Colaboración con chat integrado de Microsoft Teams

La creación de excelentes recorridos y contenido de marketing es un esfuerzo en equipo. Con el chat de Microsoft Teams, puede colaborar con su equipo sin salir del lienzo del recorrido ni del editor de correo electrónico. Por ejemplo, después de crear un correo electrónico, puede etiquetar a alguien para revisar el contenido. O bien, al crear un recorrido, puede colaborar con un compañero de trabajo para decidir qué datos usar en una rama. Esto le ofrece las ventajas adicionales de ver los comentarios a lo largo del tiempo y poder hacer referencia a los comentarios anteriores realizados por las personas.

Dynamics 365 Customer Insights- Journeys admite las siguientes actividades de colaboración de Teams:

• Iniciar una nueva conversación de chat conectada: el chat se conecta automáticamente al registro. Esta funcionalidad está disponible de forma predeterminada para los siguientes registros de recorrido del cliente y contenido:

  • Marketing saliente
    • Recorrido de cliente
    • Correo Electrónico
    • Publicación social
    • Página de marketing
  • Información del Cliente - Viajes del Cliente
    • Recorrido de cliente
    • Correo Electrónico
    • Mensaje de texto
    • Notificación de inserción

  Nota:

  El administrador puede ampliar esta lista en la página de configuración de chat de Teams.

• Agregar usuarios a un chat conectado existente: el chat aparece como un chat conectado para todos los usuarios implicados en la conversación.

• Conectar un chat existente a un registro: toda la conversación de chat será visible para todos los usuarios que forman parte del chat conectado.

• Acceder a todos los chats recientes de Dynamics 365: enumerar páginas, como la página de lista de oportunidades, mostrar todos los chats recientes que están conectados a registros de Dynamics 365.

• Acceder a todos los chats recientes: las 200 conversaciones de chat principales de Teams se muestran en las páginas de lista y registro.

• Conectar un canal existente a un registro: aunque el canal está conectado al registro, solo se puede acceder a las conversaciones del canal desde Teams.

Abrir chats y canales de Teams relacionados con un registro

Para acceder a los chats de Teams, abra cualquier contenido o registro de recorrido del cliente en Customer Insights - Journeys y seleccione el icono de integración chats y canales de a la derecha de la barra de menús superior.

Se abre el panel Chats de Teams y se muestran las secciones siguientes en la pestaña Chat :

• Los chats conectados a registros enumeran los chats de Teams que ha conectado al registro seleccionado o a otra persona se ha conectado con usted como participante.
• Las listas de contactos sugeridas sugieren contactos en función de los usuarios que trabajan en el registro. Para obtener más información, consulte Cómo funcionan las sugerencias de contacto a continuación.
• Otros chats enumeran las 200 conversaciones de chat principales en Teams. Puede seleccionar una conversación existente y conectarla a un registro.

En la pestaña Canal se enumeran los canales que ha conectado al registro seleccionado y los canales a los que alguien más se ha conectado a donde sea participante. Si ha conectado un registro a un canal mediante la experiencia de colaboración básica o mejorada, ese canal también aparece en esta pestaña.

Funcionamiento de las sugerencias de contacto

En la lista de contactos sugeridos se muestran los usuarios que están conectados o han interactuado con el registro. En consecuencia, un contacto sugerido puede ser uno o varios de los siguientes usuarios, en el orden indicado:

• Si el registro se asigna a un usuario, el propietario del registro.
• Si el registro se asigna a un equipo:
  • El administrador del equipo.
  • Miembros del equipo que han registrado una actividad en la escala de tiempo del registro.
• Usuarios que han conectado chats con el registro.
• Otros usuarios que han registrado una actividad en la escala de tiempo del registro.

Visualización de todos los chats conectados de Dynamics 365

Para ver todos los chats conectados, abra la vista de lista de un recorrido del cliente o una entidad de contenido (como un correo electrónico, notificación push, mensaje de texto, publicación social o una página de marketing) y seleccione el icono de integración chats y canales de . Todos los chats conectados de Dynamics 365 aparecerán en Chats conectados a registros.

