Conectar con Exchange Online

Con tanto Microsoft Exchange Online y aplicaciones Customer Engagement (como Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service y Dynamics 365 Project Service Automation) alojados como servicios en línea, conectar los dos es una configuración más simple y directa.

Prepare Exchange

Para usar Exchange Online con aplicaciones de Customer Engagement, deberá disponer de una suscripción a Exchange Online que se incluye como parte de una suscripción a Microsoft 365 o que puede suscribirse por separado. Para obtener más información sobre Exchange Online, vaya a:

• Exchange Online
• Descripción del servicio Exchange Online
• Descripciones de servicios de Microsoft 365 y Office 365

Cree un perfil de servidor de correo electrónico para Exchange Online

Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365. Para comprobar su rol de seguridad, consulte Ver su perfil de usuario. No tiene establecidos los permisos correctos, será preciso que se ponga en contacto con el administrador del sistema.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.

2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.

3. Seleccione un entorno en la página Entornos.

4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.

5. Expanda Correo electrónico y seleccione Perfiles de servidor.

6. En la barra de comandos, seleccione Nuevo perfil de servidor.

7. Para Tipo de servidor de correo electrónico, seleccione Exchange Online y, a continuación, especifique un Nombre para el perfil.

   

8. Si desea utilizar este perfil de servidor como el perfil predeterminado para los nuevos buzones de correo, active Establecer como perfil predeterminado para nuevos buzones de correo.

9. Para Tipo de autenticación, elija uno de los siguientes:

   • Autenticación de (mismo inquilino): use esta opción cuando Exchange resida en el mismo inquilino que Dynamics 365. Más información: Crear aplicaciones web mediante la autenticación de servidor a servidor (S2S)

   • OAuth (Inquilino cruzado): use esta opción cuando Exchange resida en un inquilino diferente al de Dynamics 365. Para obtener la información de esta opción, siga los pasos en Autenticación entre inquilinos en Exchange Online. Los campos Ubicaciones y puertos se completan automáticamente.

10. Expanda la sección Avanzado y luego use la información sobre herramientas para elegir sus opciones de procesamiento de correo electrónico.

11. Cuando haya terminado, en la barra de comandos, seleccione Guardar.

Compruebe que tiene el perfil: Microsoft Exchange Online

Si tiene una suscripción a Exchange Online en el mismo inquilino que la suscripción de aplicaciones de Customer Engagement, las aplicaciones crean un perfil predeterminado para la conexión de correo electrónico con el nombre Microsoft Exchange Online.

Para verificar que tiene este perfil:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.
3. Seleccione un entorno en la página Entornos.
4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
5. Expanda Correo electrónico y seleccione Perfiles de servidor.
6. Compruebe que el perfil Microsoft Exchange Online está en la lista. Si falta el perfil de Microsoft Exchange Online, compruebe que tiene una suscripción a Exchange Online y que existe en el mismo inquilino que su suscripción.
7. Si hay varios perfiles, seleccione el perfil Microsoft Exchange Online y establézcalo como predeterminado.

Configurar el procesamiento y la sincronización predeterminados de correo electrónico

Establezca la sincronización del lado del servidor como método de configuración predeterminado para los usuarios recién creados.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.

2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.

3. Seleccione un entorno en la página Entornos.

4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.

5. En Correo electrónico, seleccione Configuración de correo electrónico.

6. Configure las columnas Métodos de sincronización como se indica a continuación:

   • Perfil de servidor: Microsoft Exchange Online
   • Correo electrónico entrante: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
   • Correo electrónico saliente: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
   • Citas, contactos y tareas: sincronización del lado del servidor

7. Seleccione Guardar para aplicar los cambios.

Todos los nuevos usuarios tendrán esta configuración aplicada a su buzón.

Configurar buzones.

Los nuevos usuarios tendrán los buzones configurados automáticamente con los valores que usted creó en la sección anterior. Para los usuarios existentes, agregados antes de la configuración anterior, debe establecer el perfil del servidor y el método de entrega para correo electrónico, citas, contactos y tareas.

Además de premisos de administrador, debe tener privilegios de lectura y escritura en la tabla de buzón para configurar el método de entrega para el buzón.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.
3. Seleccione un entorno en la página Entornos.
4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
5. Expanda Correo electrónico y, a continuación, seleccione Buzones.
6. Seleccione Buzones activos en la lista de selección de vista de cuadrícula.
7. Seleccione todos los buzones de correo que desea asociar con el perfil en línea de Microsoft Exchange Online.
8. Seleccione Aplicar configuración de correo electrónico predeterminada en la barra de comandos superior, verifique la configuración y luego seleccione Aceptar.

