Ejemplo de análisis de oportunidades de muestra para Power BI: Realizar un recorrido

El ejemplo integrado de análisis de oportunidades contiene un panel, un informe y un modelo semántico para una empresa de software que tiene dos canales de ventas: directo y socio. El administrador de ventas creó este panel para realizar un seguimiento de las oportunidades y los ingresos por región, el tamaño de la oferta y el canal.

Este ejemplo se basa en dos medidas de ingresos:

• Ingresos: estimación del vendedor de lo que serán los ingresos.
• Ingresos factorados: se calcula como ingresos X probabilidad% y se acepta como un predictor más preciso de los ingresos reales de ventas. La probabilidad viene determinada por la fase de ventas actual del acuerdo:
  • Cliente potencial: 10%
  • Calificación: 20%
  • Solución: 40%
  • Propuesta: 60%
  • Finalización: 80%

Este ejemplo forma parte de una serie que muestra cómo puede usar Power BI con datos, informes y paneles orientados a la empresa. La empresa obviEnce creó este ejemplo con datos reales y anónimos. Los datos están disponibles en varios formatos: ejemplo integrado en el servicio Power BI, archivo .pbix de Power BI Desktop o libro de Excel. Consulte Ejemplos de Power BI.

En este tutorial se explora el ejemplo integrado de análisis de oportunidades en Power BI service. Dado que la experiencia del informe es similar en Power BI Desktop y en el servicio, también puede seguir el proceso utilizando el archivo de ejemplo .pbix en Power BI Desktop. Obtenga el ejemplo de una de las maneras siguientes:

• Obtenga el ejemplo integrado en el servicio Power BI.
• Descargue el archivo .pbix.
• Descargue el libro de Excel.

Prerrequisitos

No necesita una licencia de Power BI para explorar el ejemplo en Power BI Desktop. Solo necesita una licencia gratuita de Fabric para explorar el ejemplo en el servicio Power BI y guardarlo en mi área de trabajo.

Obtener el ejemplo incorporado

1. Abra el servicio Power BI (app.powerbi.com) y seleccione Learn en el panel de navegación izquierdo.

2. En la página Centro de aprendizaje , en Informes de ejemplo, desplácese hasta que vea el ejemplo de análisis de oportunidades.

3. Seleccione el ejemplo. Se abre en modo de lectura.

4. Power BI importa el ejemplo integrado, agregando un nuevo panel, informe y modelo semántico al área de trabajo actual.

   

   Seleccione el panel para ver el panel de ejemplo.

¿Qué nos dice el panel?

Con el ejemplo integrado en el servicio Power BI, tiene un informe y un dashboard. Comencemos el recorrido en el panel que el administrador de ventas ha creado para realizar un seguimiento de esas métricas más importantes para ellos. Cuando ven algo interesante, pueden seleccionar un icono para examinar los datos:

• Los ingresos de la empresa son \$2 mil millones y los ingresos factorados son \$461 millones.
• El recuento de oportunidades y los ingresos siguen un patrón de embudo conocido, con totales que se reducen con cada fase posterior.
• La mayoría de nuestras oportunidades están en la región Este.
• Las grandes oportunidades generan más ingresos que oportunidades medianas o pequeñas.
• Los acuerdos con grandes socios generan más ingresos: \$8 millones en promedio frente a \$6 millones para las ventas directas.

Dado que el esfuerzo para conseguir un acuerdo es el mismo si el acuerdo se clasifica como grande, mediano o pequeño, nuestra empresa debe analizar los datos para obtener más información sobre las grandes oportunidades.

1. En el servicio Power BI, busque el área de trabajo donde guardó el ejemplo y, a continuación, seleccione el panel Ejemplo de análisis de oportunidades .

   Si usa Power BI Desktop, abra el archivo .pbix y seleccione la pestaña Recuento de oportunidades .

2. Seleccione el mosaico Recuento de oportunidades por Partner Driven, Etapa de Ventas para abrir la primera página del Informe de Análisis de Oportunidades Ejemplo.

   

Obtener el archivo .pbix de este ejemplo

Como alternativa, puede descargar el ejemplo de análisis de oportunidades como un archivo .pbix, que está diseñado para su uso con Power BI Desktop.

1. Después de abrir el archivo en Power BI Desktop, seleccione Archivo>Publicar>Publicar en Power BI o elija Publicar en la barra de herramientas Inicio.

2. En el cuadro de diálogo Publicar en Power BI , elija un área de trabajo y, a continuación, Seleccione.

3. En el servicio Power BI, en el área de trabajo, desplácese hacia abajo hasta el informe Ejemplo de análisis de oportunidades y seleccione abrirlo.

4. En el menú Más opciones (...) , seleccione Anclar a un panel de control. Seleccione Nuevo panel, escriba un nombre y elija Anclar en directo.

El panel que crea de esta manera no es el mismo que el panel de ejemplo creado por el ejemplo integrado. Todavía puede usar preguntas y respuestas y realizar cambios en el panel.

Descarga el libro de Excel para esta muestra

Si desea ver el origen de datos de este ejemplo, también está disponible como libro de Excel. Para ver los datos sin procesar, habilite los complementos de Análisis de Datos y, a continuación, seleccione Power Pivot Administrar>.

Si desea obtener y usar el archivo de Excel en el servicio Power BI, siga estos pasos:

1. Descargue el ejemplo de ejemplos de Power BI Desktop. El archivo se llama Opportunity Tracking Sample no PV.xlsx.

2. Abra el archivo en Excel y, a continuación, seleccione Publicar> archivopublicar> enPower BI.

3. Seleccione un área de trabajo, como Mi área de trabajo, y elija Exportar.

   Hay diferentes maneras de trabajar con archivos de Excel. Para obtener más información, vea Explorar los ejemplos de Excel en Excel.

