Chat con el servicio en datos de Microsoft 365 Copilot (vista previa)

Este artículo explica cómo usar Microsoft 365 Copilot para chatear con datos CRM utilizando el servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot (vista previa). Si tu administrador ha habilitado el Servicio en el agente Microsoft Copilot (vista previa) en el centro de administración de Microsoft 365, puedes utilizarlo para consultar datos CRM y acceder a capacidades de IA, como resúmenes de casos.

El servicio en la extensión Copilot de Microsoft 365 (vista previa) funciona para ayudarte a:

• Ofrezca una experiencia de cliente coherente en cada conversación con sus clientes.
• Conecte los datos y conocimientos de los clientes en toda la empresa.
• Proporcione una experiencia de usuario natural, en las herramientas que elija.

Requisitos previos

Para utilizar datos de CRM con Microsoft Copilot, debe cumplir los siguientes requisitos previos:

• Tu administrador debe desplegar el servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot. Más información: Despliega el servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot
• Debes iniciar sesión en el servicio en el chat de Microsoft 365 Copilot en Outlook. Más información: Iniciar sesión en el Servicio en Microsoft 365 Copilot en Outlook

Utiliza el servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot (vista previa)

1. Inicia sesión en Microsoft 365 Copilot y, en el menú del chat, selecciona el complemento de servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot (vista previa ).
2. Para añadir una nueva conexión, seleccione Conectar.
3. Actualice el chat para mostrar el nombre de alternancia con el título actualizado: Extensión servicio al cliente (versión preliminar) - PowerPlatformConnector - {ConnectionId}
4. Establezca el botón de alternancia en Activo.
5. Comience a usar el chat para ver los resultados de los datos de CRM.

Tipos de datos admitidos

Los datos que residen dentro de las tablas se denominan datos estructurados. Los datos que están presentes en documentos estáticos, como archivos de Word y PDF, se denominan datos no estructurados. La extensión Service in Microsoft 365 Copilot (preview) soporta principalmente datos estructurados por ahora, y las consultas de búsqueda estructurada solo están disponibles en aplicaciones de Dynamics 365.

Escenarios listos para usar disponibles

Si tiene acceso a los datos de CRM, puede activar el complemento en Microsoft 365 Copilot y consultar los datos sin salir de la herramienta. Para realizar consultas utilizando datos de CRM, los CRM compatibles son aplicaciones de Dynamics 365. Para consultas de resumen de casos, los CRM admitidos son Dynamics 365 y Salesforce.

A continuación se proporcionan algunos ejemplos de instrucciones:

• Muéstreme el resumen del caso número CAS-01006-W8H5Q.
• Muéstreme las incidencias de soporte técnico de alta prioridad para Contoso Coffee en los últimos 30 días.
• Dime si Café Contoso tiene casos escalados activos en los últimos tres meses. Si es así, muéstrame la lista.
• ¿Cuáles son los casos que no han cumplido su SLA en los últimos siete días?
• Muéstrame todos mis casos activos.
• Muéstrame mis casos que vencen mañana.
• Cuéntame los detalles del caso número CAS-01006-W8H5Q.
• ¿Cuál es la resolución del caso #abc?
• Muéstreme las incidencias de soporte técnico de alta prioridad activas para NombreAgente en los últimos 30 días.
• Muéstreme las incidencias de soporte técnico escaladas activas para NombreAgente en los últimos 30 días.

Consulte también

Despliega el servicio en la extensión Microsoft 365 Copilot