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Introducción al Agente de calificación de ventas

Los equipos de ventas suelen tener problemas para mantenerse al día con el volumen de clientes potenciales entrantes de sitios web, eventos y seminarios web, lo que conduce a oportunidades perdidas y clientes potenciales inactivos en CRM. El Agente de calificación de ventas de Dynamics 365 Sales es un agente de IA que automatiza la calificación de clientes potencial. Le ayuda a calificar clientes potenciales de forma más rápida y eficaz, por lo que puede dedicar más tiempo a interactuar con sus principales clientes potenciales. El agente no reemplaza el juicio ni el proceso de toma de decisiones.

Modos de calificación del agente de ventas

El Agente de calificación de ventas está disponible en dos modos:

  • Modo solo de investigación: automatiza la parte de la investigación de la clasificación de cliente principal. El agente trabaja en clientes potenciales asignados en función de los criterios de selección, como el origen de cliente potencial, la calificación o la geografía. Proporciona información detallada sobre cada cliente potencial, sus antecedentes, oportunidades recientes y noticias sobre su empresa. El agente evalúa el ajuste del cliente potencial con el perfil de cliente objetivo y genera un correo electrónico de divulgación inicial para los clientes potenciales que cumplen sus criterios. Los vendedores pueden usar esta información para tomar decisiones fundamentadas sobre los clientes potenciales a seguir y enviar el correo de contacto.

  • Modo de investigación e interacción: automatiza los aspectos de investigación y participación de la calificación de cliente potencial. El agente le ayuda a administrar grandes volúmenes de clientes potenciales mediante la investigación y la interacción con los clientes potenciales. El agente trabaja en clientes potenciales asignados en función de los criterios de selección, como el origen de cliente potencial, la calificación o la geografía. Además, el agente interactúa de forma autónoma con cada cliente potencial, realiza un seguimiento y evalúa el ajuste en función de las reglas de entrega del vendedor. Los clientes potenciales que muestran la intención de compra y cumplen con la mayoría de sus criterios se entregan a los vendedores para calificación, mientras que los que no lo están son descalificados, lo que garantiza que su equipo de ventas solo se concentre en oportunidades de alto potencial.

Diferencia entre los modos de solo investigación e investigación y participación

En la tabla siguiente se resume la diferencia entre el modo solo de investigación y el modo de investigación y participación.

Funcionalidad Solo investigación Investigación e involucración
Investigación de clientes potenciales ✅ ✅
Comprobación de los criterios de perfil de cliente de destino ✅ ✅
Verificación de criterios BANT ❌ ✅
Generar correos electrónicos de divulgación ✅ ✅
Enviar correos electrónicos de divulgación ❌ ✅
Detección de intenciones positivas basadas en respuestas ❌ ✅
Enviar correos electrónicos de seguimiento y aclarar preguntas ❌ ✅
Entrega clientes potenciales prometedores a los vendedores ✅ ✅
Notificar a los supervisores sobre clientes potenciales descalificados ✅ ✅

Comprender los conceptos del Agente de calificación de ventas

El Agente de calificación de ventas está diseñado para ayudarle en el proceso de calificación de cliente potencial. Estos son algunos conceptos clave para comprender cómo el agente trabaja con los clientes potenciales y ayudar a calificarlos:

Perfil de cliente objetivo: aplicable a los modos solo de investigación y de investigación y participación, el perfil de cliente de destino es un conjunto de criterios que define las características de su cliente ideal. El agente utiliza este perfil para evaluar clientes potenciales y determinar su adecuación. Más información: ¿Cuál es el perfil de cliente de destino y cómo se determina el ajuste?

Interés de compra: Aplicable al modo Engage, el interés de compra es un indicador de la intención de compra del cliente potencial. El agente evalúa los clientes potenciales en función de su compromiso y nivel de interés. Más información: ¿Qué es el interés de compra y cómo se determina?

BANT (Presupuesto, Autoridad, Necesidad, Escala de tiempo): aplicable al modo De participación, BANT es un marco que se usa para evaluar los clientes potenciales en función de su presupuesto, autoridad, necesidad y escala de tiempo. El agente usa este marco para evaluar el potencial y la preparación del cliente potencial para comprar. Más información: ¿Qué es BANT y cómo se calcula el ajuste?

Cómo utilizar el agente

El uso del Agente de calificación de ventas depende de su rol en el proceso de ventas.

Rol de usuario Referencia
Administrator Configurar e instalar el Agente de Cualificación de Ventas
Probar el Agente de calificación de ventas
Vendedor Trabajar en clientes potenciales entregados por el Agente de Cualificación de Ventas
Supervisor Monitorear clientes potenciales gestionados por el Agente de Calificación de Ventas

Uso de la capacidad

El Agente de calificación de ventas usa la capacidad asignada al inquilino para procesar clientes potenciales y generar información. Puede configurar la capacidad de prepago o la capacidad de pago por uso para el agente. Use los siguientes recursos para obtener más información sobre cómo configurar la capacidad y supervisar el uso:

Inteligencia artificial responsable

El Agente de calificación de ventas se crea teniendo en cuenta los principios de IA responsable. El agente se ha evaluado cuidadosamente para asegurarse de que cumple los estándares de calidad y está diseñado para usarse como herramienta de productividad. Para obtener más información sobre las prácticas de inteligencia artificial responsable del agente, vaya a los siguientes artículos:

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