Trabajar con activos de cliente

Cuando agrega los activos de sus clientes en Field Service, puede realizar un seguimiento de los equipos que requieren inspecciones, mantenimiento y reparaciones. La gestión de activos de Field Service incluye qué equipo está ubicado en una ubicación técnica y el historial de servicio de todas las órdenes de trabajo pasadas y presentes para cada activo.

Y si está utilizando Connected Field Service, puede conectar los activos de cliente a sensores que controlan el estado del activo y activan alertas del Internet de las cosas (IoT) según sea necesario. En el vídeo siguiente se proporciona un tutorial guiado de mantenimiento de un recurso de cliente en respuesta a una alerta de IoT.

Crear activos de cliente

Puede crear activos de cliente de forma individual, en masa importando un libro de Excel y automáticamente cuando use un producto de orden de trabajo.

Crear activos de cliente manualmente

1. En Field Service, seleccione el área Servicio. En Activos, seleccione Activos y luego Nuevo.

   

2. Introduzca un Nombre descriptivo para el activo del cliente. Por ejemplo, escriba la marca y el modelo del recurso, el nombre del producto en el catálogo de productos, un nombre general como unidad HVAC o una etiqueta como unidad HVAC segundo piso.

3. Opcionalmente, ingrese más detalles:

   • Categoría: agregue o cree una categoría que sirva como etiqueta para organizar los activos en grupos.

   • Producto: si el activo del cliente se correlaciona con un producto de su catálogo de productos, seleccione el producto.

   • Cuenta: seleccione una cuenta de servicio para representar al cliente y la ubicación del activo. Como regla sencilla, si crea un pedido de trabajo para reparar el recurso del cliente, la cuenta de servicio del pedido de trabajo y la cuenta de servicio del recurso del cliente deben ser las mismas.

   • Ubicación funcional: agregue o cree una ubicación funcional donde se encuentra el recurso.

   • Activo principal: Field Service admite estructuras jerárquicas de activos de cliente. Por ejemplo, una parte puede ser un componente de un equipo que a su vez es un componente de un dispositivo más grande. Use el campo Activo principal para especificar el principal directo del activo que está creando.

4. Seleccione Guardar.

5. Opcionalmente, agregue subcomponentes o activos secundarios en la cuadrícula Subactivos.

6. Opcionalmente, Vincular artículos de conocimiento. Obtenga más información en Introducción a la administración de conocimientos.

Importar activos de clientes desde Excel

El libro de Excel debe contener al menos dos columnas, Nombre y Cuenta. Las columnas deben contener el nombre y la cuenta de servicio de los activos que desea importar. Si incluye columnas para propiedades opcionales como Producto y Ubicación técnica, los valores que ingrese en el libro de trabajo deben ya existir en Field Service.

1. En Field Service, seleccione el área Servicio. En Activos , seleccione Activos.

2. Seleccione el menú Más comandos (⋮) y a continuación seleccione Importar desde Excel.

3. Seleccione Elegir archivo y, a continuación, abra un libro de Excel.

4. Seleccione un propietario para los registros importados si debe ser alguien que no sea usted.

5. Seleccione Siguiente.

6. Seleccione una clave alternativa si es necesario.

7. Si el archivo importado contiene activos que ya existen en Field Service, los registros duplicados se omiten de manera predeterminada. Seleccione Permitir duplicados si esos activos deben agregarse, no omitirse.

8. Seleccione Revisar asignación para confirmar que los campos de activos coincidan con las columnas del libro de Excel y cambie la asignación si es necesario.

9. Seleccione Finalizar importación para poner en cola los registros para importar.

   Puede seguir trabajando mientras se importan los recursos o seleccionar Seguimiento del progreso. Seleccione Listo para confirmar que desea salir de la página y, a continuación, compruebe el estado de la importación en la vista Mis importaciones .

Crear automáticamente activos de cliente a partir de productos de órdenes de trabajo

Puede crear automáticamente recursos de cliente al agregar un producto a un pedido de trabajo y usar el producto durante el trabajo.

1. En Servicio de campo, seleccione el área Inventario y, a continuación, seleccione Inventario de productos.

2. Abra un producto que quiera convertir en un recurso de cliente.

   No puede convertir los servicios en activos del cliente.

3. En la página del producto, seleccione la pestaña Field Service.

4. En la sección General , establezca Convertir en activo del cliente en Sí.

   

5. Seleccione Guardar y cerrar.

Al agregar el producto a un pedido de trabajo, el sistema crea un producto de pedido de trabajo. Agregue una Cantidad y establezca Estado de la línea en Usado en el producto de orden de trabajo, lo que indica que se consumió durante la orden de trabajo.

Cuando el estado de la orden de trabajo cambia a Abierto-Completado o Cerrado-Registrado, el sistema crea automáticamente el registro de activos del cliente y lo asocia a la cuenta de servicio que aparece en la orden de trabajo. Independientemente de la cantidad del producto en la orden de trabajo, el sistema crea solo un activo de cliente. El registro de activos incluye un enlace al producto de la orden de trabajo que muestra la cantidad real ingresada en la orden de trabajo.

Crear y asignar categorías de activos

Use una categoría de activo para agrupar activos de cliente. Las categorías de activo le permiten aplicar rápidamente plantillas de propiedades a grupos de activos.

1. En Servicio de campo, seleccione el área Configuración y, a continuación, seleccione Categorías de recursos.

2. Seleccione Nuevo.

3. Escriba un Nombre para la categoría.

4. Seleccione Guardar.

5. Para asignar un activo a la categoría, seleccione Relacionado>Activos de cliente y agregue un activo nuevo o existente. También puede asignar una categoría al crear un recurso.

   

Conectar activos de cliente con Connected Field Service

Connected Field Service utiliza sensores conectados a los activos de los clientes para activar automáticamente alertas basadas en datos de IoT.

En Connected Field Service, dispositivos representan sensores que están conectados a Internet. Puede asociar dispositivos con los activos del cliente en una relación de uno a varios, lo que significa que un activo puede tener muchos dispositivos relacionados. Por ejemplo, un solo activo, como una unidad HVAC, puede tener varios sensores de dispositivos, como un termómetro y un higrómetro, que envían datos a Connected Field Service.

Para establecer una relación de IoT con un dispositivo, vaya a Conectarse al activo.

Las alertas de IoT de un sensor específico también etiquetan el activo del cliente relacionado. Si se crea una orden de trabajo a partir de la alerta, contiene tanto la alerta como el activo.

Cuando esté viendo un activo de cliente, seleccione Comprobar configuración de IoT para obtener información sobre la configuración de IoT del activo, como si IoT está implementado o si hay dispositivos disponibles.

Pasos siguientes

• Validar activos de clientes en órdenes de trabajo