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Comenzar con la guía de configuración

Registro de prueba dirigida por el administrador

Microsoft Sustainability Manager le guía en el proceso de implementación y configuración de su solución. Además de toda la documentación que encontrará y otros recursos de Microsoft Learn, la guía de configuración proporciona una experiencia de configuración contextual guiada dentro de la propia aplicación. Le brinda orientación paso a paso sobre cómo configurar Microsoft Sustainability Manager.

Para conocer los procedimientos recomendados sobre la implementación de Microsoft for Sustainability, vaya a Buena arquitectura para Microsoft for Sustainability.

Tareas iniciales

Comenzar requiere planificar aspectos clave más allá de la propia configuración.

  • Entender qué implica: En un alto nivel, la configuración implica definir su organización, importar datos operativos, configurar cálculos, crear objetivos y generar informes.

  • Planificar para el nivel de esfuerzo: Según el tamaño de su organización, la familiaridad con la contabilidad del carbono y los objetivos de sostenibilidad, puede esperar que el período de implementación y configuración lleve algunos meses para sus primeros escenarios. Esta solución se puede implementar de forma incremental.

  • Reúna a su equipo: Puede haber varias personas en su organización que puedan ayudar a los gerentes de las instalaciones, al personal de TI, a los jefes de departamento y a otros. Para respaldar este esfuerzo, muchas organizaciones utilizan un equipo multifuncional que tiene diversas responsabilidades.

  • Siga los pasos: Algunos pasos se pueden realizar en un orden diferente o en paralelo. Sin embargo, le recomendamos que siga el orden que se describe en la guía de configuración. Este enfoque ayudará a garantizar que obtenga los datos correctos, en el lugar correcto, y logre los mejores resultados.

  • Pida ayuda si lo necesita: Si se atasca en el camino, recuerde volver a la guía de configuración, donde encontrará vínculos a artículos, tutoriales en video y más en el contexto del paso que está completando.

Use la guía durante todo el recorrido

La guía de configuración será útil durante la vida útil de su solución. Durante su prueba, la guía de configuración le ayudará a explorar la solución y aprender usando sus propios datos. Durante la implementación, la guía de configuración le ayudará a recordar los pasos mínimos que aprendió durante su prueba. Sin embargo, también proporcionará una ruta de configuración recomendada si es un implementador experimentado. Durante el funcionamiento de la solución, después de haber completado la implementación inicial, la guía de configuración le ayudará a descubrir nuevas funciones a medida que estén disponibles y habilitar esas funciones para expandir su solución.

Configuración de Microsoft Sustainability Manager

Habilitará Microsoft Sustainability Manager al completar los siguientes hitos de configuración:

  1. Elimine cualquier dato de ejemplo (opcional): En la versión de prueba, puede usar los datos de muestra para aprender sobre las capacidades. Sin embargo, si desea utilizar sus propios datos, puede comenzar de nuevo y eliminar los datos de muestra. En la solución de pago, comenzará sin datos de muestra. Para obtener instrucciones sobre cómo eliminar datos de ejemplo, vaya a ¿Cómo elimino los datos de ejemplo de la prueba? en nuestras preguntas frecuentes sobre la prueba gratuita.

  2. Defina su organización: Estos pasos le guiarán a través del proceso de definición de su organización. Asegúrese de completar este proceso antes de continuar. Comenzará creando un perfil de empresa, luego configurará su estructura organizativa y jerarquía, y luego agregará algunas instalaciones. Para obtener más información, vaya a Configurar un perfil de empresa.

  3. Configure su cadena de valor: Ahora que has configurado tu organización, puedes empezar a pensar en cómo obtener tus datos de emisiones de alcance 3 de las empresas con las que trabajas. Nuestra solución de cadena de valor ASG (disponible en Sustainability Manager Premium) le permite recopilar datos directamente de sus partners en la cadena de valor y utilizarlos para calcular sus emisiones de ámbito 3. Un socio de la cadena de valor es cualquier tercero con el que hace negocios o tiene inversiones y de quien necesita recopilar datos. Para obtener más información, vaya a Solución de cadena de valor ASG.

