Konfigurieren, wie KI-Besprechungsnotizen aus der Teams-Zusammenfassung in CRM gespeichert werden

Als Administrator können Sie die Möglichkeit zum Speichern von KI-generierten Besprechungsnotizen in CRM direkt über die Zusammenfassungsseite der Teams-Besprechungszusammenfassung aktivieren oder deaktivieren. Dieses Feature ist standardmäßig aktiviert.

Diese Funktion ermöglicht es Ihren Verkäufern, ihr CRM mit den neuesten Besprechungsnotizen auf dem neuesten Stand zu halten und sicherzustellen, dass wichtige Informationen erfasst und für das gesamte Team zugänglich sind. Dies trägt dazu bei, die Zusammenarbeit und Kommunikation innerhalb des Unternehmens zu verbessern, was letztendlich zu besseren Verkaufsergebnissen führt.

Konfigurieren, wie KI-Besprechungsnotizen aus der Teams-Zusammenfassung in CRM gespeichert werden:

1. Wählen Sie in den Administratoreinstellungen der Vertriebs-App die Option "Speichern unter ( CRM)" aus.
2. Aktivieren oder deaktivieren Sie im Abschnitt KI-Besprechungsnotizen von Teams in (CRM) speichern den Umschalter KI-Besprechungsnotizen aus Teams-Zusammenfassung speichern.
3. Wählen Sie eine der folgenden Optionen aus:
   • Standardmäßig im Terminbeschreibungsfeld speichern: Diese Option speichert die KI-generierten Besprechungsnotizen standardmäßig im Terminbeschreibungsfeld im CRM.

     Hinweis

     Wenn Sie Salesforce als CRM verwenden, unterstützt das Feld "Beschreibung " des Event-Objekts keine HTML-Formatierung. Daher werden die KI-generierten Besprechungsnotizen im Feld "Beschreibung " als Nur-Text gespeichert.

   • In angegebenem Datensatz speichern: Mit dieser Option können Sie einen bestimmten Datensatz und sein Feld im CRM auswählen, wo die KI-generierten Besprechungsnotizen gespeichert werden. Sie können aus einer Liste verfügbarer Datensätze in Ihrem CRM-System auswählen. Nachdem Sie diese Option ausgewählt haben, führen Sie die folgenden Schritte aus:
     1. Klicken Sie auf Datensatz hinzufügen.
     2. Wählen Sie im Fenster Datensatztyp hinzufügen den Datensatztyp aus der Liste der verfügbaren Datensätze aus oder suchen Sie mithilfe der Suchleiste nach einem bestimmten Datensatztyp.
     3. Wählen Sie Weiter aus.
     4. Wählen Sie im Fenster Feld auswählen das Feld aus, in dem Sie die KI-generierten Besprechungsnotizen speichern möchten.
     5. Wählen Sie Hinzufügen und speichern aus.

        Hinweis

        Wenn Sie Salesforce als CRM verwenden, stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Feld vom Typ Rich Text Area ist, da es HTML-Formatierung unterstützt.

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