Konfigurieren von Aufzeichnungen und Benachrichtigungen für Verkaufsbesprechungen

Als Administrator können Sie das Meeting-Erlebnis für Ihre Verkäufer optimieren, indem Sie die automatische Aufzeichnung für alle Verkaufsmeetings aktivieren oder deaktivieren und den Zeitpunkt der Benachrichtigungen vor dem Meeting konfigurieren. Vorbesprechungsbenachrichtigungen werden vor ihren Besprechungen an Verkäufer gesendet, um sie bei der Vorbereitung zu unterstützen. Sie können auswählen, ob eine tägliche Zusammenfassung von Besprechungen an Verkäufer gesendet werden soll oder ob sie Benachrichtigungen vor jeder Besprechung oder beides erhalten sollen. Diese Funktionen tragen dazu bei, dass Verkäufer gut vorbereitet sind und wichtige Besprechungsdetails nahtlos erfasst werden.

Aktivieren oder Deaktivieren der automatischen Aufzeichnung für Verkaufsbesprechungen

Die automatische Aufzeichnung ermöglicht es Ihren Verkäufern, automatisch alle Verkaufsgespräche mit externen Kontakten aufzuzeichnen, ohne daran denken zu müssen, die Aufzeichnung manuell zu starten. Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet.

Die automatische Aufzeichnung gilt nur für Verkaufsbesprechungen, die die Verkaufs-App vor der Besprechung automatisch hinzugefügt haben.

So aktivieren Sie die automatische Aufzeichnung für Vertriebsbesprechungen:

1. Wählen Sie in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App Besprechungseinblicke aus.
2. Wählen Sie unter Aufzeichnungen die Option Verkaufsbesprechungen automatisch aufzeichnen aus.
3. Aktivieren Sie im Bereich " Vertriebsbesprechungen automatisch aufzeichnen " die Umschaltfläche.
4. Wählen Sie Speichern aus.

Wenn Sie die automatische Aufzeichnung für Vertriebsbesprechungen deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, und deaktivieren Sie die Umschaltfläche in Schritt 3.

Tägliche Besprechungszusammenfassung konfigurieren

Die tägliche Zusammenfassung von Besprechungen hilft Verkäufern, organisiert zu bleiben, indem eine einzelne Benachrichtigung bereitgestellt wird, die die nächsten fünf bevorstehenden Vertriebsbesprechungen zusammenfasst. Dadurch wird die Ermüdung von Benachrichtigungen reduziert, während kritische Erkenntnisse angezeigt werden. Die Benachrichtigung kategorisiert Besprechungen nach Datum, enthält klickbare Besprechungstitel und enthält wesentliche Details wie Dauer- und Tagesordnungszusammenfassungen. Standardmäßig ist die Funktion ausgeschaltet.

So aktivieren Sie die tägliche Zusammenfassung der Besprechungsfunktion:

1. Wählen Sie in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App Besprechungseinblicke aus.
2. Wählen Sie unter "Benachrichtigungen" die Option "Täglicher Digest" aus.
3. Aktivieren Sie im Bereich "Tagesdigest" den Schalter.
4. Wählen Sie in der Lieferzeitliste die Uhrzeit aus, zu der der tägliche Digest gesendet wird. Standardmäßig ist 7:30 Uhr ausgewählt.
5. Wählen Sie Speichern aus.

Wenn Sie die tägliche Zusammenfassung der Besprechungsfunktion deaktivieren möchten, führen Sie die gleichen Schritte aus, und deaktivieren Sie die Umschaltfläche in Schritt 3.

Konfigurieren von Benachrichtigungen zur Vorbereitung auf das Meeting

Vor jedem Meeting werden Benachrichtigungen zur Vorbereitung auf das Meeting an Verkäufer gesendet, um ihnen bei der Vorbereitung zu helfen. Standardmäßig werden Benachrichtigungen zur Vorbereitung auf das Meeting eine Stunde vor dem Meeting gesendet. Sie können die Zeit je nach Ihren organisatorischen Anforderungen ändern.

So konfigurieren Sie den Zeitpunkt für Benachrichtigungen vor der Meeting-Vorbereitung:

1. Wählen Sie in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App Besprechungseinblicke aus.
2. Wählen Sie unter Benachrichtigungen die Option Vorbereitung vor dem Meeting aus.
3. Im Vorbereitungsbereich der Vorbesprechung können Sie den Umschalter betätigen, um die Funktion ein- oder auszuschalten.
4. Wählen Sie in der Liste Zustellungsintervall das Zeitintervall vor der Besprechung aus, in dem die Benachrichtigung gesendet wird. Standardmäßig ist 1 Stunde ausgewählt.
5. Wählen Sie Speichern aus.

Verwandte Informationen

• Teams-Besprechung erstellen
• Besprechungszusammenfassung generieren
• Karte zur Vorbereitung des Meetings