Bienvenido a Ventas en Microsoft 365 Copilot

Ventas en Microsoft 365 Copilot es un asistente de inteligencia artificial para los equipos de ventas para maximizar la productividad y cerrar más ofertas. Aporta información sobre la inteligencia artificial y las ventas de próxima generación de su plataforma CRM a las herramientas de productividad de Microsoft 365 que usan diariamente, como Microsoft Outlook y Microsoft Teams.

En función de los roles siguientes, puede usar la aplicación Sales para aumentar la productividad de las ventas:

• Como vendedor, puede trabajar de manera más eficiente y mejorar las experiencias de los clientes con asistencia por correo electrónico, creación personalizada de contenido de ventas, información generada por IA y recomendaciones para los próximos pasos.
• Como director de ventas, puede dotar a su equipo de herramientas de colaboración e información de los directores con tecnología de IA.

Aquí se muestra cómo puede usar la aplicación Sales para mejorar la productividad de las ventas:

• Personalice integrándose con Microsoft Dynamics 365 SalesSalesforce Sales Cloud y otras soluciones de ventas para obtener información y recomendaciones adaptadas a las necesidades de su negocio.
• Participe en las reuniones de Teams y acceda a las grabaciones de las reuniones a través de Microsoft Teams. Analiza llamadas de ventas y extrae información, elementos de acción y más de las grabaciones de las reuniones.
• Acceda a los eventos del calendario, a los contactos y lea y escriba correos electrónicos a través de Microsoft Outlook. Proporciona asistencia por correo electrónico, información y recomendaciones para ayudarlo a cerrar acuerdos más rápido.

Consideración

Se requiere un rol de administrador de Microsoft 365 para instalar y configurar la aplicación Sales. La aplicación Sales permite a los administradores y usuarios acceder al contenido y compartir datos fuera de Microsoft 365, incluidos los servicios de administración de relaciones con clientes (CRM) de terceros. Dicha compartición de datos está sujeta a los términos y condiciones de Microsoft y de los CRM de terceros aplicables. El uso compartido de datos no estará habilitado hasta que los administradores y usuarios de su organización den su consentimiento para conectar su cuenta profesional o educativa Microsoft con su cuenta CRM.

Requisitos de licencia

Se aplican requisitos de licencia específicos cuando se usa la aplicación Sales. Obtenga más información en Términos del producto de Microsoft o póngase en contacto con su representante de Microsoft.

Requisitos de rol

Si está utilizando Dynamics 365 Sales como sistema de CRM:

• A los administradores se les debe asignar el rol de seguridad Administrador del sistema o Personalizador del sistema para personalizar la aplicación Sales. Si usa un rol de seguridad personalizado, se requieren privilegios adicionales para usar la aplicación Sales.

• A los usuarios se les debe asignar el rol de seguridad Sales Manager o Salesperson para usar la aplicación Sales. Si usa un rol de seguridad personalizado, se requieren privilegios adicionales para usar la aplicación Sales.

Si utiliza Salesforce como sistema de CRM, consulte Permisos necesarios para los administradores de Salesforce.

Idiomas y zonas geográficas admitidos

Para obtener la lista de idiomas y zonas geográficas compatibles, consulte el informe de disponibilidad internacional de Copilot.

Información relacionada

Instalación de la aplicación Sales