Iniciar un chat de Teams conectado en Dynamics 365

Puede iniciar un nuevo chat conectado o convertir un chat de Teams existente en un chat conectado para asociar el chat a un registro Customer Insights - Journeys.

1. Abra un registro de recorrido del cliente o contenido en Customer Insights - Journeys y seleccione el icono de integración de chats y canales de . Se abre el panel Chats de Teams .

2. Use uno de los métodos siguientes para iniciar un chat conectado:

   • Para iniciar un nuevo chat conectado con un participante, seleccione Nuevo chat conectado en la sección Chats conectados para grabar .
   • Para iniciar un chat conectado con un contacto sugerido, vaya a Más (...)>Inicie un chat conectado con contacto en la sección Contactos sugeridos .
   • Para convertir un chat existente en un chat conectado, seleccione el chat en la sección Otros chats y, a continuación, vaya a Más (...)>Conéctese a este registro.

   El nombre del chat se puede establecer automáticamente como nombre de registro. Para permitir que el nombre del chat se establezca automáticamente, pida al administrador que habilite la configuración De chats de nombre automático.

   Si quiere, puede modificar el nombre del chat. Es una buena idea proporcionar un nombre significativo para que pueda identificar el chat incluso cuando esté en la aplicación Teams.

3. Agregue más participantes al chat.

Todos los participantes del chat conectado verán el chat cuando abran el registro aplicable en la aplicación Customer Insights - Journeys.

Conexión de un canal de Teams a un registro

Conecte los canales de Teams pertinentes a un registro para que todos los miembros puedan acceder fácilmente a los canales conectados desde el registro y seguir conversaciones. Para conectar un canal de Teams:

1. Abra un registro de recorrido del cliente o contenido y seleccione el icono de integración chats y canales de . Se abre el panel Chats de Teams .

   Como alternativa, seleccione Colaborar en la barra de comandos para conectar un canal al registro. Más información: Experiencia de colaboración mejorada con Microsoft Teams.

2. Seleccione la pestaña Canal . En la pestaña se enumeran los canales que ya están conectados al registro.

3. Seleccione el icono Conectar canal en la esquina superior derecha del panel chats de Teams . Se abre el cuadro de diálogo Colaborar con Microsoft Teams.

4. Para iniciar un nuevo canal conectado, seleccione Crear una nueva conexión.

5. Para conectar un canal existente, seleccione el canal de la lista y, a continuación, seleccione Iniciar colaboración.

Iniciar un chat de Teams normal o desconectado en Dynamics 365

Puede iniciar una conversación normal en Dynamics 365 si no desea cambiar a Teams.

Para iniciar una conversación, mientras se encuentra en cualquiera de los registros o en el panel de lista, seleccione el icono de integración chats y canales de . A continuación, seleccione el icono De chat de Redacción en la esquina superior derecha del panel chats de Teams . Esta opción inicia un chat individual o grupal, pero no lo conecta al registro.

Configuración

Acceso a la configuración de chat de Teams en Dynamics 365

Para acceder a la configuración de chat deTeams en Customer Insights : recorridos, vaya a > de>.

Habilitación de la conexión de registros de Dynamics 365 a canales de Microsoft Teams

Vaya a la configuración de chat de Teams y, a continuación, habilite el botón de alternancia Activar la conexión de registros de Dynamics 365 a los canales de Microsoft Teams .

Esto le permite anclar registros y vistas desde la aplicación Customer Insights - Journeys a canales de Teams y permite la integración de documentos de Dynamics 365 y Teams.

En esta sección de la configuración, también puede elegir si habilitar la integración mejorada de Teams (lo que permite anclar registros y vistas directamente desde la aplicación Customer Insights - Journeys) y etiquetas confidenciales (lo que permite chats privados y etiquetas de confidencialidad).

Después de cambiar cualquier configuración, asegúrese de seleccionar el botón Guardar .

Establecer el nombre predeterminado para chats conectados

Para establecer el título del chat que se usará como título de registro de forma predeterminada, habilite los chats de nombre automático en el área Configuración de cliente potencial y, a continuación, seleccione Guardar. Los usuarios pueden cambiar el título más adelante si lo desean.