Deshabilitar validación de activos de cliente en órdenes de trabajo

Normalmente, los pedidos de trabajo solo pueden incluir recursos de cliente relacionados con la cuenta de servicio. Sin embargo, puede deshabilitar la validación de recursos del cliente para permitir que los pedidos de trabajo incluyan recursos relacionados con otras cuentas. Por ejemplo, en un escenario de alquiler o arrendamiento, un proveedor de servicios puede ser propietario de un activo, pero las órdenes de trabajo se refieren al cliente que utiliza ese activo.

1. En Dynamics 365 Field Service, seleccione el área Configuración.

2. En la sección General, seleccione Configuración de Field Service.

3. En la pestaña Orden de trabajo / Reserva, active las siguientes configuraciones:

   • Deshabilitar validación de recursos de cliente: permitir que los pedidos de trabajo busquen todos los recursos, no solo los recursos relacionados con la cuenta de servicio.
   • Sugerir reparentar recursos de clientes: permitir que los propietarios de pedidos de trabajo cambien la cuenta de servicio del pedido de trabajo para que coincida con la cuenta del recurso del cliente.

   

4. Seleccione Guardar.

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• Vídeo: Deshabilitar las validaciones de activos del cliente y sugerir la reorganización de la cuenta