Crear un contrato de proyecto (Project Service)

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Ahora que has ganado el presupuesto de tu proyecto, es el momento de crear un contrato con tu cliente y hacerlo oficial. Puede crear uno o más contratos para cada cotización. Cuando creas un contrato, te encuentras en la fase de contrato de tu proyecto.

1. En la pantalla Contrato de proyecto del paso anterior, modifique la información que sea necesaria en el área Resumen .

2. Para agregar un producto al contrato, haga clic en Nuevo en Líneas basadas en productos en el área Líneas de contrato . Seleccione un artículo en Nombre del producto y, a continuación, especifique la cantidad, el precio de venta y el importe contratado.

3. Para agregar una línea basada en proyecto al contrato, haga clic + en Líneas basadas en proyecto en el área Líneas de contrato . Introduzca el nombre, el importe del presupuesto y el proyecto, si está disponible. Si necesita crear un proyecto con una estructura de desglose del trabajo para elaborar una estimación, consulte Crear un proyecto.

4. Cuando hayas terminado de editar, haz clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha de la pantalla.

5. Cuando esté listo para enviar el contrato a su cliente, haga clic en Más (...), haga clic en Ejecutar informe y, a continuación, haga clic en Pedido. Guarde el informe como un documento de Word, edítelo según sea necesario y, a continuación, envíe el contrato a su cliente.

6. Si tu cliente confirma tu contrato, haz clic en Confirmar en la parte superior de la pantalla Contrato de proyecto . Si tu cliente quiere que cambies algunos artículos, crea un nuevo contrato. Si su cliente decide no usar sus servicios en este momento, haga clic en Cerrar como perdida en la parte superior de la pantalla Contrato de proyecto.

Véase también

Guía del Administrador de Cuentas