sicherheitsrolle, um diese Funktion zu verwenden.
- Um ein Feature zu konfigurieren oder einzurichten, müssen Sie die Rollen für die Administration oder die Anpassung haben
- Um vertriebsbezogene Features verwenden zu können, müssen Sie die primären Vertriebsrollen haben
- Für einige Aufgaben sind bestimmte funktionale Rollen erforderlich.
- Ihr Administrator hat die Funktion nicht aktiviert.
- In Ihrem Unternehmen wird eine benutzerdefinierte App verwendet. Erkundigen Sie sich beim Administrator, wie Sie am besten vorgehen. Die in diesem Artikel beschriebenen Schritte gelten insbesondere für die sofort einsatzbereite Vertriebshub-App und Sales Professional-App.