Priorizar reglas de asignación

Cuando se ejecutan reglas de asignación, un cliente potencial o una oportunidad pueden cumplir los criterios de varias reglas. Para determinar qué regla debe tener prioridad, puede establecer su prioridad. Un registro que coincide con más de una regla es asignado por la regla que tiene mayor prioridad.

Los segmentos y las reglas de asignación son parte de la función de asignación de trabajo. La asignación de trabajo está disponible en la versión 9.1.23074.10021 del acelerador de ventas y se implementa por fases en diferentes regiones. Más información sobre la asignación de trabajo.

Cambiar la prioridad de una regla de asignación

1. Inicie sesión en su aplicación Centro de ventas.

2. En la esquina inferior izquierda de la página, seleccione Cambiar área>Configuración de Sales Insights.

3. En Acelerador de ventas, seleccione Asignación de trabajo.

4. Seleccione un tipo de registro para ver los segmentos de ese tipo.

5. Abra un segmento que tenga como mínimo dos reglas de asignación y luego seleccione la pestaña Reglas de asignación.

6. Cambie la prioridad de las reglas utilizando cualquiera de estos métodos:

   • Pase el puntero sobre una regla y use el control de arrastre (⋮⋮) para arrastrar la regla hacia arriba o hacia abajo en la lista. El cambio se guarda automáticamente.
   • Seleccione una regla, seleccione Cambiar prioridad de regla, escriba el nuevo número de prioridad y luego seleccione Guardar.

¿No encuentra las características en su aplicación?

Hay algunas posibilidades:

• No tiene la licencia necesaria para usar esta característica. Consulte la tabla comparativa y la guía de licencias para ver qué funciones están disponibles con su licencia.
• No tiene el rol de seguridad necesario para usar esta característica.
  • Para configurar o instalar una característica, debe tener los roles de administración y personalización
  • Para usar las características relacionadas con las ventas, debe tener los roles de ventas principales
  • Algunas tareas requieren roles funcionales específicos.
• Su administrador no ha activado la característica.
• Su organización está usando una aplicación personalizada. Consulte al administrador para conocer los pasos exactos. Los pasos descritos en este artículo son específicos de las aplicaciones Centro de ventas y Sales Professional lista para usar.

Información relacionada

• Crear y activar reglas de asignación