Creación de una plantilla de proyecto (Project Service)

Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service

Las plantillas de proyecto le ahorran tiempo si su empresa puja periódicamente en tipos similares de proyectos. Proporcionan un conjunto estándar de roles y horas estimadas para un tipo de proyecto. Los administradores de cuentas y los administradores de proyectos pueden crear proyectos basados en una plantilla de proyecto, o pueden copiar la plantilla y crear una de sus propias cuentas.

Componentes de la plantilla de proyecto

Una plantilla de proyecto consta de tres componentes:

• Estructura de desglose del trabajo: una estructura de desglose del trabajo en una plantilla de proyecto tiene el mismo conjunto de elementos que en el proyecto. Puede crear una jerarquía de tareas, asociar roles a la tarea, definir atributos de programación, establecer dependencias y ver todos los datos de Gantt. La estructura de desglose del trabajo de las plantillas de proyecto también admite modos de tarea para cada tarea. No hay ninguna diferencia entre una plantilla de proyecto y un proyecto al crear una programación de trabajo.

• Estimaciones del proyecto: las estimaciones del proyecto en las plantillas funcionan de la misma manera que en los proyectos, excepto que las listas de precios para establecer los precios de costo y venta predeterminados son siempre las listas predeterminadas de costos y precios de venta definidas en los parámetros de Project Service. El resto de la funcionalidad es el mismo que en un proyecto.

• Formación del equipo de proyecto: al formar un equipo de proyecto para una plantilla de proyecto, no se puede reservar un recurso con nombre en una plantilla. Puede usar Generar equipo de proyecto en la estructura de desglose del trabajo para generar un conjunto de recursos genéricos. También puede especificar habilidades y competencias necesarias para los recursos genéricos. No se puede sustituir un recurso genérico por un recurso que se puede reservar en plantillas de proyecto.

Creación de una plantilla de proyecto a partir de un proyecto existente

Puede crear una plantilla de proyecto a partir de un proyecto de las maneras siguientes:

• Estructura de desglose del trabajo: una estructura de desglose del trabajo en una plantilla derivada de un proyecto copiará todas las tareas y dependencias. Las asignaciones que se crean se basarán en los miembros genéricos del equipo que se agregan al equipo del proyecto cuando se crea la plantilla de proyecto.
• Estimaciones del proyecto: cuando se crea una plantilla de proyecto a partir de un proyecto existente, las estimaciones del proyecto de origen se copian en la plantilla de proyecto.
• Miembros del equipo del proyecto: cuando se crea una plantilla a partir de un proyecto existente, todos los miembros del equipo con nombre se reemplazan por el recurso genérico de la organización. Se mantienen todos los nombres de posición y los roles.

Creación de un proyecto a partir de una plantilla

Puede crear un proyecto a partir de una plantilla de las maneras siguientes:

• Al crear un proyecto a partir de la cita, puede elegir una plantilla de proyecto en el formulario de creación rápida del proyecto.

• Al crear un proyecto haciendo clic en Nuevo proyecto, el formulario del proyecto se muestra antes de guardar el registro. Desde aquí, puede hacer clic en Elegir un campo de plantilla para elegir entre la lista de plantillas de proyecto predefinidas de su organización.

• Haga clic en Crear proyecto a partir de una plantilla en la página Plantilla de proyecto para crear un proyecto a partir de la plantilla.

Copia de componentes de una plantilla en un proyecto

Al copiar componentes de una plantilla en un proyecto, hay algunas cosas que debe conocer.

Copiar una estructura de desglose del trabajo: al copiar la estructura de desglose del trabajo de una plantilla de proyecto, si el proyecto tiene un calendario de proyecto diferente al de la plantilla, las horas de trabajo del calendario del proyecto se aplicarán a la programación de tareas. Esto ajusta la programación al calendario del proyecto de respaldo. Del mismo modo, la primera tarea de la estructura de desglose del trabajo toma la fecha de inicio del proyecto, por lo que el resto de la programación de jerarquía de tareas se actualiza en función de la duración y las dependencias especificadas en la estructura de desglose del trabajo de la plantilla.

Copia de estimaciones del proyecto: al copiar entre líneas de estimación del proyecto, las listas de precios se actualizan en función de la unidad propietaria del proyecto para la lista de precios de costos y el cliente para la lista de precios de ventas. Los precios unitarios y de ventas se determinan a partir de estas listas de precios en proyectos asociados a una entidad de ventas.

Copiar un equipo de proyecto: al copiar el equipo del proyecto desde la plantilla a un proyecto, los recursos genéricos se copian en él, junto con las aptitudes y competencias definidas en la plantilla. Las asignaciones de recursos genéricas también se mantienen como en la plantilla de proyecto.

Véase también

Guía del Gerente de Proyectos