Hinweis
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[Dieser Artikel ist Teil der Dokumentation zur Vorabversion und kann geändert werden.]
Von Bedeutung
- Dies ist eine Vorschaufunktion.
- Funktionen in der Vorschauversion sind nicht für den Produktionseinsatz gedacht und können eine eingeschränkte Funktionalität aufweisen. Diese Funktionen unterliegen den ergänzenden Nutzungsbedingungen und stehen vor dem offiziellen Release zur Verfügung, damit die Kundschaft frühen Zugriff darauf erhalten und Feedback geben können.
Der Vertriebsmitarbeiter bietet Ihnen einen umfassenden Überblick über die Forschung, die auf Ihren Leads durchgeführt wird. Dazu gehören Einblicke in das Unternehmen, aktuelle Nachrichten und andere relevante Informationen, die Ihnen helfen können, Ihre Reichweitenstrategie anzupassen. Sie können diese Recherche in Ihrem CRM und in der persönlichen Verkaufs-App anzeigen.
Anzeigen von Leads, die in der persönlichen Verkaufs-App recherchiert wurden
Wenn Ihr Administrator den Vertriebsmitarbeiter aktiviert hat, können Sie die Leads anzeigen, die vom Vertriebsmitarbeiter in der persönlichen Vertriebs-App recherchiert werden.
Öffnen Sie die persönliche Vertriebs-App in Teams oder Outlook.
Navigieren Sie zur Registerkarte " Start " der App.
Wählen Sie auf der Karte "Automatisierte Leadforschung mit Vertriebsmitarbeiter " die Option "Leads anzeigen" aus.
Die von Vertriebsmitarbeitern recherchierte Leads-Seite wird mit einer Liste von Leads geöffnet, die von Vertriebsmitarbeitern recherchiert werden.
Hinweis
- Nur Leads, die Ihr Administrator für die Recherche konfiguriert hat, werden in dieser Liste angezeigt.
- Es werden nur die Leads angezeigt, auf die Sie Zugriff haben, um sie im CRM zu sehen.
- Vertriebsmitarbeiter führen automatisch Recherchen zu Leads durch, wenn sie in Ihrem CRM erstellt oder geändert werden. Sie können den Status des Forschungsfortschritts in dieser Liste sehen.
Um die Recherchedetails für einen Lead anzuzeigen, wählen Sie den Lead aus der Liste aus. Die Lead-Forschungsdetailseite enthält eine Zusammenfassung der von Vertriebsmitarbeitern durchgeführten Untersuchungen, einschließlich wichtiger Erkenntnisse und Informationen über das Unternehmen des Leads. Erfahren Sie mehr über die Details der Hauptforschung.
Lead-Recherche-Details in der persönlichen Verkaufs-App anzeigen
Der Vertriebsmitarbeiter zeigt die wichtigsten Erkenntnisse, die er gesammelt hat, z. B. wenn es sich bei dem Lead um einen Entscheidungsträger oder sogar um eine echte Person oder ein echtes Unternehmen handelt, sodass Sie schnelle Entscheidungen treffen können, um jeden Lead zu disqualifizieren oder zu verfolgen. Die wichtigsten Informationen des Unternehmens, wie z. B. ihre Branche, Finanzen, strategische Prioritäten und geschäftliche Herausforderungen, werden zusammengefasst, um Ihnen zu helfen, zu erfahren, was Sie über jeden Lead wissen müssen.
Anzeigen von Leadforschung in Ihrem CRM
Eine Zusammenfassung der Leadforschung steht in Ihrem CRM zur Verfügung, wenn Ihr Administrator diese Funktion konfiguriert hat. Die Zusammenfassung enthält eine kurze Zusammenfassung der Informationen, die über den Lead gesammelt wurden, zusammen mit einem Link, um die vollständigen Recherchedetails in der persönlichen Verkaufs-App anzuzeigen.
Öffnen Sie Ihr CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales oder Salesforce Sales Cloud).
Navigieren Sie zu dem Lead-Datensatz, den Sie anzeigen möchten.
Suchen Sie auf der Lead-Datensatz-Seite nach dem Abschnitt Vertriebsmitarbeiter. Dieser Abschnitt enthält die Zusammenfassung der von Vertriebsmitarbeitern durchgeführten Untersuchungen.
Wählen Sie "Recherchedetails anzeigen " aus, um den vollständigen Recherchebericht in der persönlichen Vertriebs-App anzuzeigen.
