Personalización de mensajes de texto a través de plantillas

Personalice los mensajes de texto (SMS) insertando marcadores de posición en la plantilla para obtener la información específica diferente para cada destinatario. Después, los marcadores de posición rellenan dinámicamente valores como el nombre del cliente, la hora de la cita, la ubicación o cualquier otro dato único.

Example

Por ejemplo, tiene una plantilla que dice:

Hola {{ContactFirstName1}},
Encantado de conectarse con usted en una llamada telefónica a {{UserUTCConversionTimeZoneCode}} con respecto a la impresora 3D.
Saludos
{{UserFirstName}}

Puede usar esta plantilla para enviar mensajes personalizados a cada uno de los clientes rellenando dinámicamente los marcadores de posición, como {{ContactFirstName1}} y {{UserFirstName}}, con la información adecuada para cada destinatario.

Para crear una plantilla de mensaje

1. Inicie sesión en su aplicación de ventas y, en la esquina inferior izquierda de la página, vaya a Cambiar área>Configuración personal>Plantillas de mensaje de texto.
2. En la barra de herramientas, seleccione Nuevo.
3. En el cuadro de diálogo Crear una plantilla de mensaje de texto , escriba la siguiente información:
   • Nombre de plantilla: escriba un nombre para la plantilla.
   • Categoría: seleccione una categoría (entidad) de la que desea usar los marcadores de posición que se usan en la plantilla. Las entidades admitidas son Cuenta, Contacto, Cliente potencial y Oportunidad. Al seleccionar una entidad, también se muestran sus entidades relacionadas correspondientes al agregar los marcadores de posición.
   • Idioma: muestra los paquetes de idioma instalados. El lenguaje también ayuda a clasificar las plantillas.
4. Selecciona Crear.
   Se abre el editor de plantillas.
5. En la página Plantilla de mensaje de texto , en la sección Mensaje , escriba el mensaje, incluidos los marcadores de posición para el contenido dinámico. Para obtener más información sobre el contenido dinámico, vea Insertar contenido dinámico.
6. Guarde y cierre.
   La plantilla se crea y se agrega a la lista de plantillas de mensaje de texto.

Insertar contenido dinámico

El texto dinámico reemplaza una entidad de marcador de posición con el valor de la entidad cuando envía el correo electrónico. Por ejemplo, la plantilla de correo electrónico podría contener "Estimado {! User:First Name;}" pero su cliente ve "Estimado Kenny".

1. En la sección Mensaje de la página Plantilla de mensaje de texto , seleccione el icono Personalización .
   Los corchetes se insertan como marcadores de posición y se abre el cuadro de diálogo Personalización para elegir el campo que se va a insertar.
2. Seleccione Elegir un atributo y, a continuación, seleccione el campo obligatorio de la entidad.
3. (Opcional) En el campo Nombre para mostrar , escriba un nombre para mostrar para el marcador de posición. De forma predeterminada, el nombre se muestra como nombre de campo de tipo de entidad. Por ejemplo, al seleccionar el campo Nombre de cuenta de la entidad Cuenta, el nombre para mostrar es AccountAccountName.
4. (Opcional) En el campo Valor predeterminado , escriba un valor predeterminado. Cuando no hay ningún valor disponible para el campo de marcador de posición, el valor predeterminado se agrega al mensaje.
5. Haga clic en Guardar.
   Para agregar más marcadores de posición para el contenido dinámico, repita los pasos 1 a 5.

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