Introducción a eDiscovery

Use eDiscovery para identificar, conservar, recopilar, revisar, analizar y exportar contenido que responda a las investigaciones internas y externas de su organización. Complete los pasos siguientes en el flujo de trabajo de eDiscovery para configurar los requisitos previos y configurar eDiscovery.

Para obtener más información sobre cómo eDiscovery puede ayudarle con las investigaciones de su organización, consulte Información sobre eDiscovery.

Suscripciones y facturación

Antes de empezar a trabajar con eDiscovery, revise el nuevo modelo de facturación para ver cómo se calculan los cargos de almacenamiento de datos y qué se incluye con la suscripción empresarial. En función de los tipos de datos incluidos en los casos de eDiscovery, pueden aplicarse cargos diferentes.

Para obtener más información, vea Facturación en eDiscovery.

Tanto los administradores como los usuarios que trabajan con casos de exhibición de documentos electrónicos requieren una licencia Microsoft 365 Enterprise E3 o E5. Si una cuenta de administrador no tiene también una licencia de Microsoft SharePoint E3, es posible que algunas funcionalidades de SharePoint estén limitadas. Se recomienda que tanto los administradores como los usuarios estén autorizados correctamente. Además, si la cuenta de administrador tiene alguna directiva entra de acceso condicional, algunas operaciones pueden estar restringidas, consulte Solución de problemas de inicio de sesión con acceso condicional para solucionar problemas de directiva.

Paso 1: Asignar permisos

Para usar cualquiera de las herramientas relacionadas con eDiscovery en el portal de Microsoft Purview, debe asignar los permisos adecuados a los usuarios. La manera más fácil de asignar roles es agregar el usuario al grupo de roles adecuado en la página Grupos de roles del portal de Microsoft Purview.

Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Asignación de permisos en eDiscovery.

Paso 2: Comprobar que las aplicaciones de eDiscovery necesarias están habilitadas, actualizadas y configuradas correctamente

eDiscovery requiere que las siguientes aplicaciones enterprise estén habilitadas en su organización de Microsoft 365 o Microsoft Office 365. Si no habilita estas aplicaciones, no podrá acceder a todas las características de vista, filtrado y búsqueda de eDiscovery. Estas aplicaciones deben estar actualizadas y configuradas correctamente. Asegúrese de que está seleccionada la opción Habilitado para que los usuarios inicien sesión .

Para comprobar el estado y la configuración de la aplicación, complete los pasos siguientes:

1. Vaya al Azure Portal de Microsoft.
2. Vaya a Aplicaciones empresariales o busque.
3. Filtre los resultados de las aplicaciones enumeradas en la tabla anterior para revisar el estado y la configuración de cada aplicación.
4. En cada hoja de información general de la aplicación, vaya a Administrar>propiedades.
5. Asegúrese de que la propiedad Habilitado para que los usuarios inicien sesión esté establecida en Sí.

Paso 3: Configurar opciones

En función de las necesidades de su organización y de los casos individuales, es posible que tenga que revisar y configurar la configuración global de eDiscovery:

• General: active o desactive las características de exhibición de documentos electrónicos premium para nuevos casos.
• Análisis: active la detección de privilegios de abogado-cliente dentro de los conjuntos de trabajo. Si activa la detección de privilegios de abogado-cliente, el modelo de privilegios abogado-cliente se ejecuta en los datos y ayuda a marcar los documentos que probablemente tengan privilegios. Esta marca se basa en el contenido y compara los participantes con una lista de abogados proporcionada por el usuario. Esta característica no reemplaza la necesidad de revisión de privilegios, está pensada para ayudarle a empezar.
• Usuarios invitados: administre el acceso de invitado a los casos de su organización. Las invitaciones a los invitados se envían después de su aprobación.
• Plantillas de etiquetas: las etiquetas ayudan a organizar el contenido de un conjunto de revisión para completar varios flujos de trabajo. Las etiquetas se pueden reutilizar en varios conjuntos de revisión y casos con plantillas de etiquetas. Puede agrupar etiquetas por secciones y permitir el etiquetado de una o varias opciones.

