Walkthrough 5: Anzeigen erweiterter Sitzungsinformationen durch Anzeigen des Sitzungsnamens und von Übersichtsdaten

Veröffentlicht: November 2016

Gilt für: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2013, Dynamics CRM 2015, Dynamics CRM 2016

Im vorherigen Walkthrough, Exemplarische Vorgehensweise 4: Anzeigen eines Microsoft Dynamics 365-Datensatzes in einer Sitzung in Ihrer Agentenanwendung, erfuhren Sie, wie Sie den Kundendatensatz anzeigen, der in Microsoft Dynamics 365 in einer Sitzung in Unified Service Desk gespeichert wurde. Es ist jedoch effizienter, wenn Sie jede Sitzung durch einen eindeutigen Namen zusammen mit einigen wichtigen Informationen über den Datensatz in einer Sitzung identifizieren können.

Dieser Walkthrough zeigt, wie Sitzungsname und Sitzungsinformationen dynamisch angezeigt werden, um die Kundeninteraktionen für Ihre Agenten zu optimieren. Diese Walkthrough basiert auf dem vorhergehenden Walkthrough, Exemplarische Vorgehensweise 4: Anzeigen eines Microsoft Dynamics 365-Datensatzes in einer Sitzung in Ihrer Agentenanwendung.

Erforderliche Komponenten

• Sie müssen Walkthrough 1: Erstellen einer einfachen Agentenanwendung und Exemplarische Vorgehensweise 4: Anzeigen eines Microsoft Dynamics 365-Datensatzes in einer Sitzung in Ihrer Agentenanwendung abgeschlossen haben. Die Konfigurationen, die Sie in diesen Walkthroughs erstellt haben, sind hier erforderlich.

• In diesem Walkthrough wird davon ausgegangen, dass Sie die selben Anmeldedaten wie in Walkthrough 1 am Ende zum testen der Anwendung für die Anmeldung bei der Agentenanwendung verwenden. Wenn ein anderer Benutzer die Anwendung testet, müssen Sie ihn der Contoso-Konfiguration zuweisen.Weitere Informationen:Walkthrough 1: Erstellen einer einfachen Agentenanwendung

• Sie müssen sich mit Folgendem in Unified Service Desk auskennen:

  • Gehostete Steuerelemente des Typs Sitzungszeilen und Sitzungsregisterkarten.Weitere Informationen:Sitzungszeilen (Gehostetes Steuerelement) und Gehostetes Steuerelement für Sitzungsregisterkarten

  • Konfiguration des Sitzungsnamens und von Sitzungsübersichtsinformationen.Weitere Informationen:Sitzungsinformationen konfigurieren

  • Filtern des Zugriffs mithilfe der Unified Service Desk-Konfiguration.Weitere Informationen:TechNet: Zugriffsverwaltung mit Unified Service Desk-Konfiguration

In diesem Walkthrough

Schritt 1: Erstellen eines gehosteten Steuerelements des Typs Sitzungszeilen zur Anzeige von Sitzungsübersichtsinformationen

Schritt 2: Definieren der Sitzungsnameinformationen

Schritt 3: Definieren der Sitzungsübersichtsinformationen

Schritt 4: Hinzufügen der Steuerelemente zur Konfiguration

Schritt 5: Testen der Anwendung

Fazit

Schritt 1: Erstellen eines gehosteten Steuerelements des Typs Sitzungszeilen zur Anzeige von Sitzungsübersichtsinformationen

Zur Anzeige von Sitzungsübersichtsinformationen in Ihrer Agentenanwendung erstellen Sie eine Instanz eines gehosteten Steuerelements des Typs Sitzungszeilen in Ihrer Agentenanwendung.

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Unified Service Desk.

3. Klicken Sie auf Gehostete Steuerelemente.

4. Klicken Sie auf Neu.

5. Geben Sie auf der Seite Neues gehostetes Steuerelement die folgenden Werte an:

   Feld	Wert
   Name	Contoso-Sitzungsübersicht
   USD-Komponententyp	Sitzungszeilen
   Anzeigegruppe	SessionExplorerPanel

   

6. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 2: Definieren der Sitzungsnameinformationen

Zur dynamischen Anzeige des Sitzungsregisterkartennamens konfigurieren Sie eine Sitzungszeilenregel mit den Ersatzparametern.

