Configuración de las opciones de acceso para las características de la aplicación Sales

Como administrador, puede habilitar o deshabilitar características en la aplicación Sales. También puede controlar quién tiene acceso a estas características especificando grupos de seguridad.

Conclusiones de la reunión

Puede controlar si la información de reunión se almacena en Dataverse. De forma predeterminada, la característica está activada, por lo que las conclusiones posteriores a la reunión( incluidas las notas, preguntas y elementos de acción generados por la inteligencia artificial de todas las reuniones de ventas grabadas) se almacenan en Dataverse. Puede elegir almacenar información de reunión para todos los usuarios o para grupos de seguridad específicos.

Prerrequisitos

Las características de copilot AI deben estar activadas para su organización o entorno.

Configuración de las opciones de acceso a la información de la reunión

1. Abra la configuración del administrador de la aplicación Sales.

2. En Entorno, seleccione Configuración de acceso.

3. Seleccione Allow meeting insights (Permitir información de reunión).

4. Active o desactive la alternancia en el panel Permitir conclusiones de la reunión.

5. Si activa el interruptor, puede elegir almacenar detalles de la reunión para todos los usuarios o solo para grupos de seguridad específicos. En ¿Quién puede acceder a esta característica?, seleccione una de las siguientes opciones:

   • Sin restricciones: se almacenan todas las conclusiones de la reunión de los usuarios.

   • Establecer restricciones de acceso: use grupos de seguridad para decidir qué información de reunión de los usuarios se almacenan.

     • Permitir acceso: busque y agregue grupos de seguridad que puedan acceder a la característica.
     • Restringir el acceso: busque y agregue grupos de seguridad que no puedan acceder a la característica.

     Debe agregar grupos de seguridad en cualquiera de las secciones para guardar los cambios.

6. Haga clic en Guardar.

   

Puede configurar opciones de información de reunión, como la grabación automática de reuniones de ventas y las configuraciones de notificación antes y después de la reunión en la página Página de configuración de información de reuniones.

Si desea desactivar el almacenamiento de información de reuniones, siga los mismos pasos para acceder al panel Permitir información de la reunión y desactivar la alternancia. Si desactiva esta configuración, los usuarios ya no recibirán ninguna información de la reunión y se ocultarán las características relacionadas.

Agente de ventas: Investigación de clientes principales (versión preliminar)

[Esta sección es documentación preliminar y está sujeta a modificaciones].

El agente de ventas permite a los vendedores automatizar la investigación de clientes potenciales y obtener información sobre sus clientes potenciales. Ayuda a los vendedores a prepararse para reuniones proporcionando información relevante sobre el cliente potencial, como los detalles de la empresa y las noticias recientes.

De forma predeterminada, el Agente de ventas está desactivado. Al activarlo, puede controlar si el Agente de ventas está disponible para todos los vendedores o solo para grupos de seguridad específicos.

Para activar el Agente de ventas:

1. Abra la configuración del administrador de la aplicación Sales.

2. En Entorno, seleccione Configuración de acceso.

3. Seleccione Agente de ventas.

4. En el panel Agente de ventas, active el interruptor.

5. En ¿Quién puede acceder a esta característica?, elija permitir el acceso a todos los vendedores o solo a grupos de seguridad específicos. Para ello, seleccione una de las siguientes opciones:

   • Sin restricciones: todos los vendedores del entorno pueden usar la característica.

   • Establecer restricciones de acceso: use grupos de seguridad para decidir qué vendedores pueden usar la característica.

     • Permitir acceso: busque y agregue grupos de seguridad que puedan acceder a la característica.
     • Restringir el acceso: busque y agregue grupos de seguridad que no puedan acceder a la característica.

     Debe agregar grupos de seguridad en cualquiera de las secciones para guardar los cambios.

6. Haga clic en Guardar.

   

Después de activar el Agente de ventas, puede configurar y activar la característica Agente de ventas desde la página de configuración Agente de ventas - Lead Research.

Si desea desactivar el Agente de ventas, siga los mismos pasos para acceder al panel Agente de ventas y apagar el interruptor. Si desactiva esta configuración, los vendedores ya no verán la característica Agente de ventas en la aplicación Ventas. Al desactivar el agente, se impedirá que el agente investigue clientes potenciales.

Agente de ventas en Microsoft 365 Copilot (versión preliminar)

[Esta sección es documentación preliminar y está sujeta a modificaciones].

El agente de ventas es una interfaz de chat con tecnología de inteligencia artificial que permite a los vendedores interactuar con sus datos de ventas mediante lenguaje natural. Los vendedores pueden formular preguntas y obtener información de sus datos de CRM y conversaciones anteriores del cliente. De forma predeterminada, el agente de ventas está activado para todos los usuarios. Puede optar por restringir el acceso a grupos de seguridad específicos o desactivar la característica por completo.

Para configurar las opciones de acceso del agente de ventas:

1. Abra la configuración del administrador de Copilot para ventas.

2. En Entorno, seleccione Configuración de acceso.

3. Seleccione Permitir el acceso al chat de ventas.

4. En el panel Permitir el acceso al chat de ventas, active o desactive el control deslizante.

5. Si activa el botón de alternancia, puede optar por permitir el acceso a todos los usuarios o solo para grupos de seguridad específicos. En ¿Quién puede acceder a esta característica?, seleccione una de las siguientes opciones:

   • Sin restricciones: todos los usuarios pueden usar la característica.

   • Establecer restricciones de acceso: use grupos de seguridad para decidir qué usuarios pueden usar la característica.

     • Permitir acceso: busque y agregue grupos de seguridad que puedan acceder a la característica.
     • Restringir el acceso: busque y agregue grupos de seguridad que no puedan acceder a la característica.

     Debe agregar grupos de seguridad en cualquiera de las secciones para guardar los cambios.

6. Haga clic en Guardar.

   

Después de activar el agente de ventas, puede establecer y configurar el agente de ventas desde la página de configuración del chat de ventas.

Si desea desactivar el agente de ventas, siga los mismos pasos para acceder al panel Permitir el acceso al chat de ventas y desactivar el interruptor. Si desactiva esta configuración, los usuarios que tienen instalada la aplicación Copilot for Sales seguirán viendo Ventas como agente en el chat de Copilot de Microsoft 365. Todavía pueden formular preguntas y obtener respuestas, pero las respuestas no incluirán datos de ventas.

Información relacionada

• Configurar ajustes de información de la reunión
• Configuración y activación del agente de ventas: investigación de clientes potencial
• Configuración del agente de ventas en Microsoft 365 Copilot