Habilitar características en el panel de Copilot

Puede permitir que los representantes de servicio al cliente (representantes de servicio o representantes) usen Copilot para generar respuestas y redactar un correo electrónico en un CRM que no sea de Microsoft.

Requisitos previos

• Tiene el rol de administrador del sistema.
• Si no se encuentra en la región de América del Norte y desea utilizar la función de búsqueda web controlada por Bing, debe habilitar el movimiento de datos entre regiones y la búsqueda de Bing en el centro de administración de Power Platform. Consulte Habilitar el movimiento de datos entre regiones.
• Debe tener habilitada la administración del conocimiento en su CRM.

Habilitar funciones de asistencia del Copilot

Realice los siguientes pasos para habilitar las funciones de Copilot en el Centro de administración de Copilot Service:

1. Use una de las siguientes opciones de navegación:
   • Seleccione Administrar en Experiencia de agente>Productividad>Copilot para preguntas y correo electrónico
   • Seleccione Ver en Comenzar>Inicio>Configuración de preguntas y correos electrónicos.

Formular una pregunta

La función Preguntar permite a los representantes hacer preguntas y obtener respuestas de Copilot. La pestaña Preguntar en el panel Copilot también permite a los representantes de servicio generar resumen de caso, resumen de conversación y notas de resolución. Puede habilitar estas funciones en la página Widget insertable de Copilot. Más información en Configurar un agente de IA insertado.

Habilitar solicitudes proactivas

Los avisos proactivos permiten a los representantes de servicio descubrir y avisar a Copilot sin esfuerzo, sin necesidad de teclear manualmente. Esto ahorra tiempo al representante de servicio y mejora la calidad de su experiencia general.

1. En la página Copilot para preguntas y correos electrónicos, seleccione Administrar consultas para Preguntar.
2. En la página Administrar configuración de consulta, seleccione lo siguiente según sea necesario:
   • Indicaciones sugeridas
   • Información proactiva
3. En la sección Consultas de mis organizaciones, seleccione Agregar nuevo mensaje para agregar los mensajes que le gustaría usar.
4. Seleccione Guardar y cerrar.

Orígenes de conocimiento

Seleccione Incluir una base de conocimiento u otro tipo de origen de conocimiento para permitir que Copilot use la base de conocimiento u otros orígenes de conocimiento para generar respuestas. Si no activa esta casilla, la característica Formular una pregunta no estará disponible en el panel Copilot.

Habilitar Knowledge Base

Seleccione Knowledge base para dejar que Copilot utilice recursos internos de la base de conocimientos a fin de generar respuestas. La información se utiliza para formular una pregunta y redactar un borrador de correo electrónico en el panel de ayuda Copilot. De forma predeterinada, esta opción se encuentra deshabilitada.

Si ha desactivado la opción de base de conocimientos, los representantes de servicio pueden usar Copilot para redactar un correo electrónico utilizando solo las solicitudes Sugerir una llamada, Solicitar más información, Empatizar con comentarios y Personalizar.

Habilitar orígenes de conocimiento configurados en Copilot Studio (versión preliminar)

Puede permitir que los clientes integren varios orígenes de conocimiento sin tener que agregar el contenido directamente a la base de conocimiento. Cuando se agregan fuentes de conocimiento, Copilot puede usar datos empresariales de Power Platform, datos de Dynamics 365, sitios web y sistemas externos. Las fuentes de conocimiento permiten a sus agentes proporcionar información y conocimientos relevantes para sus clientes. Más información, Habilitar orígenes de conocimiento desde Microsoft Copilot Studio (versión preliminar).

Habilitar traducción

Seleccione Permitir que los agentes traduzcan las respuestas para permitir que los representantes de servicio traduzcan las respuestas generadas por Copilot a su idioma preferido.

Escribir un correo electrónico

La característica de escribir un correo electrónico permite a los representantes de servicio redactar un correo electrónico usando Copilot. Seleccione Panel de ayuda - Escribir un correo electrónico para que los representantes de servicio vean la pestaña Escribir un correo electrónico en el panel Copilot.

Si Copilot debe usar fuentes de conocimiento para generar correos electrónicos, debe establecer el interruptor Redacción de correo electrónico contextual con IA en Sí en Power Apps. Siga los pasos descritos en Habilitar borrador de correo electrónico en el editor de texto enriquecido para establecer la alternancia.

Administrar los datos de las respuestas de correo electrónico

Puede modificar los campos del caso de origen que Copilot utiliza para borradores de correos electrónicos y mejorar el contexto y la precisión de los resultados. También puede seleccionar un campo personalizado que Copilot usa para generar respuestas.

1. En la página Copilot para preguntas y correos electrónicos , seleccione Administrar datos para Panel de ayuda - Escribir un correo electrónico.
2. En la página Administrar datos para respuestas de correo electrónico, puede asignar los campos predeterminados que Copilot usa para redactar correos electrónicos a los campos de datos relevantes de un tipo de registro específico.
3. Puede anular la selección del registro que no desea usar para las respuestas de correo electrónico. Por ejemplo, si el Copilot no debe tener en cuenta las notas vinculadas a un caso al redactar un correo electrónico, puede anular la selección de la fila Notas del caso.
4. Seleccione Guardar y cerrar.