Navegación básica en App for Outlook

Use la aplicación Dynamics 365 para Outlook mientras usa Outlook en el escritorio, la web o el teléfono. Cuando se instala App for Outlook, puede usar el panel Dynamics 365 para vincular y realizar un seguimiento de los correos electrónicos y citas de Outlook en los registros de la aplicación.

Install

Antes de instalar App for Outlook, póngase en contacto con el administrador y asegúrese de que se cumplen todos los requisitos previos. Para obtener más información, consulte Implementación de la aplicación dynamics 365 para Outlook.

En la mayoría de los casos, el administrador le insertará automáticamente la aplicación y debería estar disponible en la cinta de Outlook. Si no lo ve, puede instalarlo usted mismo. Para obtener más información, consulte Hacer que los usuarios instalen la aplicación para Outlook.

Acceso a la aplicación e inicio de sesión

Una vez instalado, es fácil acceder al panel Aplicación de Dynamics 365 para Outlook tanto si usa Outlook en el escritorio como en la aplicación web.

• En el cliente de escritorio de Outlook, seleccione Dynamics 365.

  

• En Outlook Web Access, abra un correo electrónico y seleccione Más (...) >Dynamics 365.

  

Cuando acceda por primera vez al panel de Dynamics 365 App for Outlook, se le pedirá que inicie sesión en su cuenta de Dynamics 365. En el mensaje de confirmación, seleccione Permitir y luego siga los pasos que aparecen en pantalla para iniciar sesión en Dynamics 365. Una vez que haya iniciado sesión, siempre que utilice la aplicación con frecuencia, permanecerá conectado. Si no ha utilizado la aplicación durante 90 días, se le pedirá que inicie sesión nuevamente.

Anclar

Si usa el cliente de escritorio de Outlook o Outlook Web Access, puede anclar la aplicación para Outlook para que permanezca abierta al navegar de un correo electrónico a otro. Si no ve la opción de anclaje, compruebe que es compatible con su configuración. Para obtener más información, consulte ¿Qué se admite?

• Para anclar la aplicación, seleccione la chincheta. Para desanclar, selecciona de nuevo el icono de anclaje.

  

Terminología

Barra de navegación

Use la barra de navegación de la parte superior para acceder al mapa del sitio, buscar, crear rápidamente y más comandos.

1. Mapa del sitio: utilice el mapa del sitio para ir a Inicio, elementos Recientes, elementos Anclados y Paneles.
2. Búsqueda: busque filas en varias tablas ordenadas por relevancia.
3. Crear una nueva fila: Crea una nueva fila para las tablas que se han incluido en la App para Outlook y están habilitadas para creación rápida.
4. Más comandos: obtenga acceso a más información de usuario, información sobre el entorno de Dynamics 365, el Asistente y el comprobador de Outlook.
5. Anclar: seleccione el icono de anclar para anclar el panel de la aplicación de Dynamics 365 de forma que permanezca abierto cuando vaya de un correo electrónico a otro.

Mapa del sitio

Utilice el mapa del sitio para ir a Inicio, elementos Recientes, elementos Anclados y Paneles.

Elementos del menú del mapa del sitio

Es fácil moverse y volver a sus filas favoritas o más usadas. En la ilustración siguiente se muestran los elementos de navegación principales.

Leyenda

1. Inicio: Llevará a la pantalla principal de la aplicación Dynamics 365 para Outlook que muestra el estado de seguimiento y la fila correspondiente con información contextual.
2. Recientes: expande esta entrada para ver una lista de filas que has estado usando recientemente. Seleccione una fila aquí para abrirla. Seleccione el icono de alfiler situado junto a una de las filas que aparecen aquí para agregarlo a las filas ancladas.
3. Ancladas: expanda esta entrada para ver y abrir las filas ancladas favoritas. Use la lista Reciente para agregar filas aquí. Seleccione el icono de quitar anclaje situado junto a una fila mostrada aquí para quitarla de esta lista.

Fila seguida

Seleccione un correo electrónico para ver información adicional sobre el elemento con seguimiento en el panel Dynamics 365.

Leyenda

1. Información de fila vinculada: la fila de Dynamics 365 a la que está vinculado este elemento de Outlook. El formulario de vista rápida muestra parte de la información clave de la fila.
2. Destinatarios: lista de destinatarios del correo electrónico o de los asistentes de una reunión. Puede navegar entre los distintos destinatarios, que pueden ser un contacto, un cliente potencial o una cuenta y mostrar una vista rápida de su información en Dynamics 365.
3. Información relacionada: cuando se selecciona un contacto, su cuenta primaria también está disponible para que pueda profundizar en los detalles de la cuenta y exponer más datos de Dynamics 365. También puede ver datos relacionados, como las oportunidades asociadas al contacto.

1. Información seguida: muestra si el mensaje de correo electrónico o la reunión están vinculados a una fila y si se está realizando un seguimiento en tu aplicación de Dynamics 365.

2. Más comandos: Seleccione para establecer o cambiar las configuraciones de información de seguimiento o ver detalles de la fila en Dynamics 365.

3. Agregar actividad: seleccione esta opción para crear actividades para esa fila o verla en Dynamics 365.

4 y 5. Establecer Referente a: Seleccione para elegir Establecer Referente a para la información de fila o vista sobre la fila en Dynamics 365.