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Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Las oportunidades son clientes potenciales algo interesados procedentes de clientes que tienen interés en la contratación de sus servicios. Las capacidades de Project Service en Dynamics 365 for Customer Engagement le guían a través de los pasos para abrir una oportunidad para una de sus cuentas, preparar una oferta de proyecto y elaborar un contrato de proyecto con su cliente. Empieza por añadir una oportunidad. Puede agregar estimaciones para servicios y productos a la oportunidad, también. Cuando agregas una oportunidad, estás en la fase de calificación de tu proyecto.
Vaya a Oportunidades de servicio > de proyectos.
Haga clic en Nuevo.
En el área Resumen, introduzca la empresa relacionada con la oportunidad y otra información.
Agregue cualquier nota y actividad (por ejemplo, llamadas telefónicas o correos electrónicos) relacionadas con este cliente potencial. Para obtener más información sobre cómo agregar notas y actividades, consulte Realizar un seguimiento de notas, tareas, llamadas o correo electrónico con actividades.
Para agregar partes interesadas, en el área Partes interesadas , haga clic en +.
Para agregar miembros del equipo de ventas, en el área Equipo de ventas , haga clic en +.
Para agregar competidores, en el área Competidores, haga clic en +.
Para agregar un producto a la oportunidad, haga clic en Nuevo en Líneas basadas en productos en el área Líneas de oportunidad . Seleccione un artículo en Nombre del producto y, a continuación, especifique la cantidad, el precio de venta y el presupuesto del cliente.
Para agregar una estimación de proyecto a la oportunidad, haga clic + en Líneas basadas en proyecto en el área Líneas de oportunidad . Introduzca el nombre, el importe del presupuesto y el proyecto, si está disponible. Si necesita crear un proyecto con una estructura de desglose del trabajo para elaborar una estimación, consulte Crear un proyecto.
Cuando hayas terminado de editar, haz clic en el botón Guardar en la parte inferior derecha de la pantalla.