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Crear un conector personalizado y acción de conector (versión preliminar)

Importante

  • Esta es una característica en vista previa lista para producción.
  • Las versiones preliminares listas para producción están sujetas a condiciones de uso complementarias.

[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

En este artículo se proporcionan instrucciones concisas para ayudarle a empezar a crear rápidamente un conector de Microsoft Power Platform mediante las API de la aplicación, para que pueda ampliar Ventas. Para obtener más información sobre conectores, vaya a Resumen de conectores.

Después de crear su conector personalizado, debe crear una acción en Microsoft Copilot Studio, habilitarla para sus usuarios y obtener la certificación.

Crear y probar un conector personalizado en Microsoft Power Platform

Descargue el archivo OpenAI para empezar a trabajar rápidamente con las acciones del conector necesarias para ampliar Sales.

Puede conectar un conector personalizado desde Power Apps o Power Automate.

Asegúrese de usar un entorno en el que están habilitadas las aplicaciones de Dynamics 365, ya que los entornos de este tipo se usan en el complemento Sales Outlook. Los entornos sin aplicaciones de Dynamics 365, como el entorno predeterminado, no son compatibles con conectores personalizados. Para crear un nuevo entorno con aplicaciones de Dynamics 365 habilitadas, consulte Crear un entorno con una base de datos.

Al configurar la autenticación para el conector, asegúrese de utilizar el tipo de autenticación OAuth 2.0 y de usar Microsoft Entra ID como proveedor de autenticación. (Microsoft Entra ID se conocía anteriormente como Azure Active Directory o Azure AD). De esta manera, el servicio back-end puede recibir tokens de Microsoft Entra ID que luego se pueden intercambiar cuando se invocan servicios de Microsoft, como Microsoft Graph. El conector y el servicio de back-end están protegidos mediante dos registros de aplicaciones diferentes, como se menciona en el artículo Configurar autenticación de Microsoft Entra ID.

Para conocer los pasos para crear un conector personalizado, configurar la autenticación y probar el conector, vaya a Crear un conector personalizado a partir de una definición de OpenAPI.

Nota

Para crear automáticamente una conexión para los complementos de conector mediante Microsoft Entra ID, debe establecer el valor de Habilitar inicio de sesión en nombre de como "verdadero" en la sección Seguridad del conector personalizado. Para obtener más información, consulte Administrar conexiones.

Crear y publicar una acción en Copilot Studio

Las acciones determinan las operaciones que se realizarán con la información personalizada y los orígenes de datos, como los conectores personalizados que ha creado. Permiten a Las ventas identificar los orígenes externos de los que se debe extraer información para enriquecer la experiencia de ventas. Puede crear acciones basadas en el conector que ha desarrollado utilizando Copilot Studio. Para obtener más información, vaya a Crear y configurar complementos de Copilot.

Nota

Si el departamento de Ventas no aparece actualmente en Copilot Studio, pida a su administrador que implemente la aplicación mejorada de Ventas para Teams.

Habilitar la acción del conector para los usuarios

Para que los usuarios de Ventas puedan acceder a una acción de conector publicada en Copilot Studio, un administrador de ventas debe habilitarlo. Si desea habilitar una acción de conector para los usuarios de Copilot, pida al administrador que siga estos pasos.

Nota

  • Las acciones habilitadas por su administrador pueden tardar hasta siete días en integrarse en las experiencias de ventas. Para forzar una actualización más rápida, pida a los usuarios que cierren sesión y vuelvan a iniciar sesión en Ventas en Outlook o Teams.
  • Al habilitar una acción de conector para Ventas, es posible que los usuarios de ventas de Aplicaciones de Microsoft 365 y Teams puedan enviar y recibir datos de orígenes externos mediante Ventas, incluso si la misma acción del conector no se permite para su uso directo con Microsoft 365. Se recomienda asegurarse de que esta acción cumpla con las políticas de su organización antes de habilitarla.
  • Los datos y las perspectivas que las acciones del conector aportan a las experiencias de Sales están respaldadas por terceros. Pueden estar sujetos a términos y condiciones o políticas de privacidad de terceros. Le recomendamos que valide dichas acciones del conector para que cumplan con las políticas de su organización.

Obtener el conector y la acción certificada (opcional)

Tras crear un conector personalizado y una acción de conector en Copilot Studio, se vuelven accesibles dentro de su inquilino. Si desea que su conector y su acción estén disponibles para todos los usuarios de Sales, debe certificarlo. Obtenga más información sobre cómo obtener la certificación de complementos y conectores de Power Platform. Para obtener la certificación del conector y la acción, debe preparar los archivos de complementos y conectores de Power Platform para certificación.

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