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Como parte de la configuración inicial, configure los recursos básicos y personalice la aplicación para necesidades específicas de su organización.
Configurar los aspectos básicos
Para que la organización de ventas pueda usar Dynamics 365 Sales, debe configurar determinados recursos básicos. Por ejemplo, las monedas que usa para las transacciones, los territorios que cubre, los períodos fiscales y el catálogo de productos.
Utiliza las referencias de la tabla siguiente para configurar los elementos básicos de tu organización de ventas.
| Qué configurar | Aprende más |
|---|---|
| Cree unidades de negocio para agrupar los departamentos de forma lógica. | Creación de unidades de negocio |
| Creación de equipos de ventas | Creación o administración de equipos |
| Configuración de territorios de ventas para organizar los mercados empresariales por área geográfica | Configuración de territorios de ventas |
| Establecer el período fiscal y cómo debería aparecer | Trabajar con la configuración del año fiscal |
| Transacción en varias monedas | Administración de transacciones con varias monedas |
| Definir el catálogo de productos con precios y descuentos | Configuración de un catálogo de productos |
Personalización de la aplicación
Después de configurar los recursos básicos, puede personalizar la configuración de los requisitos de la organización, como la personalización de marca y la creación de temas en la aplicación de ventas, los flujos de proceso de negocio, los formularios, las vistas, etc.
Utiliza las referencias de la tabla siguiente para configurar los elementos básicos de tu organización de ventas.
| Qué personalizar | Aprende más |
|---|---|
| Creación de una apariencia personalizada para la aplicación | Configuración de la personalización de marca y creación de temáticas |
| Personalización de las tablas, paneles, procesos empresariales, etc. | Personalización de la aplicación Sales |
| Personalice los formularios para satisfacer las necesidades específicas de su organización. | Personalizar formularios |
| Personalice la vista para satisfacer las necesidades específicas de su organización. | Personalizar vistas |