Guía del administrador de proyectos (Project Service)

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Las funcionalidades de Project Service en Dynamics 365 for Customer Engagement le ayudan a crear presupuestos y contratos del proyecto y crear y administrar proyectos para los clientes después de haber ganado el contrato. También proporcionan análisis para ayudarle a garantizar que los proyectos sean factibles y rentables. Puede configurar proyectos por tiempo y materiales o a precio fijo.

Las herramientas de administración de proyectos le ayudan a:

• Cálculo eficaz del trabajo

• Pronóstico de los requisitos de recursos cuando los proyectos están en preparación

• Permitir que los miembros del equipo colaboren en proyectos y mantengan el estado actual y preciso del proyecto en todo momento

• Identifique y resuelva de forma proactiva las posibles amenazas para el éxito de cada uno y cada compromiso.

En esta guía se proporciona información necesaria para crear y administrar proyectos:

• Proporcionar estimaciones de trabajo para un proyecto durante el proceso de ventas

• Creación de un proyecto

• Usar el complemento Project Service Automation para planear el trabajo en Microsoft Project

• Programar un proyecto con una estructura de desglose del trabajo

• Determinar los costos del proyecto y las estimaciones de ingresos

• Seguimiento del progreso y el costo del proyecto

• Creación de una plantilla de proyecto

• Envío de solicitudes de recursos

• Crear un grupo de Office 365 para un proyecto

• Agregar documentos a un proyecto

• Seguimiento del estado de un proyecto

• Ver miembros del equipo del proyecto y administrar reservas

• Visualización y edición de estimaciones del proyecto

• Aprobar el tiempo y los gastos

• Revisar los datos actuales del proyecto

• Visualización y envío de facturas

• Visualización de paneles e informes

Prerrequisitos

Si aún no lo ha hecho, deberá completar los siguientes elementos para poder empezar a crear proyectos:

• Cree una plantilla de horas laborables. Configure un calendario de proyecto que defina el número de horas laborables que se incluirán por día en la programación y los cierres de la empresa.

• Crear una lista de precios. Establezca los precios de costo y ventas para los roles de recursos de su organización, así como para otras categorías, como gastos y productos.

• Agregue roles de recursos. Defina roles para ayudar a determinar los requisitos de recursos y los costos del proyecto.

Véase también

Información general de Project Service
Guía del administrador
Guía del administrador de cuentas
Guía del Administrador de recursos
Guía de tiempo, gastos y colaboración