De forma predeterminada, la configuración del buzón se comprueba y se habilitan los buzones cuando seleccione Aceptar.

Para editar los buzones para establecer el perfil y los métodos de entrega:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.
3. Seleccione un entorno en la página Entornos.
4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
5. Expanda Correo electrónico y, a continuación, seleccione Buzones.
6. Seleccione Buzones activos en la lista de selección de vista de cuadrícula.
7. Seleccione los buzones que desea configurar y luego haga clic en Editar en la barra de comandos superior.
8. En la pestaña General, establezca las columnas Métodos de sincronización de la siguiente manera:
   • Perfil de servidor: Microsoft Exchange Online
   • Correo electrónico entrante: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
   • Correo electrónico saliente: Sincronización del lado del servidor o E-mail Router
   • Citas, contactos y tareas: sincronización del lado del servidor
9. Seleccione Guardar en la barra de comandos para aplicar los cambios.

Aprobar correo electrónico

Para aprobar los correos electrónicos para las aplicaciones de involucración del cliente, un usuario requiere:

• El privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas.
• Los permisos como se describe en la tabla Modelo de permisos más adelante en este tema.

Aprobar su propio buzón de usuario

Puede aprobar su propio buzón de usuario si se cumplen todas estas condiciones:

• Su nombre principal de usuario (UPN) coincide con la dirección de correo electrónico de su registro de buzón.

• La configuración OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress está deshabilitada (predeterminado) o tiene el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas .

• Tiene un mínimo de privilegios de escritura a nivel de usuario en la tabla Buzones.

• El buzón no es un buzón en cola.

Si RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress está deshabilitado (valor predeterminado) y no tiene el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas , el botón Aprobar correo electrónico no aparece. Sin embargo, si selecciona Probar y habilitar buzón y se cumplen las condiciones mencionadas, la dirección de correo electrónico de su buzón se aprueba como parte del proceso de prueba y habilitación.

Aprobación del buzón delegado

Un usuario con la función de administrador global o de Exchange puede delegar el proceso de aprobación del buzón a otro usuario asignando el rol de seguridad Aprobador de buzón delegado en Dynamics 365. Un usuario con el rol de aprobador delegado de buzones puede aprobar buzones de correo en el entorno sin ser administrador global o de Exchange. Como se mencionó en la sección del modelo de permisos, el usuario también debe tener el rol de seguridad de administrador del sistema. Este nuevo rol está disponible en la versión en línea de Dynamics 365 9.2.22104.00170 o posterior.

¿Requiere aprobación del administrador?

Decidir qué método desea que el organización realizar el seguimiento de aprobación de correo.

Modelo de permisos

La tabla describe los permisos necesarios aprobar correos electrónicos.

Terminología

• Sí: puede aprobar el correo electrónico

• No: no puede aprobar el correo

• n/a: no aplicable

• Administrador global: rol de administrador de nivel de inquilino

• Administrador de Exchange : rol de administrador de Exchange

• Aprobador de buzón delegado: rol de seguridad de Dynamics 365 asignado por un administrador global o un administrador de Exchange. Un usuario con este rol puede aprobar buzones de correo sin ser administrador global o de Exchange. Para obtener más información, consulte la sección titulada Aprobación de buzón delegado.

¹ Estamos actualizando las aplicaciones Customer Engagement y Exchange Online, para la versión 9.2.22104.00170 o posterior.
² Se recomienda incluir la administración de Exchange en los procesos de negocio personalizados que su organización sigue para esta configuración.

Para determinar la versión, inicie sesión y, en la esquina superior derecha de la pantalla, seleccione Configuración>Acerca de.

Requiera y configure la aprobación de buzón

Siga estos pasos para aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios y colas. De forma predeterminada, los administradores, tal como se describe en la tabla de modelo de permisos anterior, deben aprobar correos electrónicos.

Agregar el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas

Para aprobar correos electrónicos, los usuarios de Dynamics 365 requieren el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas. Una administrador del sistema puede asignar el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas a cualquier rol de seguridad y asignar el rol de seguridad a cualquier usuario.

Para asignar manualmente el privilegio Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas a un rol de seguridad:

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.
3. Seleccione un entorno en la página Entornos.
4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
5. Expanda Usuarios + permisos y, a continuación, Roles de seguridad.
6. Seleccione un rol de seguridad y, a continuación, vaya a la pestaña Privilegios diversos.
7. Seleccione la vista Mostrar solo los privilegios sin asignar.
8. Seleccione Aprobar direcciones de correo electrónico para usuarios o colas y establezca el nivel de privilegio.

