Agentes de Copilot Studio y registros de aplicaciones Entra para agentes de ventas

Cada agente de Dynamics 365 Sales puede usar varios agentes de Microsoft Copilot Studio (MCS), diseñados para controlar tareas o funcionalidades específicas. Por ejemplo, un Agente de Calificación de Ventas (SQA) puede tener agentes MCS para la Difusión, la Preparación y la Investigación.

Cuando se crea un agente de MCS, Copilot Studio genera automáticamente un registro de aplicación en Microsoft Entra. Estos registros de aplicaciones se administran en el nivel de inquilino. Obtenga más información sobre los registros de aplicaciones en Registros de aplicaciones, certificados y valores de configuración para Copilot Studio.

El número total de registros de aplicaciones depende del número de organizaciones (organizaciones) del inquilino y del número de agentes que usa cada organización. Por ejemplo, si un inquilino tiene 30 organizaciones de Dynamics 365 Sales y cada organización usa 5 agentes, Copilot Studio creará 150 registros de aplicaciones (30 organizaciones × 5 agentes cada uno = 150 registros) en Microsoft Entra.

En este artículo se enumeran los agentes de Copilot Studio y los registros de aplicaciones correspondientes para todos los agentes de Dynamics 365 Sales.

Agente de calificación de ventas

El Agente de calificación de ventas ayuda a los equipos de ventas a calificar los clientes potenciales sin esfuerzo mediante la investigación autónoma de clientes potenciales, determinar si son una buena opción para una mayor involucración y redactar un correo electrónico de divulgación al cliente potencial. Obtenga más información sobre SQA en Información general sobre el Agente de calificación de ventas.

El Agente de calificación de ventas usa los siguientes agentes de Copilot Studio:

• Agente de ventas D365: Investigación: este agente lleva a cabo investigaciones para recopilar información y datos que pueden ayudar a comprender los clientes potenciales y adaptar el enfoque de ventas. Este agente se comparte entre el Agente de calificación de ventas y el Agente de cierre de ventas.
• Agente de ventas D365 - Competidor: este agente analiza competidores relacionados con el cliente potencial, proporcionando información valiosa que se puede usar para posicionar ofertas de forma eficaz. Este agente se comparte entre el Agente de calificación de ventas y el Agente de cierre de ventas.
• Agente de ventas D365: Investigación personalizada: este agente realiza investigaciones sobre temas personalizados según lo especificado por el equipo de ventas para recopilar información específica relevante para su estrategia de ventas.
• Agente de ventas D365: Preparación: este agente determina si el cliente potencial es una buena opción para una mayor interacción mediante el análisis del perfil del cliente potencial con el perfil de cliente objetivo.
• Agente de ventas D365: validación por correo electrónico: este agente comprueba la validez del identificador de correo electrónico de un cliente potencial y lo clasifica como personal o profesional.
• Agente de ventas D365 - divulgación: este agente redacta un correo electrónico de divulgación al cliente potencial, facilitando el inicio del contacto por parte de los profesionales de ventas.
• Agente de ventas de D365 - Participación autónoma: este agente interactúa de forma autónoma con clientes potenciales y responde sus preguntas mediante orígenes de conocimiento configurados por el administrador.
• Agente de ventas D365 - Agente de prerrellenar TCP: este agente genera automáticamente el perfil de cliente de destino (TCP) en función de la descripción y la propuesta de valor de la empresa.

Agente de cierre de ventas

El Agente de cierre de ventas ayuda a los equipos de ventas a cerrar ofertas más rápidamente mediante la investigación autónoma de oportunidades, proporciona visibilidad sobre los riesgos emergentes e interactúa con los clientes para el alcance y el seguimiento. Obtenga más información en Introducción al agente de cierre de ventas.

El Agente de cierre de ventas usa los siguientes agentes de Copilot Studio:

• Agente de ventas D365- Investigación: este agente lleva a cabo investigaciones para recopilar información y datos que pueden ayudar a comprender las oportunidades y adaptar el enfoque de ventas. Este agente se comparte entre el Agente de calificación de ventas y el Agente de cierre de ventas.
• Agente de ventas D365 - Competidor: este agente analiza competidores relacionados con la oportunidad, proporcionando información valiosa que se puede usar para posicionar ofertas de forma eficaz. Este agente se comparte entre el Agente de calificación de ventas y el Agente de cierre de ventas.

Copilot en Dynamics 365 Sales

Copilot en Dynamics 365 Sales es un asistente de inteligencia artificial personal que ayuda a los profesionales de ventas a ser más productivos al proporcionar información y resúmenes en una interfaz de chat. Obtenga más información en Copilot en Información general sobre ventas de Dynamics 365.

Copilot usa el agente de Copilot Studio de Copilot en D365 Sales para proporcionar estas funcionalidades. El registro de la aplicación para este agente es: Copilot en Dynamics 365 Sales.