Ampliar las ventas en Microsoft 365 Copilot con aplicaciones asociadas (versión preliminar)

Importante

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[Este artículo es documentación preliminar y está sujeto a modificaciones].

Ventas en Microsoft 365 Copilot es un asistente de inteligencia artificial que ayuda a los equipos de ventas a maximizar la productividad y cerrar más ofertas. Aporta información de ventas y inteligencia artificial de próxima generación a las herramientas que se usan diariamente, como Outlook, Microsoft Teams y otras aplicaciones de Microsoft 365.

De fábrica, la aplicación Sales de Outlook y Teams se conecta a sistemas de administración de relaciones con clientes (CRM), como Salesforce Sales Cloud y Dynamics 365 Sales. Sin embargo, hay más en las ventas que solo el CRM. Los equipos de ventas suelen usar aplicaciones especializadas para la planeación de cuentas, la prospección, la inteligencia de ingresos, las citas, la firma electrónica, etc. Los clientes y creadores de aplicaciones de ventas ahora pueden aportar datos e información de cualquiera de sus aplicaciones a la experiencia de la aplicación Sales.

Si es desarrollador de aplicaciones asociadas, puede integrar la aplicación con la aplicación Sales para proporcionar información contextual y recomendaciones en el contexto del flujo de trabajo diario del vendedor en Teams y Outlook.

En este artículo se proporcionan instrucciones sobre cómo ampliar la aplicación Sales mediante las API de la aplicación. Proporciona la siguiente información:

Funcionalidades que puede ampliar en la aplicación Sales
Parámetros de entrada y salida para las API que debe compilar
Descripciones específicas que la aplicación de ventas busca en tu acción para determinar la API prevista para una capacidad

En el artículo también se proporcionan instrucciones sobre cómo administrar la entrada y la salida de las API.

¿Cómo funciona la extensibilidad en Ventas en Microsoft 365 Copilot?

Las capacidades de ventas en Microsoft 365 Copilot constan de varias funcionalidades individuales que se hacen disponibles de manera contextual para los usuarios. Cada funcionalidad está respaldada por un servicio de aptitudes que es propiedad de la aplicación Sales. Cuando un usuario del sistema interactúa con una funcionalidad, el servicio de aptitudes para esa funcionalidad genera la información que se entrega como parte de la funcionalidad. De fábrica, el servicio de aptitudes usa datos en Microsoft Graph y CRM para obtener información. A través de la extensibilidad, el servicio de aptitud obtiene información adicional, y por tanto enriquece la capacidad, llamando a las API de su aplicación que se ponen a su disposición en su acción en tiempo real. Cuando el servicio de aptitud llama a las API de la aplicación, pasa todo el contexto disponible que estas API acepten. A cambio, espera recibir información en un formato que esté alineado con la forma en que se presentan las conclusiones a los usuarios de la aplicación Sales en la funcionalidad.

Diagrama que muestra la arquitectura de extensibilidad

Para asegurarse de que todo funciona correctamente, la aplicación Sales debe realizar las siguientes acciones:

Identifique cuál de las API de la aplicación es relevante para obtener información para enriquecer una funcionalidad específica de la aplicación Sales.
Pase la información contextual necesaria a la API de la aplicación.
Determine qué partes de las API de la aplicación se van a representar en la funcionalidad.

Como creador, debe crear los siguientes elementos:

API que coinciden con las expectativas de las funcionalidades de la aplicación Sales que intenta ampliar. La API que se usa para ampliar una funcionalidad en la aplicación Sales debe aceptar las entradas necesarias de la aplicación Sales y devolver las salidas necesarias que espera la aplicación Sales.
Un conector de Microsoft Power Platform que usa las API y la autenticación de OAuth.
Acción que agrega las descripciones proporcionadas por la aplicación Sales al conector.
La aplicación Sales no requiere el cumplimiento de una especificación de API específica. La nomenclatura de la API o sus parámetros y estructura de entrada/salida no son restricciones para Copilot. Usted es responsable de asegurarse de que las API pueden controlar las entradas que proporciona Copilot y que devuelven las salidas esperadas. Además, debe proporcionar descripciones adecuadas para asegurarse de que Copilot pueda emparejarlos correctamente durante el tiempo de ejecución.

Por ejemplo, quiere mejorar la funcionalidad de información de oportunidades en la aplicación Sales. Para esta extensión, debe crear una API que, como mínimo, acepte una referencia de registro CRM, pasados como valores de parámetro recordType y recordId, como entrada y proporcione el título del insight, la descripción y la fecha del insight como salida. Esta API debe agregarse a un conector de Microsoft Power Platform nuevo o existente que use OAuth para la autenticación. Además, las API del conector deben complementarse con descripciones según sea necesario para la aplicación Sales.

Funcionalidades de Copilot que se pueden ampliar

A través de la extensibilidad, puede mejorar las funcionalidades existentes o agregar nuevas funcionalidades en la aplicación Sales. Puede incorporar datos e información de la aplicación a la experiencia de Copilot. Se pueden ampliar las siguientes funcionalidades:

Además, puede introducir nuevas funcionalidades de preguntas y respuestas (preguntas y respuestas) en las características de chat de la aplicación Ventas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que no se pueden agregar nuevas funcionalidades a las características que no son de chat en la aplicación Ventas.