4. En el servicio Power BI, los datos exportados aparecen como un modelo semántico en el área de trabajo seleccionada. Seleccione Más opciones (...) >Informe de creación automática.

5. Seleccione Guardar, escriba un nombre para el informe y, a continuación, elija Guardar.

6. En el menú Más opciones (...) , seleccione Anclar a un panel de control. Seleccione Nuevo panel, escriba un nombre y elija Anclar en directo.

El panel que crea de esta manera no es el mismo que el panel de ejemplo creado por el ejemplo integrado. Todavía puede usar preguntas y respuestas y realizar cambios en el panel.

Exploración de las páginas del informe

Para ver cada página del informe, seleccione las pestañas de página en el panel de navegación lateral.

Página de resumen de recuento de oportunidades

Tenga en cuenta los detalles siguientes:

• Este es nuestra región más grande en términos de recuentos de oportunidades.
• En el gráfico circular Recuento de oportunidades por región , seleccione cada región a su vez para filtrar la página por región. Para cada región, observe que los asociados persiguen oportunidades significativamente más grandes.
• El gráfico de columnas Recuento de oportunidades por tamaño de oportunidad y controlado por partners muestra que la mayoría de las grandes oportunidades están controladas por asociados, mientras que la mayoría de las oportunidades pequeñas y medianas no son.
• En el gráfico de barras Recuento de oportunidades por fase de ventas, seleccione cada fase de ventas a su vez para ver la diferencia en el recuento regional. Tenga en cuenta que, aunque la región Este tiene el mayor recuento de oportunidades, las tres regiones de las fases de solución, propuesta y finalización de ventas tienen recuentos comparables. Este resultado significa que cerramos un porcentaje mayor de ofertas en las regiones Centro y Oeste.

Página Análisis de ingresos

En esta página se examinan los datos de forma similar, pero se usa una perspectiva de ingresos en lugar de contar.

Tenga en cuenta los detalles siguientes:

• Este es nuestra región más grande, no solo en el recuento de oportunidades, sino también en los ingresos.
• Si filtra el gráfico Ingresos por fase de ventas y controlado por partners eligiendo Sí para Partner Driven, verá un ingreso de \$1,5 mil millones y un ingreso factorizado de \$294 millones. Compare estos importes con \$644 millones y \$166 millones para los ingresos no impulsados por socios.
• Los ingresos medios para las cuentas grandes son de $8 millones si la oportunidad es impulsada por socios, en comparación con $6 millones para negocios no impulsados por socios.
• En el caso de las empresas controladas por asociados, los ingresos promedio de las oportunidades de gran tamaño son casi el doble de las oportunidades de tamaño medio.
• Los ingresos medios de las pequeñas y medianas empresas son comparables tanto para las empresas controladas por socios como para empresas no asociadas.

Claramente, nuestros asociados están haciendo un mejor trabajo que los que no son socios que venden a los clientes. Podría tener sentido canalizar más ofertas a través de nuestros socios.

Recuento de oportunidades por región y fase

En esta página del informe se examinan datos similares a los datos de la página anterior, pero se desglosan por región y fase.

Tenga en cuenta los detalles siguientes:

• Si selecciona Este en el gráfico circular Recuento de oportunidades por región para filtrar por la región Este, verá que las oportunidades de esta región se dividen casi de manera equitativa entre las dirigidas por socios y las no dirigidas por socios.
• Las grandes oportunidades son más comunes en la región Centro, las pequeñas oportunidades son más comunes en la región Este y las oportunidades medianas son más comunes en la región Oeste.

Página de próximas oportunidades por mes

En esta página se examinan factores similares, pero desde una perspectiva de fecha y hora.

Nuestra CFO usa esta página para administrar la carga de trabajo. Al examinar las oportunidades de ingresos por fase de ventas y mes, pueden planear en consecuencia.

Tenga en cuenta los detalles siguientes:

• Los ingresos medios de la fase de finalización de ventas son los más altos. El cierre de estas ofertas es una prioridad máxima.
• Si filtra por mes (seleccionando un mes en el filtro Mes), verá que enero tiene una alta proporción de acuerdos grandes en la fase de finalización de ventas con un ingreso factorizado de $75 millones. Por otro lado, febrero tiene principalmente ofertas medias en las etapas de ventas de Soluciones y Propuestas.
• En general, los números de ingresos factorados fluctúan en función de la fase de ventas, el número de oportunidades y el tamaño de la oferta. Agregue filtros para estos factores mediante el panel Filtro de la derecha para descubrir más información.

Edición del informe

Seleccione Editar en la barra de encabezados de Power BI para explorar en la vista de edición:

• Vea cómo se realizan las páginas, los campos de cada gráfico y los filtros de las páginas.
• Agregue páginas y gráficos, en función de los mismos datos.
• Cambie el tipo de visualización de cada gráfico.
• Fije gráficos de interés al tablero.

Contenido relacionado

Este entorno es seguro para jugar, ya que puede optar por no guardar los cambios. Pero si los guarda, siempre puede volver al Centro de aprendizaje para obtener una nueva copia de este ejemplo.

Esperamos que este recorrido haya mostrado cómo los paneles, preguntas y respuestas de Power BI y los informes pueden proporcionar información sobre los datos de ejemplo. Ahora es tu turno. Conéctese a sus propios datos. Con Power BI, puede conectarse a una amplia variedad de orígenes de datos. Para más información, consulte Introducción a la creación en el servicio Power BI.