Activar características de IA de Copilot

Las ventas pueden usar la comunicación con contactos de ventas e información del sistema de administración de relaciones con clientes (CRM) de su organización para obtener información con tecnología de inteligencia artificial que ayude a los vendedores a escribir mejores correos electrónicos, tomar mejores notas y mantenerse al tanto de sus ofertas. Como administrador de inquilinos o administrador de CRM, puede configurar las características de IA de Copilot en toda su organización (administrador inquilino) o en entornos específicos (administrador de CRM).

Las características de IA de Copilot pueden o no estar activadas de forma predeterminada, dependiendo de dónde se encuentre su inquilino. Por ejemplo, si usted es un cliente nuevo, su organización de Dynamics 365 se encuentra en Norteamérica o Europa y su CRM reside en la misma geografía que Microsoft Entra ID, en ese caso las características de IA de Copilot estarán activadas de forma predeterminada. De lo contrario, deberá activarlas antes de que sus vendedores puedan utilizarlas.

Las características de Copilot AI de la aplicación Sales solo están disponibles en algunos idiomas admitidos.

Requisitos previos

Si es un cliente nuevo en una región que no es Norteamérica o Europa, proporcione su consentimiento para Copilot para procesar sus datos fuera de su región geográfica, límite de cumplimiento o instancia de nube nacional.

• Lea atentamente el artículo Movimiento de datos de Copilot.
• Active el movimiento de datos en su inquilino y/o entorno.

Activar las características de IA de Copilot para su organización

Como administrador de inquilinos, puede controlar quién puede usar las funcionalidades de inteligencia artificial en la aplicación Sales para todos los entornos de la organización. Si desactiva las características de IA de Copilot para su organización, los administradores de CRM no podrán activarlas en sus entornos.

1. Abra la configuración del administrador de la aplicación Sales.

2. En Inquilino, seleccione IA de Copilot.

3. Active IA de Copilot.

4. Si el consentimiento para mover datos fuera de su región está disponible, seleccione Permitir mover datos fuera de los límites.

5. En Aplicar a, seleccione una de las siguientes opciones:

   • Toda la organización: activa las características de IA de Copilot para todos los vendedores en todos los entornos de su organización.
   • Grupos de seguridad específicos: permite que solo los grupos de seguridad seleccionados de su organización utilicen las características de IA de Copilot. Busque y seleccione los grupos de seguridad en los que desee activar las características de IA de Copilot.
   • Excluir grupos de seguridad específicos: impide que los grupos de seguridad seleccionados usen las funciones de IA de Copilot. Busque y seleccione los grupos de seguridad que desee excluir.

   

6. Seleccione Guardar.

Activar las características de IA de Copilot en su entorno

Como administrador de CRM, puede controlar quién puede usar las funcionalidades de inteligencia artificial en la aplicación Sales en los entornos que administra. Si un administrador de inquilinos desactiva las características de IA de Copilot para su organización, no podrá activarlas en sus entornos.

1. Abra la configuración del administrador de la aplicación Sales.

2. En Entorno, seleccione IA de Copilot.

3. Active IA de Copilot.

4. Si el consentimiento para mover datos fuera de su región está disponible, seleccione Permitir mover datos fuera de los límites.

5. Para desactivar la generación y la visualización del análisis de sentimiento generado por IA y las estadísticas de participantes en el resumen de la reunión, desactive la casilla Almacenar y mostrar el análisis de sentimiento generado por IA y las estadísticas de participantes de reuniones y correos electrónicos.

6. Para activar las funciones de vista previa, seleccione Pruebe nuestras características en vista previa más recientes antes de que se implementen para todos.
   Las características en versión preliminar permiten a los vendedores beneficiarse de las nuevas características antes de que estén disponibles de forma general. Las características en versión preliminar están desactivadas de forma predeterminada.

7. Seleccione Guardar.

   

Acceso y uso de los datos

La aplicación Sales usa el servicio Azure OpenAI para generar contenido derivado de IA. No procesa ni almacena contenido con el fin de supervisar o prevenir usos abusivos o dañinos del servicio o para desarrollar, probar o mejorar capacidades diseñadas para evitar resultados abusivos o dañinos. Ningún personal de Microsoft tiene acceso a este contenido. Sus usuarios asumen el riesgo y la responsabilidad exclusivos del uso de las características impulsadas por Azure OpenAI. Más información acerca de los datos, la privacidad y la seguridad de Azure OpenAI Service.

Azure OpenAI Service está disponible actualmente en zonas geográficas limitadas. Al usar las características de Copilot impulsadas por Azure OpenAI, acepta que los datos puedan almacenarse o procesarse fuera de su región geográfica, límite de cumplimiento o instancia de nube nacional. Más información acerca de residencia de datos en Azure y lea nuestra Declaración de privacidad.

Preguntas frecuentes de

¿Por qué los vendedores ven el botón Copiar contenido en lugar del botón Agregar al correo electrónico en la característica de contenido de correo electrónico sugerido?

Su aplicación Sales para el complemento de Outlook no está actualizada. Asegúrese de que el complemento de Sales para Outlook esté actualizado a la versión más reciente (10.0.0.11 o posterior) para usar la funcionalidad de agregar al correo electrónico. Obtenga información sobre cómo actualizar la aplicación Sales.

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