Aprobar buzones

Puede utilizar procesos manuales o programáticos para aprobar un buzón.

Aprobar un buzón manualmente

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.
3. Seleccione un entorno en la página Entornos.
4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
5. Expanda Correo electrónico y, a continuación, seleccione Buzones.
6. Seleccione la vista de cuadrícula de Buzones activos para mostrar la lista de buzones.
7. Seleccione los buzones que desee aprobar y después haga clic en Aprobar correo electrónico desde la barra de comandos.
8. Seleccione Aceptar para aplicar las modificaciones.

Aprobar un buzón mediante programación

Las direcciones de correo electrónico no se pueden aprobar mediante complementos o flujos de trabajo. Las aplicaciones externas pueden invocar mediante programación la aprobación de la dirección de correo electrónico mediante la inclusión del atributo en la solicitud del emailrouteraccessapproval SDK, siempre que el registro no esté ya aprobado y el autor de la llamada cumpla los criterios de autorización necesarios.

Quitar el requisito de aprobar los buzones

Los administradores, tal como se describe en la tabla de modelo de permisos anterior, pueden cambiar los valores para que la aprobación de buzón no sea algo obligatorio.

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.
3. Seleccione un entorno en la página Entornos.
4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
5. En Correo electrónico, seleccione Configuración de correo electrónico.
6. En Seguridad y permisos, desactive Procesar correos electrónicos solo para usuarios aprobados y Procesar correos electrónicos solo para colas aprobadas. (Estos valores se habilitan de forma predeterminada).
7. Seleccione Guardar para aplicar los cambios

Pruebe la configuración de buzones

1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
2. En el panel de navegación, seleccione Gestionar y, a continuación, en el panel Gestionar, seleccione Entornos.
3. Seleccione un entorno en la página Entornos.
4. Seleccione Configuración en la barra de comandos.
5. Expanda Correo electrónico y, a continuación, seleccione Buzones.
6. Seleccione la vista de cuadrícula de Buzones activos para mostrar la lista de buzones.
7. Seleccione los buzones que quiere probar, y luego elija Probar y habilitar buzón en la barra de comandos. También tiene la opción de seleccionar un enlace de buzón y, a continuación, seleccionar Probar y habilitar buzón en la barra de comandos.

Este proceso probará la configuración del correo electrónico entrante y saliente de los buzones seleccionados y los habilitará para el procesamiento del correo electrónico. Si se produce un error en un buzón, se muestra una alerta en el muro de Alertas del buzón y el propietario del perfil. Según la naturaleza de errores, las aplicaciones de Customer Engagement intentan procesar el correo electrónico de nuevo tras algún tiempo o deshabilitan el buzón para procesamiento de correo electrónico.

Para ver las alertas de un buzón de correo individual, abra el buzón y luego en Común, seleccione Alertas.

El resultado de la prueba de configuración de correo electrónico se muestra en las columnas Estado del correo electrónico entrante, Estado del correo electrónico saliente y Estado de citas, contactos y tareas de un registro de buzón. También se genera una alerta cuando la configuración se completa correctamente para un buzón. Esta alerta se muestra al propietario del buzón.

Puede encontrar información de problemas periódicos e información sobre solución de problemas en Blog: Probar y habilitar buzones en Microsoft Dynamics CRM 2015 y Solucionar problemas y monitorizar la sincronización del lado del servidor.

Asegúrese de que tiene una buena conexión con Exchange Online ejecutando el Analizador de conectividad remota de Microsoft. Para obtener más información acerca de qué pruebas deben ejecutarse, vea Probar flujo de correo con el Analizador de conectividad remota.

Habilitar la funcionalidad de sincronización del lado del servidor para Exchange Online en China

Para conectar Dynamics 365 con su inquilino Exchange Online en China y use la funcionalidad de sincronización del lado del servidor, siga estos pasos:

1. Si su organización fue aprovisionada antes del 17 de octubre de 2020, comuníquese con el soporte de 21Vianet para permitir que su organización se conecte a Exchange Online. Si su organización se aprovisionó después del 17 de octubre de 2020, este paso no es necesario.
2. Ejecute el siguiente script de PowerShell para apuntar su perfil del servidor de correo electrónico de Exchange Online a los servicios web de Exchange (EWS) requeridos punto de conexión.
3. Configure el buzón y luego pruebe y habilite el buzón.

Utilice el siguiente script de PowerShell para cambiar el punto de conexión EWS:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Consultar también

Solucionar problemas y supervisar la sincronización del lado del servidor
Probar el flujo de correo validando sus conectores