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La orden de trabajo generada por IA y el resumen de reserva en Dynamics 365 Field Service proporciona un resumen de un registro y sus datos relacionados. Ayuda a los gerentes de servicios, despachadores y trabajadores de primera línea a comprender rápidamente el contexto y los próximos pasos. El resumen resume el historial del registro, las acciones futuras, los tiempos de llegada, la importancia del trabajo, las piezas requeridas y otra información contextual.
La función de resumen cumple con las directrices de IA responsable y evita información que viole ciertas restricciones. Los usuarios deben generar sus propios resúmenes y el contenido se basa en sus permisos.
Importante
La capacidad de los usuarios de proporcionar comentarios para un resumen de órdenes de trabajo está habilitada de manera predeterminada. Los administradores del entorno pueden controlar si los usuarios pueden proporcionar comentarios para cada entorno individual de la tabla de la organización. La configuración de comentarios de Copilot a nivel de inquilino en el Centro de administración de Power Platform actualmente no afecta a esta característica. Para asegurarse de que los comentarios de los usuarios están deshabilitados en el inquilino, debe deshabilitarlos para cada entorno.
Prerrequisitos
La característica está deshabilitada de forma predeterminada para los entornos de Reino Unido. Un Administrador debe habilitar Copilot para la orden de trabajo. Para conocer la disponibilidad regional, consulte el Informe de disponibilidad internacional de Copilot.
Debe tener un entorno de Field Service pago. La característica de resumen de orden de trabajo no está disponible en entornos de prueba.
Cómo se generan los resúmenes
Al generar un resumen, el sistema usa el identificador de pedido de trabajo y el perfil de seguridad para comprobar si existen datos pertinentes y que tiene acceso a él. Si es así, el sistema extrae información contextual directamente de la orden de trabajo y los registros relacionados para generar el resumen. El resumen se genera en el idioma que se define en la configuración de personalización. Proporciona referencias para que pueda navegar a los registros de origen para obtener más detalles.
De forma predeterminada, Copilot proporciona resúmenes basados en una lista de campos que mantiene Microsoft. Los administradores pueden cambiar la configuración de resumen para satisfacer sus necesidades comerciales.
El resumen predeterminado incluye los siguientes campos de datos de órdenes de trabajo y registros relacionados:
- Información sobre la reserva
- Detalles de la actividad
- Notas de la orden de trabajo y reservas
- Detalles de producto de orden de trabajo
- Detalles de servicio de orden de trabajo
- Tareas de servicio de orden de trabajo
- Información de activos e historial de órdenes de trabajo
Configuración del resumen
Copilot en Field Service proporciona resúmenes predefinidos que están optimizados para tablas específicas. Con la configuración de resumen, los administradores pueden reemplazar los resúmenes predeterminados configurando los suyos propios para adaptarlos a sus necesidades comerciales.
Debe configurar el resumen de las tablas de reserva de recurso y orden de trabajo por separado.
Cómo configurar el resumen
Los administradores pueden seguir los pasos de esta sección para crear una configuración de resumen personalizada desde cero. También pueden comenzar con una plantilla de configuración basada en el resumen de la orden de trabajo.
- En Field Service, pase al área Configuración y vaya a Configuración de Copilot>Configuración resumida.
- Seleccione de la lista la tabla para la que quiere configurar el resumen. Actualmente, puede configurar dos tablas listas para usar: órdenes de trabajo y reservas de recursos que se pueden reservar.
- Habilite la configuración de Configurar resumen.
- Puede agregar, eliminar y cambiar las columnas de datos que utiliza Copilot para generar el resumen. En Nombre de la tabla, abra el menú desplegable para buscar o seleccione la tabla navegando por Relaciones. Después de elegir una tabla, las columnas de la tabla aparecen en Nombre de columna.
- En la sección Resumen de ejemplo, puede probar esta configuración utilizando una fila de la tabla de Dataverse y consultando la vista previa del resumen que Copilot genera en función de datos reales.
- Guarde los cambios.
Para volver al resumen predeterminado proporcionado por Field Service, desactive la configuración de Configurar resumen.
Nota:
- Para generar resúmenes configurados, los usuarios necesitan permiso de lectura para la tabla msdyn_fieldservicesummaryconfiguration. Actualice los roles de seguridad personalizados para evitar problemas al generar un resumen configurado.
- La optimización usada en la generación de resúmenes predeterminados, donde puede haber detalles diferentes en función del estado del orden de trabajo, no se aplica a los resúmenes configurados por el administrador.
- En los casos en los que Field Service estaba preinstalado en un entorno, es posible que no vea las configuraciones de resumen después de habilitar la característica. Seleccione Crear configuraciones predeterminadas para agregar las configuraciones que faltan.
Resumen de configuraciones de transporte en todos los entornos
Para migrar configuraciones de resumen a otros entornos de Dynamics 365 Field Service, los administradores pueden usar la herramienta de migración de configuración. Para más información, consulte Configuraciones de resumen de transporte en entornos de Dynamics 365 Field Service.
Habilitar resúmenes en dispositivos móviles para la Interfaz unificada
Después de configurar el control de resumen, habilítelo. Está habilitado de forma predeterminada para la aplicación web. Un administrador debe habilitarlo para la aplicación móvil.
- Abra el módulo de aplicación Field Service Mobile y cambie al área Configuración y vaya a la página Características.
- En la sección Vista previa, habilite Resumen de Copilot para dispositivos móviles (Interfaz unificada).
Habilitar resúmenes en la nueva experiencia de usuario móvil
Al habilitar la nueva experiencia móvil, puede activar el resumen basado en copilot desde la configuración de la aplicación Field Service Mobile. Después de habilitarlo, las características de actualización de resumen y orden de trabajo aparecen en la vista de agenda de la nueva experiencia. Los usuarios pueden acceder a Copilot deslizando en una reserva o desde el menú de acción asociado a una reserva.
Agregar el control de resumen a un formulario
De forma predeterminada, el resumen del pedido de trabajo se incluye en el formulario de pedido de trabajo estándar. Puede agregar el control a un pedido de trabajo personalizado o formulario de reserva para web o móvil.
- Inicie sesión en Power Apps.
- Seleccione el entorno.
- Vaya a Aplicaciones y seleccione su módulo de aplicación.
- Edite el formulario Reserva de recurso reservable u Orden de trabajo.
- Agregue el componente Field Service Copilot - Resumen a una sección del formulario.
- Establezca columna de tabla como Estado del sistema (elección).
- En el panel lateral, en Opciones de visualización, habilite Ocultar etiqueta.
- Guarde y publique el formulario y publique el módulo de la aplicación.