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Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Cree un proyecto con las capacidades de Project Service en Dynamics 365 for Customer Engagement cuando desee crear una oportunidad, una oferta o un contrato para los servicios basados en proyectos. Las capacidades de Project Service le ayudan a administrar su proyecto desde la oportunidad hasta su finalización. Al crear un proyecto, también creará una estructura de desglose del trabajo, que afecta a las ofertas, las estimaciones de costes y la administración de recursos.
Vaya a Servicio de Proyectos > Proyectos.
Haga clic en Nuevo proyecto.
En el área Resumen , escriba un nombre para el proyecto y, a continuación, rellene todos los detalles que pueda. Los artículos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Haga clic en Guardar para crear el proyecto y poder seguir editándolo.
A continuación, creará una estructura de desglose del trabajo para el proyecto con el fin de definir las tareas, el tiempo y los roles de recursos necesarios para el proyecto.
Nota:
Al programar, Project Service Automation respeta la zona horaria de la plantilla de horas de trabajo aplicada. Sin embargo, al ver las tareas programadas, las fechas de inicio y finalización de una tarea se mostrarán en la zona horaria del usuario. Esto se aplica a otras vistas de fase temporal en el formulario Proyecto . Si la zona horaria del usuario no coincide con la zona horaria de la plantilla de horas de trabajo aplicada al proyecto, se producirá una advertencia que explique la diferencia.