  4. Configurar datos de referencia: Los siguientes pasos le ayudarán a configurar sus datos de referencia. Estos datos de referencia incluyen información importante, como tipos de combustible, tipos de vehículos, instalaciones, tipos de gastos y tipos de instrumentos contractuales. Algunos datos de referencia son exclusivos de su organización y otros provendrán de fuentes estándar o de la industria. Para formación, vaya a Configurar datos de referencia y organización.

  5. Configurar cálculos: Una vez que haya establecido sus factores de emisión y otros datos de referencia, puede comenzar a diseñar los cálculos que utilizará para calcular las emisiones producidas por los datos de su actividad. La configuración de los cálculos se divide en dos conceptos: asignaciones de factores y modelos de cálculo. Para obtener más información, vaya a Configurar factores de emisión.

  6. Importar datos: La recopilación de datos es uno de los pasos más importantes en el proceso de definición de las emisiones de gases de efecto invernadero y la huella de carbono. Microsoft Sustainability Manager proporciona un proceso de recopilación de datos optimizado que puede usar para importar los datos de actividad necesarios, los datos de referencia e incluso los datos de emisiones precalculados. Para obtener más información, vaya a Información general de la importación de datos.

  7. Ejecute un cálculo: Una vez que haya configurado sus factores y datos de referencia, definido los modelos de cálculo e importado sus datos de actividad, estará listo para juntarlo todo y calcular las emisiones. Para obtener más información, vaya a Crear perfiles de cálculo.

  8. Validar análisis y establecer informes: Los informes analíticos presentan sus emisiones calculadas de manera organizada, para que pueda detectar tendencias o explorar sus datos. Estos informes se actualizan poco después de ejecutar sus cálculos y le permiten revisar el resultado de sus cálculos en un formato agregado. También puede exportar datos en formatos de informe predefinidos que incluyen agrupaciones de emisiones y actividad, y otras dimensiones. Utilizará esos formatos para realizar un análisis más profundo y preparar otros tipos de informes que no se tratan aquí. Para obtener más información, vaya a Supervisar el impacto ambiental con el panel ejecutivo y Generar un informe de preparación cuantitativo.

  9. Configure perfiles de asignación: Cuando disponga de datos de referencia podrá comenzar a diseñar cómo desea asignar las emisiones de su organización. Para más información, vaya a Configurar perfiles de asignación (versión preliminar).

  10. Defina objetivos de sostenibilidad: Los registros de resultados y los objetivos pueden ayudarle a seleccionar métricas de sostenibilidad y compararlas con los objetivos de negocio clave de su empresa. Después de crear un registro de resultados que incluya algunos objetivos, puede comprobar periódicamente el progreso del registro de resultados y realizar los ajustes necesarios. Para obtener más información, vaya a Administrar registros de resultados y objetivos.

  11. Configure la colaboración de Teams: Probablemente habrá momentos en los que desee compartir y analizar datos, informes, análisis u objetivos con otras personas de su organización. Para ayudar a hacer esas conversaciones contextuales y colaborativas, estamos haciendo que Teams Chat esté disponible directamente en Microsoft Sustainability Manager. Para obtener más información, vaya a Configurar la colaboración y el chat de Microsoft Teams (versión preliminar)

Es posible que deba repetir algunos hitos y pasos para habilitar todos sus escenarios. Sin embargo, debe centrarse en habilitar un escenario primero. Por ejemplo, si decide comenzar a calcular las emisiones de la electricidad comprada en el ámbito 2, siga todo el proceso de configuración una vez para incorporar los datos de referencia conectados con esa actividad (incluidos los tipos de instrumentos contractuales, si corresponde) y para incorporar los modelos, factores de emisión, perfiles, etc. Luego vea los resultados de este proceso en los informes de análisis generados automáticamente. Al observar el proceso de un extremo a otro en acción con un mínimo de datos, puede ampliar más fácilmente su solución para otras fuentes de emisiones. Comience de forma sencilla y siga expandiéndose.

Defina su estrategia

Al seguir la guía de configuración una vez para una fuente de emisión, obtendrá información sobre cómo puede optimizar y expandir su solución. Si le pide ayuda a un partner, es probable que el partner le guíe para definir la estrategia primero. Este artículo no se trata de una guía de implementación. Sin embargo, tenga en cuenta que, al definir una estrategia de configuración, permitirá que la solución produzca resultados y visibilidad de su impacto ambiental.