Paso 4: Crear un caso

Para iniciar una investigación, debe crear un caso y configurar los valores de caso. El usuario que crea el caso se agrega automáticamente como miembro. Los miembros del caso pueden acceder al caso en el portal de Microsoft Purview y realizar tareas de exhibición de documentos electrónicos.

Paso 5: Crear una búsqueda

Después de crear un nuevo caso, se le dirige automáticamente a la pestaña Búsquedas en el caso y está listo para crear una búsqueda del caso. Las búsquedas le ayudan a encontrar los elementos que desea recopilar para el caso.

Paso 6: Revisar y refinar los resultados de la búsqueda

Una vez completada la consulta de búsqueda, verá los resultados que se muestran en las pestañas Estadísticas o Ejemplo (en función del tipo de resultados inicial que haya elegido) para la búsqueda. Para ver los resultados del tipo de resultado no elegido inicialmente, seleccione la pestaña aplicable y puede generar resultados para la vista.

Por ejemplo, si elige Estadísticas como tipo de resultado de la búsqueda inicialmente, pero una vez completada la búsqueda, quiere ver los resultados de ejemplo , seleccione la pestaña Ejemplo y seleccione Generar resultados de ejemplo y definir la configuración de la vista de ejemplo. Seleccione Ejecutar consulta para generar los resultados de ejemplo.

Para obtener más información sobre cómo trabajar con resultados de búsqueda, vea Revisar, evaluar y refinar los resultados de búsqueda en eDiscovery.

Paso 7: Realizar acciones en los resultados de la búsqueda

Después de revisar los elementos devueltos en la consulta de búsqueda y refinar la búsqueda según sea necesario, puede realizar acciones específicas en los elementos seleccionados incluidos en los resultados de la búsqueda.

Agregar los resultados de búsqueda a un conjunto de revisión

Cuando esté satisfecho con los resultados de una búsqueda y esté listo para revisar y analizar esos resultados de búsqueda, agréguelos a un conjunto de revisión en el caso. Los conjuntos de revisión proporcionan un conjunto de contenido estático y conocido en el que puede buscar, filtrar, etiquetar, analizar y realizar otras acciones como parte de la investigación. Para agregar elementos de resultados de búsqueda a un conjunto de revisión, vea Agregar resultados de búsqueda a un conjunto de revisión en eDiscovery.

Exportar o descargar resultados de búsqueda

La exportación y descarga de resultados de búsqueda ayuda a los asociados internos y externos a mantenerse al día en las investigaciones. Los informes de descarga proporcionan información de resumen de los elementos seleccionados en los resultados de búsqueda en un archivo .csv. La exportación de resultados de búsqueda le permite personalizar qué elementos se incluyen en la exportación, los tipos de elementos exportados, el formato de exportación para el elemento, etc. Para obtener más información sobre la exportación de resultados de búsqueda, vea Exportar resultados de búsqueda en eDiscovery.

Descarga de los resultados de la búsqueda

Para descargar la información de resumen de los elementos de resultados de búsqueda, siga estos pasos:

1. En las pestañas Estadísticas o Ejemplo , seleccione Descargar informes.
2. Guarde el archivo .csv en el equipo local o recurso compartido de red.

Exportar resultados de búsqueda

Para exportar información de los elementos de los resultados de la búsqueda, seleccione Exportar y complete los detalles necesarios para la exportación de elementos. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Exportación de resultados de búsqueda en eDiscovery.

Crear suspensiones

Cree retenciones para conservar el contenido que podría ser relevante para un caso de exhibición de documentos electrónicos. Puede crear retenciones en cualquier momento y no dependen de las búsquedas. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Creación de retenciones en eDiscovery.