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Adición de pasos de comando a una secuencia

Los pasos del comando ayudan a avanzar a otras secuencias y actualizar los campos de una secuencia para mostrarlos en la lista de trabajo y en el siguiente widget.

Tipos de pasos de comando

Los siguientes pasos de comando están disponibles en secuencias:

Avance a otra secuencia

Transfiere el control de secuencia de la secuencia actual a la secuencia seleccionada. Por ejemplo, definió una secuencia S1 y adjuntó una secuencia S2 después de una actividad inicial de envío de un correo electrónico de introducción. Cuando S1 está asociado a un registro y el vendedor completa la tarea inicial de enviar un correo electrónico de introducción, el registro comienza a mostrar las actividades definidas en S2. A continuación se indican las consideraciones para usar esta actividad:

  • Una secuencia no puede empezar con esta actividad
  • No se pueden agregar otros pasos después de esta actividad

Para agregar el avance a otro paso de la secuencia de actividades:

  1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.
  2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento , en la pestaña Comandos , seleccione Avanzar a otra secuencia.
    Captura de pantalla del avance a otra secuencia de actividad.
  3. En el panel Avanzar a otra secuencia , en la lista Conectar a , elija una secuencia que se va a adjuntar. La lista consta de las secuencias activas y relacionadas con el tipo de registro.
    Captura de pantalla de ejemplo para avanzar a otra actividad de secuencia.
  4. Cierre el panel Avance a otra secuencia .
    El paso de actividad se agrega a la secuencia.

Actualizar campo

Crea un paso que actualiza automáticamente un registro mediante un valor configurado para un campo. Cuando la actividad se muestra al vendedor en el registro, el campo se actualiza automáticamente con el valor configurado. Se admiten los siguientes tipos de campos (incluidos los campos personalizados):

  • Dos opciones (por ejemplo, un campo No enviar correo electrónico que contiene los valores Allow y Do Not Allow).
  • Conjunto de opciones (por ejemplo, un campo Presupuesto que contiene los valores No Committed Budget, May Buy, Can Buy y Will Buy).

Puede agregar esta actividad en cualquier parte de la secuencia. Tan pronto como se complete la actividad anterior, la actividad actualizar campo se ejecuta automáticamente y la secuencia pasa a la siguiente actividad. Para evitar ejecutar el paso actualizar campo inmediatamente después de completar la actividad anterior, agregue la actividad Establecer tiempo de espera (descrita anteriormente en este tema) antes de la actividad Actualizar campo .
Los vendedores pueden ver la actividad en la línea de tiempo del registro.
Para añadir el paso de actualización del campo de actividad:

  1. En la página del diseñador de secuencias, seleccione el icono Agregar (+) debajo de un paso.
  2. En el cuadro de diálogo Agregar una acción u otro elemento , en la pestaña Comandos , seleccione Actualizar campo.
    Captura de pantalla de la actividad de actualización de campo.
  3. En el panel Actualizar campo , en Actualizar automáticamente este campo, seleccione un campo. En Con este valor, seleccione un valor que se usará para actualizar el registro automáticamente.
    Captura de pantalla del ejemplo de la actividad de campo de actualización.
  4. Cierre el panel Actualizar campo .
    El paso de actividad se agrega a la secuencia.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

  • No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
  • No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Su administrador no ha activado la característica.
  • Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Crear y activar una secuencia
Agregar pasos a una secuencia
Agregar pasos de condición a las secuencias
Agregar actividades de LinkedIn a la secuencia

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