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Unified Service Desk.

3. KLicken Sie auf Sitzungslinien.

4. Klicken Sie auf Neu.

5. Geben Sie auf der Seite Neue Sitzungsinformationen die folgenden Werte an:

   Feld	Wert
   Bestellung	Beliebiger Zufallswert, etwa 5
   Name	Contoso-Sitzungsname
   Ausgewählte Entität	account
   Typ	Sitzungsname
   Anzeigen	Sitzung: [[account.name]] Hinweis Wir verwenden die Ersetzungsparameter zur Definition des Formats des Sitzungsregisterkartennamens. In diesem Fall ist der Sitzungsname Sitzung:, gefolgt von dem Namen des Kontodatensatzes, der in der Sitzung angezeigt wird.

   

6. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 3: Definieren der Sitzungsübersichtsinformationen

Definieren Sie die Sitzungsübersichtinformationen zur Anzeige in dem gehosteten Steuerelement des Typs Sitzungszeilen, das Sie in Schritt 1 konfiguriert haben.

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Unified Service Desk.

3. KLicken Sie auf Sitzungslinien.

4. Klicken Sie auf Neu.

5. Geben Sie auf der Seite Neue Sitzungsinformationen die folgenden Werte an.

   Feld	Wert
   Bestellung	Beliebiger Zufallswert, etwa 6
   Name	Contoso-Sitzungsübersicht-Info
   Ausgewählte Entität	account
   Typ	Sitzungsübersicht
   Anzeigen	<Grid Margin="0" xmlns:x="https://schemas.microsoft.com/winfx/2006/xaml" xmlns:CCA="clr-namespace:Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics;assembly=Microsoft.Crm.UnifiedServiceDesk.Dynamics"> <Grid.RowDefinitions> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> <RowDefinition Height="auto" /> </Grid.RowDefinitions> <Grid.ColumnDefinitions> <ColumnDefinition Width="80"/> <ColumnDefinition Width="*" /> <ColumnDefinition Width="auto" /> </Grid.ColumnDefinitions> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="0" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Primary Contact: [[account.primarycontactid.name]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="1" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Text="[[account.address1_line1]x]"/> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="2" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line2]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="3" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_line3]+x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="4" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="[[account.address1_city]x], [[account.address1_stateorprovince]x] [[account.address1_postalcode]x]" /> <TextBlock Margin="5,0,0,0" Grid.Row="5" TextWrapping="Wrap" Padding="3,0,0,3" Grid.ColumnSpan="3" FontFamily="Tohoma" FontSize="14" Style="{DynamicResource AutoCollapse}" Text="Phone: [[account.telephone1]x]" /> </Grid> Hinweis Dieses Beispiel verwendet XAML und Ersetzungsparameter zur Definition der Sitzungsübersichtsinformationen, die den Primärkontakt, die Adresse und die Telefonnummer des aktuellen Kontos im Sitzungsübersichtsbereich anzeigen.

   

6. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 4: Hinzufügen der Steuerelemente zur Konfiguration

In diesem Schritt fügen Sie das gehostete Steuerelement und die Sitzungszeilenregeln, die Sie hier konfiguriert haben, zur Contoso-Konfiguration hinzu, um diese Steuerelemente dem Benutzer anzuzeigen, der der Konfiguration zugewiesen wurde.Contoso-Konfiguration wurde erstellt in Walkthrough 1: Erstellen einer einfachen Agentenanwendung.

Fügen Sie das Folgende der Contoso-Konfiguration hinzu.

