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Sie können schnell einen KI-Agenten im Service in Microsoft 365 Copilot einrichten und ihn dann in Nicht-Microsoft-CRM-Systemen einbetten.
Anforderungen
- Einrichten Sie den Service in Microsoft 365 Copilot.
- Sie müssen über die Rolle „Systemanpasser“ oder „System-Administrator“ in der Umgebung verfügen, in der Ihr KI-Agent erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Vordefinierte Sicherheitsrollen.
- ServiceNow- oder Salesforce-Instanz, wenn Sie Ihre Verbindung testen möchten.
Navigation
Sie können auf eine der folgenden Arten zu dem einbettbaren Copilot-Widget navigieren:
- Wählen Sie Anzeigen in Erste Schritte>Startseite>Einbettbares Copilot-Widget einrichten aus.
- Wählen Sie Verwalten in Agentenumgebung>Produktivität>Einbettbares Copilot-Widget aus.
Eingebetteter KI-Agent konfigurieren
Auf dem eingebetteten Copilot-Widget zeigt die Anwendung Folgendes an:
Copilot-Einbettbares Widget-URL: Die URL, mit der Sie den Dienst im Microsoft 365 Copilot-Agenten in Ihren Nicht-Microsoft-CRM-Systemen einbetten können. Derzeit können Sie den Agenten in Salesforce- und ServiceNow-CRM-Systeme einbetten.
Aktivieren Sie Copilot-Features: Aktivieren Sie die folgenden Copilot-Features, die die Kundendienstmitarbeiter in Ihren Nicht-Microsoft CRM-Systemen verwenden können:
- Copilot für Fragen und E-Mails: Wählen Sie "Verwalten" aus, um die Wissensquellen anzupassen, die Copilot zum Generieren von Antworten verwendet. Sie können auch anpassen, welche Felder Copilot verwenden soll, um E-Mail-Entwürfe zu generieren und zusätzliche Features zu aktivieren.
- Anfragen- und Unterhaltungszusammenfassungen: Fassen Sie Anfragen und geschlossene Unterhaltungen zusammen.
- Lösungsnotizen: Generiert Lösungsnotizen für Anfragen.
- Plugins: Verwenden Sie gezielte Schlüsselwörter, um schnelle Informationen über den Fall zu sammeln, an dem Sie gerade arbeiten. Wählen Sie "Verwalten" aus, um das in Copilot Studio erstellte Plug-In hinzuzufügen.
Teste deinen KI-Agenten
Wählen Sie das Test-Widget Copilot aus, um zu testen, wie die KI-Agent funktioniert. Sie können den Agent testen, indem Sie eine Verbindung zu Ihrer Salesforce- oder ServiceNow-CRM-Umgebung herstellen.
Anmerkung
Sie können nur eine Verbindung zu einem CRM herstellen.
Wählen Sie in Copilot die Option Salesforce im CRM-Konto aus.
Wählen Sie Einrichten aus.
Wählen Sie neben Salesforce die Option Anmelden aus. Das Panel zeigt die Salesforce-Anmeldedetails für die Anmelde-URI-Umgebung und die Salesforce-API-Version an.
Wählen Sie Anmelden und folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Bildschirm, um bei Bedarf Ihre Identität zu bestätigen. Sobald die Verbindung bestätigt ist, erscheint ein grünes Häkchen.
Wählen Sie Bestätigen aus.
Nächste Schritte
Betten Sie Ihren Agenten in einen CRM-Desktop ein. Weitere Informationen: