Conectarse con clientes mediante su lista de trabajo o el widget Siguiente

Como vendedor con Dynamics 365 Sales, puede conectarse con sus clientes diariamente por teléfono, correo electrónico y en reuniones de Teams. No pierde el contexto ni necesita cambiar entre varias aplicaciones.

Cuando una secuencia contiene una actividad de contacto del cliente, la lista de trabajo y el siguiente widget muestran el icono correspondiente (teléfono, correo electrónico o reunión de Teams). Después de realizar la llamada telefónica, enviar el correo electrónico o asistir a la reunión, marque la actividad como completa y continúe con la siguiente actividad en la secuencia. Si no es necesario completar una actividad o no se puede conectar con un cliente, puede omitir o posponer la actividad. Puede agregar notas a las actividades para ayudarle a recordar información importante.

De forma predeterminada, las actividades se asignan al propietario del registro. Cuando cambia el propietario del registro, el paso activo actual permanece con el propietario anterior, mientras que los pasos siguientes de la secuencia se asignarán automáticamente al nuevo propietario. El propietario del registro también puede asignar una actividad determinada a un equipo o a una persona. Para ello, en la tarjeta de lista de trabajo o en el siguiente widget, seleccione Más opciones>Asignar y elija el usuario o equipo en consecuencia.

Llamar a un cliente

Puede realizar una llamada telefónica a su cliente desde el registro de la lista Mi trabajo o una actividad en el widget Up next. La aplicación llama al número de teléfono empresarial del contacto si hay uno. Si no hay ningún número de teléfono comercial disponible, la aplicación llama al número de teléfono móvil del contacto. Si tanto el número de teléfono del trabajo como el del teléfono móvil no están disponibles, la aplicación muestra el marcador de softphone para marcar un número de teléfono manualmente. Si el contacto ha indicado que no quieren ser contactados por teléfono, la aplicación muestra un mensaje de advertencia antes de realizar la llamada.

Para realizar una llamada desde su lista de trabajo, seleccione el icono del teléfono en el registro de lista Mi trabajo.

Para realizar una llamada desde el widget Siguiente , seleccione Llamar en la actividad. Una vez realizada correctamente la llamada telefónica, marque la actividad Llamada telefónica completada.

Al realizar una llamada telefónica, la aplicación crea una actividad llamada telefónica y la vincula al cliente potencial o a la oportunidad. La actividad Llamada telefónica captura la siguiente información:

• Asunto: el nombre de la actividad en el widget Siguiente
• Llamar desde: el nombre de la persona que realizó la llamada.
• Llamada a: nombre de la persona a la que se llamó
• Número de teléfono: número de teléfono de la persona a la que se llamó
• Dirección: La dirección de la llamada; siempre Saliente

Enviar un correo electrónico a un cliente

Puede enviar un correo electrónico a tu cliente desde el registro en la lista Mi trabajo o una actividad en el widget Up Next. Si la dirección de correo electrónico de un contacto no está disponible, la aplicación muestra un mensaje de advertencia. Al enviar un correo electrónico, la aplicación crea una actividad correo electrónico y la vincula al cliente potencial o a la oportunidad.

Si intenta desplazarse a otro registro o enviar un correo electrónico desde otro cliente potencial u oportunidad, cuando está componiendo un correo electrónico, la aplicación le avisa para que guarde antes el correo electrónico.

Para enviar un correo electrónico desde la lista de trabajo, seleccione el icono de correo electrónico en el registro de lista Mi trabajo .

Para enviar un correo electrónico desde el widget Arriba inmediatamente, seleccione Correo electrónico en la actividad.

También puede redactar un correo electrónico desde el siguiente widget arriba y enviarlo más adelante.

1. Seleccione Hora de envío sugerida.

   Nota:

   Si no aparecen sugerencias de correo electrónico, pida al administrador que active la interacción de correo electrónico para su organización.

2. La aplicación sugiere cuándo es probable que el destinatario lea el correo electrónico. Para aceptar la sugerencia o enviar el correo electrónico en otro momento, seleccione Programar correo electrónico.

   

3. El cuadro Programar correo electrónico se rellena con la hora sugerida. Seleccione otra hora si lo desea y, a continuación, seleccione Programar correo electrónico.

   La tarea de correo electrónico se cierra y la aplicación la agrega a la línea de tiempo. El estado de la tarea de correo electrónico permanece pendiente hasta que el correo electrónico se envíe a la hora programada. A continuación, el estado cambia a Completado.

Unirse a una reunión de Teams o ver los detalles de la cita

Puede crear una cita en Dynamics 365 o crear una en Outlook y realizar un seguimiento en Dynamics 365. En ambos casos, la cita está asociada a un registro y aparece en la lista de trabajo. Si ha creado la cita como una reunión de Teams, la lista de trabajo y el siguiente widget muestran el icono de reunión de Teams y puede unirse a la reunión seleccionándolo. Si la cita no está asociada a una reunión de Teams, puede ver los detalles de la cita, como participantes, hora programada y descripción.

Para unirse a una reunión de Microsoft Teams desde su lista de trabajo, seleccione el icono de reunión de Teams en el registro de la lista Mi trabajo.

Para unirse a una reunión de Teams desde el siguiente widget, seleccione Unirse en la actividad.

Para abrir una cita en la lista de trabajo, seleccione el icono Evento en el registro Mi lista de trabajo .

Para abrir una cita desde el widget Próximo, seleccione Abrir en la actividad correspondiente.

Enviar un mensaje de texto a los clientes

Puede enviar un mensaje de texto (SMS) a su cliente desde el registro de la lista Mi trabajo o una actividad en el widget Up next.

Un número de teléfono debe estar disponible para el contacto al que envía el mensaje. Si no es así, se muestra un mensaje de advertencia. Al enviar un SMS, la aplicación crea una actividad, la vincula al registro y actualiza la cronología en consecuencia. Para garantizar la comunicación profesional y segura, la aplicación siempre prioriza los números de teléfono de la empresa a través de los personales al enviar SMS automatizado.

Puede seleccionar la opción de mensaje de texto de las maneras siguientes:

• En la lista de trabajo, mantenga el puntero sobre la tarjeta de lista de trabajo y, a continuación, seleccione el icono de mensaje.

• En el widget Siguiente , seleccione Mensaje de texto en la actividad.

Cuando se selecciona el mensaje de texto, se abre el panel de conversación, lo que le permite redactar el mensaje o seleccionar una plantilla a través del cuadro de texto que se va a enviar. Además, si usted y su cliente tienen varios números de teléfono asociados, puede seleccionar un número específico del que enviar el mensaje, así como un número específico para que el cliente lo reciba.

El historial de mensajes está vinculado al registro y está disponible para usted u otros vendedores que trabajan en el registro como referencia. Además, puede ver las respuestas de los clientes y responder a ellas a través del panel de conversación. Más información: Administrar conversaciones de mensajes de texto

Agregar una nota a una actividad

Las notas que agrega a una actividad aparecen en la línea de tiempo del registro.

Puede agregar una nota cuando una actividad está en curso.

1. En la actividad del widget Siguiente , seleccione Más opciones (...) >+ Nota.

   

2. Escriba la nota y, a continuación, seleccione Guardar.

   

También puede agregar una nota al marcar una actividad completada.

1. En la actividad, seleccione Marcar como completado.

2. Escriba su nota y luego seleccione Entendido.

   

Omitir o posponer una actividad

Puede omitir una actividad si no es necesario completarla. La siguiente actividad en la secuencia toma el lugar de la actividad omitida en la lista de trabajo y la actividad omitida se mueve a la lista completa. Si omite una tarea manual que no forma parte de una secuencia, se marca como cancelada.

Para omitir una actividad, en el siguiente widget Arriba , seleccione Más acciones (...) >Omita.

Si no puede conectarse con un cliente por la fecha de vencimiento y desea realizar un seguimiento más adelante, puede posponer la actividad y seleccionar una nueva fecha y hora para conectarse. No se puede posponer una tarea manual.

1. En el widget Arriba, seleccione Más acciones (...) >Posponer.

   

2. Seleccione una nueva fecha y hora en la que se debe completar la actividad y, a continuación, seleccione Guardar.

   

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

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