So fügen Sie der Konfiguration ein Steuerelement hinzu:

1. Melden Sie sich bei Microsoft Dynamics 365 an.

2. Gehen Sie zu Einstellungen > Unified Service Desk.

3. Klicken Sie auf Konfiguration.

4. Klicken Sie auf Contoso-Konfiguration, um die Definition zu öffnen.

5. Klicken Sie auf der Navigationsleiste auf den Abwärtspfeil neben Contoso-Konfiguration, und wählen Sie Gehostete Steuerelemente

6. Klicken Sie auf der nächsten Seite auf Vorhandenes gehostetes Steuerelement hinzufügen, geben Sie "Contoso Session Overview" in die Suchzeile ein, und betätigen Sie die Eingabetaste, oder klicken Sie auf das Suchsymbol.

7. Klicken Sie im Suchergebnisfeld auf das gehostete Steuerelement, um es zur Contoso-Konfiguration hinzuzufügen.

8. Fügen Sie entsprechend die Sitzungszeilensteuerelemente hinzu, indem Sie auf den Abwärtspfeil neben Contoso-Konfiguration und auf Sitzungszeilen klicken.

9. Klicken Sie auf Speichern.

Schritt 5: Testen der Anwendung

1. Starten Sie die Unified Service Desk-Client-Anwendung, und melden Sie bei der Dynamics 365-Instanz an, auf der Sie Unified Service Desk konfiguriert haben, indem Sie dieselben Anmeldeinformationen verwenden, die in Walkthrough 1: Erstellen einer einfachen Agentenanwendung der Contoso-Konfiguration zugewiesen sind. Informationen zum Herstellen einer Verbindung zu einer Dynamics 365-Instanz mit der Unified Service Desk-Client-Anwendung finden Sie unter TechNet: Verbinden zur CRM-Instanz mithilfe des Unified Service Desk-Clients

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche Suche auf der Symbolleiste und dann auf Konto , um die Kontodatensätze aus Ihrer Dynamics 365-Instanz anzuzeigen.

3. Klicken Sie auf den Expander, um den linken Bereich anzuzeigen (SessionExplorerPanel).

   

4. Klicken Sie auf einen der Datensätze, um die entsprechenden Kontoinformationen in einer Sitzung in der Agentenanwendung anzuzeigen. Beachten Sie, dass der Name der Sitzungsregisterkarte automatisch das Wort Sitzung: anzeigt, gefolgt vom Namen des aktuellen Kontos. Im linken Bereich werden die Sitzungsübersichtsinformationen angezeigt, die vorher definiert wurden.

   

5. Wenn Sie einen anderen Kontodatensatz öffnen, wird dieser in einer anderen Sitzung in Ihrer Client-Anwendung angezeigt. Um ein anderes Konto zu öffnen, klicken Sie auf den Abwärtspfeil neben der Schaltfläche Suchen, klicken Sie auf Konto und dann auf den Namen eines Kontos, um die Kontoinformationen in einer anderen Sitzung anzuzeigen.

   

Fazit

In diesem Walkthrough haben Sie gesehen, wie Sie mithilfe der Sitzungszeilenkonfigurationsregeln den Sitzungsregisterkartenname und wichtige Übersichtsinformationen zu dem Datensatz in kontextabhängiger Weise in einer Sitzung in Ihrer Agentenanwendung anzeigen. Darüber hinaus haben Sie gelernt, wie Sie den Zugriff auf Unified Service Desk-Steuerelemente mithilfe der Konfiguration filtern können.

Siehe auch

Walkthrough 1: Erstellen einer einfachen Agentenanwendung
Walkthrough 2: Anzeigen einer externen Webseite ain Ihrer Agentenanwendung
Exemplarische Vorgehensweise 3: Anzeigen von Microsoft Dynamics 365-Datensätzen in der Agent-Anwendung
Exemplarische Vorgehensweise 4: Anzeigen eines Microsoft Dynamics 365-Datensatzes in einer Sitzung in Ihrer Agentenanwendung
Walkthrough 6: Konfigurieren des gehosteten Steuerelements Debugger in ihrer Agentenanwendung
Walkthrough 7: Konfigurieren des Agentskriptings in Ihrer Agentenanwendung
Importieren von exemplarischen Vorgehensweisen zur Unified Service Desk-Konfiguration

Unified Service Desk 2.0

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