Creación de segmentos complejos con el generador de segmentos

Defina filtros complejos alrededor del cliente unificado y sus tablas relacionadas. Cada segmento, después del procesamiento, crea un conjunto de registros de cliente en los que puede exportar y tomar medidas.

Creación de un nuevo segmento con el generador de segmentos

Para obtener una ilustración de los aspectos clave del generador de segmentos, consulte Aspectos del generador de segmentos. Para obtener sugerencias, consulte Sugerencias del generador de segmentos.

1. Vaya a Segmentos.

2. Seleccione Nueva>compilación propia. En la página generador de segmentos, defina o redacte reglas. Una regla consta de una o varias condiciones que definen un conjunto de clientes.

3. Seleccione Editar detalles junto a Segmento sin título. Proporcione un nombre para el segmento y actualice el nombre de la tabla output sugerida para el segmento. Opcionalmente, agregue una descripción y etiquetas al segmento.

4. En la sección Rule1 , elija un atributo de una tabla por la que desea filtrar los clientes. Hay dos maneras de elegir atributos:

   • Revise la lista de tablas y atributos disponibles en el panel Agregar a regla y seleccione el + icono situado junto al atributo que se va a agregar. Elija si desea agregar el atributo a una regla existente o úselo para crear una nueva regla.
   • Escriba el nombre del atributo en la sección regla para ver sugerencias coincidentes.

5. Elija los operadores para especificar los valores coincidentes de la condición. Los atributos pueden tener uno de los cuatro tipos de datos como un valor: numérico, cadena, fecha o booleano. Según el tipo de datos del atributo, hay diferentes operadores disponibles para especificar la condición.

6. Seleccione Agregar condición para agregar más condiciones a una regla. Para crear una regla en la regla actual, seleccione Agregar sub-regla.

7. Si una regla usa otras tablas que la tabla Customer , seleccione Establecer ruta de acceso de relación para asignar la tabla seleccionada a la tabla unificada del cliente. Si solo hay una ruta de acceso de relación posible, el sistema la selecciona automáticamente. Las distintas rutas de acceso de relación pueden producir resultados diferentes. Cada regla puede tener su propia ruta de acceso de relación.

   

8. Si tiene varias condiciones en una regla, elija qué operador lógico los conecta.

   • Operador AND : se deben cumplir todas las condiciones para incluir un registro en el segmento. Use esta opción al definir condiciones en distintas tablas.
   • Operador OR : se debe cumplir una de las condiciones para incluir un registro en el segmento. Use esta opción al definir varias condiciones para la misma tabla.

   

   Al usar el operador OR, todas las condiciones deben basarse en las tablas incluidas en la ruta de acceso de la relación.

9. Para crear diferentes conjuntos de registros de clientes, cree varias reglas. Para incluir los clientes necesarios para su caso empresarial, combine grupos. En concreto, si no puede incluir una tabla en una regla debido a la ruta de acceso de relación especificada, cree una nueva regla para elegir atributos de ella.

   

   1. Seleccione Agregar regla.

   2. Seleccione uno de los operadores set: Union, Intersect o Except.

      • Union une los dos grupos.
      • Intersect se superpone a los dos grupos. Solo los datos que son comunes a ambos grupos permanecen en el grupo unificado.
      • Excepto combina los dos grupos. Solo se conservan los datos del grupo A que no son comunes a los datos del grupo B.

10. De forma predeterminada, la tabla de salida contendrá automáticamente todos los atributos de los perfiles de cliente que coincidan con los filtros definidos. Si un segmento se basa en otras tablas que la tabla Customer , seleccione Atributos de Project para agregar más atributos de estas tablas a la tabla de salida.

    Por ejemplo: un segmento se basa en una tabla que contiene datos de compra, que está relacionado con la tabla Customer . El segmento busca a todos los clientes de España que compraron bienes en el año actual. Puede elegir anexar atributos como el precio de los bienes o la fecha de compra a todos los registros de clientes coincidentes de la tabla de salida. Esta información puede ser útil para analizar correlaciones estacionales con el gasto total.

    

    Nota:

    • Los atributos de Project solo funcionan para las tablas que tienen una relación uno a varios con la tabla Customer . Por ejemplo, un cliente puede tener varias suscripciones.
    • Si el atributo que desea proyectar está más de un salto fuera de la tabla Customer , tal como se define en la relación, ese atributo se debe usar en todas las reglas de la consulta de segmento que está compilando.
    • Si el atributo que desea proyectar está a solo un salto de la tabla Customer , ese atributo no necesita estar presente en todas las reglas de la consulta de segmento que está compilando.
    • Los atributos proyectados se tienen en cuenta al usar operadores set.

11. Para guardar la configuración, seleccione Guardar y, a continuación, Cerrar. El segmento está en modo borrador o inactivo para que pueda realizar cambios en la configuración antes de crear realmente el segmento.

12. Para crear el segmento, seleccione Ejecutar.

Pasos siguientes

• Programar un segmento.
• Exporte un segmento y explore la integración de la tarjeta de cliente para usar segmentos en otras aplicaciones.