Habilitar complementos para IA generativa (versión preliminar)

Se aplica a: Dynamics 365 Contact Center: independiente y Dynamics 365 Customer Service

Sus representantes del servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) dependen de los datos y la información procedentes de una amplia variedad de sistemas. Con los complementos, puede reducir la necesidad de que los representantes de servicio al cliente cambien a otras pestañas y herramientas para hacer su trabajo y mejorar el tiempo de resolución y la satisfacción del cliente.

Requisitos previos

Asegúrese de que existen los siguientes requisitos previos:

• El rol Administrador del sistema o administrador de CCI.
• Hay disponible una licencia para Copilot Studio. Obtenga más información en:
  • Gestionar créditos y capacidad de Copilot
  • Ver sesiones facturadas
• Defina un complemento de conector personalizado o un complemento de indicación.
• Copilot en Customer Service está habilitado.

Complemento de indicación

Con los complementos de solicitud, puede conectar Copilot a Dataverse y permitir que sus representantes del servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) accedan a los datos de forma segura.

Use la siguiente información:

1. Genere contenido o extraiga información con indicaciones de AI Builder para crear un complemento de solicitudes.

   Nota

   Asegúrese de que la descripción del aviso sea única para que Copilot pueda identificar el complemento correcto en tiempo de ejecución.

2. La sección Configurar ajustes para el complemento de este artículo para activar el complemento en la aplicación de administración.

Configurar el complemento de solicitud

1. En el mapa del sitio del Centro de administración del servicio Copilot, realice uno de los pasos siguientes para acceder a los complementos:

   • Seleccione Complementos de productividad>para IA generativa (versión preliminar) en Experiencia de soporte.
   • Seleccione Insights>Complementos para IA generativa (vista previa) en Operaciones.

2. Seleccione Administrar.

3. En la página Complementos para IA generativa (versión preliminar), seleccione un complemento de solicitud y, a continuación, seleccione Activar en la barra de comandos.

   1. En la pantalla Paso 1 de 3, en Seleccionar tipo de acceso, seleccione uno de los siguientes tipos:
      • Todos los agentes que tienen Copilot: representantes que tienen Copilot habilitado para ellos a través de sus perfiles de experiencia.
      • Roles de usuario específicos: seleccione los roles en la lista.
   2. Seleccione Siguiente y, en la pantalla Definir entradas (opcional), defina la entrada para mejorar las respuestas que genera Copilot.
   3. En Respuestas, seleccione No resumir las respuestas del complemento si no desea que Copilot interprete las respuestas y, en su lugar, presente la respuesta completa que está disponible en el complemento.

4. Seleccione Siguiente y en la pantalla Datos del complemento , seleccione Almacenar los datos de este complemento. Los datos se almacenan en su base de datos de Dataverse como parte de sus interacciones de representante de atención al cliente con Copilot como transcripciones de chat. Más información en Descargar las transcripciones de Copilot y los datos de interacción.

   Importante

   Independientemente de si activa la casilla, Copilot Studio guarda todos los datos del complemento como parte de las transcripciones representativas de la conversación. Microsoft no tiene acceso a esta información.

5. Seleccione Activar complemento.

6. Seleccione Publicar cambios en el mensaje de alerta en la parte superior de la página y seleccione Confirmar en el cuadro de diálogo de confirmación que aparece. La pulbicación de los cambios puede tardar hasta 15 minutos.

Complemento para conector personalizado

Use el conector personalizado para crear un complemento de conector para soluciones que no son de Microsoft, como la administración de pedidos. Copilot puede acceder a los datos relevantes, como los detalles del pedido para un ID de pedido que proporciona el representante de atención al cliente.

Use la siguiente información:

1. Conector personalizado para crear un conector personalizado en Power Automate.

2. Cree una acción de conector para configurar la acción del complemento.

3. La sección Configurar ajustes para el conector personalizado de este artículo para activar el complemento en la aplicación de administración.

Configurar el conector personalizado

1. En el mapa del sitio del Centro de administración del servicio Copilot, realice uno de los pasos siguientes para acceder a los complementos:
   • Seleccione Productividad>Complementos para IA generativa (vista previa) en Experiencia del agente.
   • Seleccione Insights>Complementos para IA generativa (vista previa) en Operaciones.
2. Seleccione Administrar.
3. En la página Complementos para IA generativa (versión preliminar), seleccione el complemento de conector personalizado y, a continuación, seleccione Activar en la barra de comandos.

   1. En el cuadro de diálogo Seleccionar autenticación de usuario, seleccione el botón de puntos suspensivos (...) en Configurar un vínculo al conector y, a continuación, seleccione la conexión requerida. Una marca de verificación verde indica que el origen de datos se ha conectado correctamente.

   2. En Autenticación de usuario, seleccione una de las siguientes opciones:

      • Administrador: utiliza la autenticación de administrador para dar acceso a los datos a los representantes de servicio.
      • Agente: requiere que los representantes de servicio se autentiquen en tiempo de ejecución. Esta opción se recomienda si los datos están restringidos o son confidenciales.

   3. En la pantalla Administrar acceso de usuario, seleccione uno de los siguientes tipos de acceso:

      • Todos los agentes que tienen Copilot: agentes que tienen Copilot habilitado para ellos a través de sus perfiles de experiencia.
      • Roles de usuario específicos: seleccione los roles en la lista.

   4. Seleccione Siguiente.

   5. En la pantalla Definir entradas (opcional), proporcione la entrada para mejorar las respuestas que genera Copilot.

   6. En Respuestas, seleccione No resumir las respuestas del complemento si no desea que Copilot interprete las respuestas y, en su lugar, presente la respuesta completa que está disponible en el complemento.

   7. Seleccione Siguiente y, en la pantalla Guardar datos del complemento en Dynamics 365, seleccione Guardar los datos de este complemento en la transcripción Dynamics 365 Copilot. Los datos se almacenan en su base de datos de Dataverse como parte de sus interacciones de representante de atención al cliente con Copilot como transcripciones de chat. Más información en Descargar las transcripciones de Copilot y los datos de interacción.

      Importante

      Independientemente de si activa la casilla, Copilot Studio guarda todos los datos del complemento como parte de las transcripciones representativas de la conversación. Microsoft no tiene acceso a esta información.

   8. Seleccione Activar complemento.

4. Seleccione Publicar cambios en el mensaje de alerta en la parte superior de la página y seleccione Confirmar en el cuadro de diálogo de confirmación que aparece. La pulbicación de los cambios puede tardar hasta 15 minutos.

Administrar complementos

Utilice las opciones en el menú de comandos para administrar los complementos. El botón de edición te permite actualizar la configuración del complemento y publicar los cambios. No se puede cambiar ninguna configuración mientras la publicación está en proceso.

Complemento para conector certificado

También puede crear acciones de complementos en Copilot Studio para usar conectores certificados. Por ejemplo, el conector para Salesforce o DocuSign que está disponible en Power Automate puede permitir que Copilot acceda a los datos relevantes en función de la entrada del representante de servicio.

Consideraciones

• Solo puede agregar una acción de complemento.
• Si actualiza el complemento, debe desactivarlo y habilitarlo nuevamente en la aplicación del centro de administración para actualizar el complemento.
• Le recomendamos que pruebe y valide la funcionalidad del complemento usándolo en Copilot en Customer Service.

Pasos siguientes

Utilice frases específicas en Copilot para obtener respuestas de complementos (vista previa)

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