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Importante
Dynamics 365 Project Service Automation se ha convertido en Dynamics 365 Project Operations. Para más información, consulte Transición de Project Service Automation.
Se aplica a las versiones 2.x y 1.x de la aplicación Project Service
Una vez que hayas ganado un contrato de proyecto, tendrás que dotar de personal a tu proyecto. Su estructura de desglose del trabajo ya estableció los roles de recursos que necesita para completar el proyecto, por lo que ahora es el momento de solicitar los recursos que coincidan con los requisitos.
Vaya a Servicio de Proyectos > Proyectos.
Haga clic en el proyecto en el que desea trabajar.
En la barra de la parte superior de la pantalla, seleccione la flecha abajo situada junto al nombre del proyecto y, a continuación, haga clic en Requisitos de recursos.
Para enviar solicitudes de recursos, seleccione los roles para los que desea solicitar recursos y, a continuación, haga clic en Enviar solicitud.
Para reservar manualmente un recurso en su lugar, seleccione el rol, y después haga clic en Reserva manual. Esto muestra una vista de calendario de todos los recursos y su disponibilidad, con un código de colores que proporciona una vista visual del estado de reserva de un recurso. Realice cualquiera de las siguientes acciones para optimizar su búsqueda:
Seleccione una vista o un orden de clasificación en la parte superior de la pantalla. También puede seleccionar si desea mostrar la disponibilidad para el día, la semana o el mes, y usar las flechas para ver el período de tiempo anterior o siguiente. Utilice el cuadro de búsqueda para encontrar un recurso específico.
Haga clic en Opciones para cambiar lo que se muestra. Por ejemplo, puede mostrar una leyenda que muestre la combinación de colores de los distintos tipos de reservas, o puede elegir mostrar solo un determinado tipo de reserva (por ejemplo, reserva en firme o reserva temporal).
Haga clic en Filtrar para mostrar el panel Filtro , que le permite filtrar los resultados por unidad organizativa, rol, habilidad u otros atributos.
En el calendario del recurso que desea reservar, seleccione el período de tiempo para reservar el recurso y haga clic en Reservar para reservar el recurso o en Proponer reserva para proponer la reserva y hacer que el solicitante la apruebe.
Un administrador de recursos debe revisar y aprobar las solicitudes de recursos.