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Erweitern von Verkäufen in Microsoft 365 Copilot mit Partneranwendungen (Vorschau)

Von Bedeutung

[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]

Vertrieb in Microsoft 365 Copilot ist ein KI-Assistent, der Vertriebsteams dabei hilft, die Produktivität zu maximieren und weitere Deals zu schließen. Sie bringt Vertriebseinblicke und KI der nächsten Generation in die Tools ein, die Sie täglich verwenden, z. B. Outlook, Microsoft Teams und andere Microsoft 365-Apps.

Standardmäßig verbindet sich die Vertriebs-App in Outlook und Teams mit Kundenbeziehungsmanagement-Systemen (CRM) wie Salesforce Sales Cloud und Dynamics 365 Sales. Es gibt jedoch mehr im Vertrieb als nur CRM. Vertriebsteams verwenden häufig spezielle Anwendungen für die Kontoplanung, Prospektion, Umsatzintelligenz, Quoten, eSignature und vieles mehr. Kunden und Hersteller von Vertriebsanwendungen können jetzt Daten und Einblicke aus jeder ihrer Anwendungen in die Vertriebs-App-Erfahrung bringen.

Wenn Sie ein Partneranwendungsentwickler sind, können Sie Ihre Anwendung in die Vertriebs-App integrieren, um kontextbezogene Einblicke und Empfehlungen im Kontext des täglichen Workflows des Verkäufers in Teams und Outlook bereitzustellen.

Dieser Artikel enthält Anleitungen zum Erweitern der Vertriebs-App mithilfe Ihrer Anwendungs-APIs. Es enthält die folgenden Informationen:

  • Funktionen, die Sie in der Vertriebs-App erweitern können
  • Eingabe- und Ausgabeparameter für die APIs, die Sie erstellen müssen
  • Spezifische Beschreibungen, nach denen die Vertriebs-App in Ihrer Aktion sucht, um die beabsichtigte API für eine Funktion zu ermitteln

Der Artikel enthält außerdem Anleitungen zum Verwalten der Eingabe und Ausgabe für die APIs.

Wie funktioniert die Erweiterbarkeit in Sales in Microsoft 365 Copilot?

Der Vertrieb in Microsoft 365 Copilot besteht aus mehreren individuellen Funktionen, die benutzern kontextbezogen zur Verfügung gestellt werden. Jede Funktion wird von einem Qualifikationsdienst unterstützt, der sich im Besitz der Sales-App befindet. Wenn ein Systembenutzer mit einer Funktion interagiert, generiert der Qualifikationsdienst für diese Funktion die Erkenntnisse, die als Teil der Funktion bereitgestellt werden. Standardmäßig verwendet der Qualifikationsdienst Daten in Microsoft Graph und CRMs, um Einblicke zu erhalten. Durch die Erweiterbarkeit ruft der Fertigkeitsdienst zusätzliche Erkenntnisse ab und reichert die Funktion somit an, indem Ihre Anwendungs-APIs aufgerufen werden, die in Echtzeit in Ihrer Aktion verfügbar gemacht werden. Wenn der Qualifikationsdienst ihre Anwendungs-APIs aufruft, übergibt er den gesamten verfügbaren Kontext, den Ihre Anwendungs-APIs akzeptieren. Im Gegenzug erwartet es, dass es Einblicke in einem Format erhält, das an die Art und Weise angelehnt ist, wie Einblicke den Benutzern der Sales-App in der Sales-App-Funktion präsentiert werden.

Diagramm mit der Erweiterbarkeitsarchitektur

Um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert, muss die Vertriebs-App die folgenden Aktionen ausführen:

  • Ermitteln Sie, welche Ihrer Anwendungs-APIs relevant ist, um Einblicke zu erhalten, um eine bestimmte Vertriebs-App-Funktion zu erweitern.
  • Übergeben Sie die erforderlichen Kontextinformationen an Ihre Anwendungs-API.
  • Bestimmen Sie, welche Teile Ihrer Anwendungs-APIs in der Funktion gerendert werden sollen.

Als Hersteller müssen Sie die folgenden Elemente erstellen:

  1. APIs, die den Erwartungen der Vertriebs-App-Funktionen entsprechen, die Sie erweitern möchten. Die API, die zum Erweitern einer Funktion in der Verkaufs-App verwendet wird, muss die erforderlichen Eingaben aus der Sales-App akzeptieren und die erforderlichen Ausgaben zurückgeben, die von der Sales-App erwartet werden.
  2. Ein Microsoft Power Platform-Connector, der die APIs und die OAuth-Authentifizierung verwendet.
  3. Eine Aktion, die dem Connector die von der Vertriebs-App bereitgestellten Beschreibungen hinzufügt.
    Die Vertriebs-App erfordert keine Einhaltung einer bestimmten API-Spezifikation. Die Benennung der API oder der zugehörigen Eingabe-/Ausgabeparameter und -struktur sind keine Einschränkungen für Copilot. Sie sind dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass Ihre APIs die von Copilot bereitgestellten Eingaben verarbeiten können und dass sie die erwarteten Ausgaben zurückgeben. Darüber hinaus müssen Sie entsprechende Beschreibungen angeben, um sicherzustellen, dass Copilot sie während der Laufzeit korrekt abgleichen kann.

Sie möchten z. B. die Möglichkeitserkenntnisse in der Vertriebs-App verbessern. Für diese Erweiterung müssen Sie eine API erstellen, die mindestens einen CRM-Datensatzverweis (übergeben als recordType und recordId Parameterwerte) als Eingabe akzeptiert und den Titel, die Beschreibung und das Datum der Einblicke als Ausgabe bereitstellt. Diese API sollte einem neuen oder vorhandenen Microsoft Power Platform-Connector hinzugefügt werden, der OAuth für die Authentifizierung verwendet. Darüber hinaus sollten die APIs im Connector mit Beschreibungen ergänzt werden, die von der Vertriebs-App benötigt werden.

Copilot-Funktionen, die erweitert werden können

Durch Erweiterbarkeit können Sie vorhandene Funktionen verbessern oder neue Funktionen in der Vertriebs-App hinzufügen. Sie können Daten und Einblicke aus Ihrer Anwendung in die Copilot-Erfahrung bringen. Die folgenden Funktionen können erweitert werden:

Darüber hinaus können Sie neue Frage- und Antwortfunktionen (Q&A) in den Chatfunktionen in der Vertriebs-App einführen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Sie den Nicht-Chat-Features in der Vertriebs-App keine neuen Funktionen hinzufügen können.

Erweitern des Umsatzes in Microsoft 365 Copilot

  1. Entscheiden Sie, welche Funktion Sie erweitern möchten.

    Hinweis

    Wenn Sie eine Funktion erweitern möchten, die nicht in den Copilot-Funktionen aufgeführt ist, die erweitert werden können , wenden Sie sich über das Formular "Erweiterbarkeitsvorschau" an uns.

  2. Beginnen Sie mit dem Erstellen einer Erweiterung.

    1. Erstellen Sie einen benutzerdefinierten Connector mithilfe Ihrer APIs.
    2. Erstellen und Veröffentlichen einer Aktion in Microsoft Copilot Studio.
    3. Aktivieren Sie die Konnektoraktion für Benutzer.
    4. Ihren Konnektor und Ihre Aktion zertifizieren lassen (optional).

  3. Erfahren Sie mehr über die Erweiterungspunkte , mit denen Sie die funktion erweitern können, die Sie in Schritt 1 ausgewählt haben.

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