A medida que utilice la guía de configuración de la aplicación, pronto descubrirá que ofrecemos diferentes métodos y formatos para incorporar datos y diferentes métodos para usar asignaciones de factores para optimizar sus modelos. (Por ejemplo, puede organizar sus registro de resultados y objetivos para reflejar mejor cómo realiza un seguimiento de su progreso). Después de habilitar su primer escenario de un extremo a otro, o si está trabajando con un socio experimentado, tómese tiempo para planificar y defina la estrategia para incorporar fuentes de emisiones adicionales, según su ámbito operativo y sus necesidades, para que pueda registrar, informar y reducir sus emisiones en función de sus objetivos establecidos.

La clave es mantener las cosas simples al principio. Por ejemplo, aunque puede comenzar utilizando archivos de Excel para importar datos, el objetivo es automatizar el uso de conectores de tiempo y uso, de modo que obtenga un flujo continuo y pueda ver el impacto de su operación en las emisiones casi en tiempo real. Este proceso es un recorrido, y podrá refinarlo. La configuración y el funcionamiento de Microsoft Sustainability Manager son lo suficientemente flexibles como para permitirle cumplir con sus escenarios básicos iniciales. Sin embargo, también podrá cubrir sus requisitos de nivel empresarial para una implementación global y seguir progresando.

Acceso a la guía de configuración

Para acceder a la guía de configuración por primera vez, puede seleccionar Abrir guía de configuración en el banner de introducción, en la parte superior de la página Inicio en Microsoft Sustainability Manager. Un panel nuevo le muestra el proceso para configurar, y puede comenzar desde allí. Seleccione el primer paso. Cuando lo haya completado, seleccione Siguiente en la parte inferior de la guía. Continúe hasta completar el proceso. Siempre puede volver a abrir la guía en cualquier momento y continuar. La guía tendrá en cuenta dónde se detuvo la última vez que la usó.

La guía hará un seguimiento del progreso en el nivel de la organización. Por lo tanto, todos los miembros del equipo pueden tener visibilidad del progreso.

Si descarta el banner de introducción en la parte superior de la página Inicio, puede acceder a la guía de configuración desde el menú superior derecho de la plataforma, seleccionando el símbolo del libro junto a sus iniciales de usuario.

Mientras usa la aplicación, puede mantener abierta la guía de configuración si lo desea. De esta manera, puede obtener ayuda contextual a medida que configura y puede acceder a todos los recursos que necesita para aprender y configurar.

Recursos de orientación en la guía de configuración

Cada nodo de la guía de configuración representa una característica o acción principal que debe realizar. Cada característica puede tener subpasos que se pueden expandir o contraer según se requiera. El orden de las características en la guía de configuración representa la ruta recomendada que respetará las dependencias y lo ayudará a habilitar correctamente la solución. Recuerde que algunos pasos se pueden repetir a medida que amplía su solución.

Cada paso puede contener valiosos recursos de orientación. Dependiendo de su estilo de aprendizaje, es posible que necesite uno o más de ellos.

Aquí se muestra una lista de estos recursos de guía:

  • Una descripción del paso para resaltar su importancia.
  • Instrucciones que explican cómo completar el paso y que incluyen vínculos a la página que puede usar para completar el paso. Por lo tanto, no tiene que buscar en el menú: la guía le ayudará a llegar al lugar correcto.
  • Acceda a más documentación para el paso. A veces, solo necesita más detalles.
  • Acceda a breves vídeos que muestran el proceso del paso y ofrecen algunos consejos.
  • Acceda a las plantillas si hay datos involucrados. La mayoría de los datos de Microsoft Sustainability Manager se pueden importar para un inicio y un funcionamiento rápidos. También puede habilitar la solución de esta manera. Las plantillas le guían para proporcionar los datos mínimos que necesitará.
  • Términos del Glosario que traen conceptos básicos donde los necesita si es nuevo en el dominio de la sostenibilidad.

Gracias por elegir Microsoft Sustainability Manager. Está haciendo un trabajo importante y estamos aquí para ayudarle.

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