Asistente para Dynamics 365 Sales

El asistente (anteriormente conocido como Relationship Assistant) forma parte de Dynamics 365 Sales. El asistente mantiene un ojo sobre sus acciones y comunicaciones diarias, y le ayuda a mantenerse al día con tarjetas de información que se muestran de forma destacada en toda la aplicación para proporcionar información personalizada y accionable.

¿Cómo puedo usar la característica de asistente?

En función de su rol, puede usar la característica de mensaje de texto como se describe en la lista:

Administrador del sistema o cualquier rol similar:

• Configure el asistente para su organización. Más información: Configuración del asistente
• Cree tarjetas de información personalizadas. Más información: Creación de tarjetas de información personalizadas
• Editar tarjetas de análisis. Más información: Editar tarjetas de información
• Agregue el widget del asistente a formularios personalizados. Más información: Agregar widget de asistente a formularios personalizados
• Deshabilite las tarjetas teaser. Más información: Deshabilitar tarjetas teaser

Administrador de ventas, vendedor o cualquier otro rol similar:

• Utiliza el asistente para estar al tanto de tu jornada. Más información: Uso del asistente para guiar las comunicaciones de los clientes
• Administre sus tarjetas de información activando o desactivando. Más información: Activar o desactivar tarjetas de información
• Referencia de tarjetas de información predeterminadas. Más información: Referencia de tarjetas de información

Tutoriales de Assistant Studio

Los tutoriales del Asistente están disponibles para aprender a crear tarjetas de información personalizadas mediante el uso de código mínimo o sin código a través de Power Automate. Con los tutoriales, aprenderá a crear una perspectiva personalizada básica, equivalente a "hola mundo", e incrementar gradualmente la complejidad a medida que avanza.

Más información: Tutoriales de Assistant Studio para Dynamics 365 Sales Insights