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Habilitar la administración de documentos de SharePoint para entidades específicas

Habilitar la gestión de documentos para que entidades específicas almacenen registros relacionados SharePoint. Esta configuración le permite acceder, compartir y administrar rápidamente estos documentos directamente desde aplicaciones de interacción con el cliente, como Dynamics 365 Sales, Customer Service, Field Service, Marketing y Project Service Automation.

Propina

Si no configuró la integración basada en servidor, es posible que desee hacerlo antes de habilitar la administración de documentos para entidades específicas. SharePoint Para obtener información, consulte Configurar la integración de SharePoint.

Importante

Si tiene aplicaciones de interacción con los clientes y SharePoint Online, asegúrese de que la ubicación se encuentre en el mismo inquilino de Microsoft 365 que los entornos.

Compruebe que tiene el rol de seguridad de Administrador del sistema o permisos equivalentes en Microsoft Dynamics 365. Para comprobar su rol de seguridad, consulte Ver su perfil de usuario. No tiene establecidos los permisos correctos, será preciso que se ponga en contacto con el administrador del sistema.

  1. Inicie sesión en el Centro de administración de Power Platform.
  2. En el panel de navegación, seleccione Administrar.
  3. En el panel Administrar, seleccione Entornos.
  4. En la página Entornos , seleccione un entorno.
  5. En la barra de comandos, seleccione Configuración.
  6. Expanda Integración y luego seleccione Configuración de administración de documentos.
  7. En la página Administración de documentos , seleccione Configuración de administración de documentos.
  8. Seleccione las entidades que se utilizarán para administrar documentos. SharePoint
    • Si aún no se especificó una URL del sitio, ingrese la URL para almacenar documentos. SharePoint
  9. Seleccione Siguiente para finalizar y aplicar los cambios.

Importante

  • A excepción de las entidades de oportunidad y contrato, no se crea automáticamente una estructura de carpeta jerárquica para las entidades que tienen más de una relación de muchos a uno (N:1) con la entidad principal. SharePoint
  • Para que la gestión de documentos funcione correctamente para una entidad, la relación de la entidad debe ser de uno a muchos (1: N) entre la entidad y la entidad de documento de SharePoint. Los documentos que existen en la biblioteca de documentos no aparecen en la aplicación para entidades con relaciones de muchos a uno (N:1) o de muchos a muchos (N:N) entre la entidad y una entidad de documento. SharePoint SharePoint

Vea también

Editar registros de sitio de SharePoint existentes
Configurar la integración de SharePoint

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