Mostrar citas en el tablero de programación

Las organizaciones suelen utilizar citas en aplicaciones de Dynamics 365. Por ejemplo, cuando un representante de servicio al cliente crea una cita de servicio para ayudar a un cliente con un problema.

Puede usar el panel de programación para mostrar Citas de Dynamics 365 junto con las reservas. Incluya citas en el tablero de programación y durante el proceso de programación para que los despachadores vean la disponibilidad.

Habilitación de citas para su organización

Habilite la programación de citas para todos los recursos de su organización.

1. Abra la aplicación Programación de recursos .

2. Cambie al área Configuración y vaya a Administración>Parámetros de programación.

3. Establezca Incluir citas en Sí.

4. Confirme su cambio y seleccione Guardar y cerrar.

Habilitación de citas para un recurso

Con las citas habilitadas en el entorno, puede cambiar la configuración de recursos individuales.

1. En la aplicación Programación de recursos, seleccione Recursos.

2. Abra un recurso que se pueda reservar, seleccione la pestaña Programación y establezca Incluir citas en Sí.

   

Crear una cita

Existen varias formas de crear citas de Dataverse. Por ejemplo:

• En Dynamics 365 Customer Service Hub mediante Activities
• En Dynamics 365 Sales Professional using Activities
• En Outlook mediante la sincronización del lado servidor y la categoría de Dynamics 365 a la que se realiza el seguimiento , por lo que aparece como un registro de cita de Dataverse.

Ver citas en el tablero de programación

Las citas se mostrarán como de solo lectura en el tablero de programación y no se pueden mover. Se muestran para todos los asistentes obligatorios y el propietario, si son recursos que se pueden reservar. Pase el cursor sobre una cita para ver más detalles.

Las citas marcadas como Privadas en Outlook y sincronizadas con Dynamics 365 no muestran su asunto en el panel de programación.

Personalice los colores de las citas en el tablero de programación

El tablero de programación utiliza los colores definidos en los metadatos de la cita de Dataverse. Para cambiar los colores de la cita que se muestran en el panel de programación, cambie el color de cada StatusCode.

Ocultar citas canceladas en el tablero de programación

1. En schedule Board (Panel de programación), seleccione Scheduler settings (Configuración del programador).

2. Desactive Show canceled (Mostrar cancelado). Las reservas canceladas y las citas ya no se muestran.

Programar automáticamente alrededor de las citas

Resource Scheduling Optimization respeta las citas cuando se ejecuta una programación de optimización planificada y para las optimizaciones ad-hoc desde el tablero de programación. El sistema considera las citas con estados Ocupado y Terminado como no disponibles para las operaciones de programación.

Las operaciones de programación automatizadas y asistidas consideran las citas como independientes de la ubicación. Si una cita tiene reservas relacionadas, el sistema oculta esas reservas y no las considera para programar operaciones.